• 作成日 : 2025年7月9日

Excel（エクセル）の販売管理シートの作り方や無料テンプレートの活用方法を解説

「販売管理のために高価な専用システムを導入する予算はない」「まずは手軽に売上管理を始めたい」多くの中小企業や個人事業主の方が抱えるこの課題に対し、最も身近な解決策がExcel（エクセル）です。自社の業務フローを正しく理解し、Excelの機能を最大限に活用すれば、コストをかけずに自社専用の強力な販売管理ツールを構築できます。

本記事では、Microsoft公式の無料テンプレートの活用法から、売上・仕入・在庫を連動させた本格的な管理表の作り方、業務を自動化する関数テクニック、そして事業成長に伴うExcel管理の限界と次のステップまで分かりやすく解説します。

そもそも販売管理とは

販売管理とは、単に売上を記録する作業ではありません。具体的には、「見積→受注→出荷・納品→請求→入金」という一連の商流と、「発注→仕入→在庫」という物流・金流を統合的に管理する活動全般を指します。これらの情報が正確に一元管理されていなければ、正しい利益計算や在庫状況の把握は困難となり、機会損失や過剰在庫といった経営リスクに直結します。

Excel（エクセル）で販売管理を行うメリット

最大のメリットは、何と言ってもコストです。多くのPCにMicrosoft Officeが導入されており、追加費用無料で始められます。また、パッケージシステムと違い、自社の業務に合わせて項目を自由に追加・編集できる高いカスタマイズ性も大きな魅力です。多くの人が使い慣れているため、特別な研修なしですぐに運用を開始できる点も強みと言えるでしょう。

Excel（エクセル）で販売管理を行うデメリット

一方で、手軽さゆえのリスクも存在します。手入力が基本のため、入力ミスや数式のエラーといったヒューマンエラーは避けられません。また、高度な関数やマクロを組んだファイルは、作成者以外が修正・更新できない「属人化」に陥りがちです。ファイルベースでの管理は、複数人でのリアルタイムな情報共有が難しく、事業規模が拡大すると大きな課題となります。

Excel（エクセル）で販売管理ができる無料テンプレート

ゼロから作成する前に、Microsoftが提供する無料のテンプレート活用を検討しましょう。テンプレートをベースに自社に必要な項目を追加してカスタマイズするのが、最も効率的な始め方です。

売上管理表

日々のセールス活動における予算や成果を記録し、計画的な管理をサポートします。月次予算に対する達成度が一目でわかるグラフも付いています。

売上管理表 (セールス) – 無料テンプレート公開中 – 楽しもう Office

収支管理表

売上だけでなく、経費などの支出も合わせて管理したい場合に最適です。項目は確定申告の収支内訳書に対応しており、入力するだけで合計金額が自動計算されます。

収支管理表 – 無料テンプレート公開中 – 楽しもう Office

Excel（エクセル）で販売管理表を作成する流れ

テンプレートを利用するにせよ、自作するにせよ、まずは自社の業務に合わせて「何を」「どう」管理するのか、基本設計を固めることが最も重要です。

基本項目

まずは以下の基本項目をベースに、自社に必要な情報を洗い出しましょう。データを細かく分けておくことが、後の分析のしやすさに繋がります。

売上・仕入・在庫を連携させるシート構成

効率的な管理のためには、1枚のシートに全ての情報を詰め込むのではなく、役割ごとにシートを分ける「データベース」の考え方を取り入れましょう。

このように分けることで、VLOOKUP関数（後述）を使って各シートの情報を連携させ、入力の手間とミスを劇的に減らすことができます。

チケットの販売管理など特殊なケースの項目例

エクセルの魅力はその柔軟性です。例えば、チケットの販売管理のように特殊な管理が必要な場合は、基本項目に加えて以下のような独自の項目を追加して対応します。

このように、業種特有の管理項目を自由に追加できるのがエクセルの強みです。

Excel（エクセル）の販売管理表の作り方

ここからは、エクセルの販売管理表の作り方を4つのステップで具体的に解説します。

ステップ1. テーブル機能でデータベースの土台を作る

各シートの項目（見出し）を入力したら、データ範囲を選択して「挿入」タブの「テーブル」を必ず適用してください。これにより、データ範囲が「テーブル」として認識され、見た目の向上はもちろん、数式の自動コピー、並べ替えやフィルター機能の強化、後述するピボットテーブルとの連携など、多くの恩恵を受けられます。データ管理の土台となる非常に重要な機能です。

ステップ2. 入力規則とプルダウンで入力ミスを撲滅

データの品質は管理の生命線です。「データ」タブの「データの入力規則」機能を使い、入力ミスを未然に防ぎましょう。「日付」列には日付しか、「数量」列には整数しか入力できないように制限します。さらに、顧客名や商品名などは、マスタシートを参照した「プルダウンリスト」にすることで、表記の揺れを防ぎ、入力を高速化できます。

ステップ3. 関数で金額計算を自動化する

手入力は最小限に留め、計算はすべて数式に任せましょう。売上明細シートの「売上金額」列には =単価セル * 数量セル のように、基本的な四則演算の数式を入れます。テーブル機能を使っていれば、データ行を追加するだけで自動的に数式がコピーされるため、入力漏れの心配がありません。消費税の計算なども同様に自動化します。

ステップ4. VLOOKUP関数でマスタ参照を仕組み化する

VLOOKUP関数（またはより高機能なXLOOKUP関数）を使い、マスタシートの情報を自動で引っ張ってきましょう。例えば、売上明細シートで「商品コード」を入力するだけで、「商品マスタ」から該当する「商品名」と「単価」が自動で表示されるように設定します。これにより、入力の手間が大幅に削減され、単価間違いのような致命的なミスを防ぐことができます。

Excel（エクセル）で販売管理・売上管理を行うポイント

ここからは、売上のデータを分析するための機能を紹介します。

SUMIFS関数で欲しいデータだけを集計

「A社の今月の売上合計は？」「B商品の売上件数は？」といった集計作業に威力を発揮するのがSUMIFS関数（条件が1つの場合はSUMIF）です。複数の条件を組み合わせて、膨大なデータの中から必要な数値だけをピンポイントで合計・集計できます。ダッシュボード用のシートを作成し、この関数を埋め込んでおけば、リアルタイムで経営指標を確認できます。

ピボットテーブルで多角的に分析

エクセル分析の真骨頂とも言えるのがピボットテーブルです。プログラミング知識がなくても、ドラッグ＆ドロップの直感的な操作だけで、「顧客別×商品別売上」「月別×担当者別売上」など、あらゆる切り口でのクロス集計が瞬時に完了します。これにより、売上の傾向や課題を多角的に掘り下げ、データに基づいた意思決定が可能になります。

グラフ機能で経営状況を「見える化」

数字の羅列だけでは伝わりにくい情報も、グラフにすれば一目瞭然です。ピボットテーブルと連動したピボットグラフを使えば、月別の売上推移（折れ線グラフ）や、商品カテゴリ別の売上構成比（円グラフ）などを簡単に作成できます。経営会議の資料など、情報を視覚的に共有したい場面で非常に役立ちます。

Excel（エクセル）から販売管理システムへの移行時期

取引データが数万行を超え、ファイルを開くだけで数分かかるようになったり、計算が頻繁に止まったりするのは、パフォーマンス限界のサインです。

また、複数人でファイルを更新する際に「誰かがファイルを開いているため編集できない」「メールで送り合っていて、どれが最新版か分からない」といった問題が頻発するようであれば、情報共有の仕組みが限界に達している証拠です。

これらの限界を感じたら、専用の販売管理システムの導入を検討するフェーズです。販売管理システムは、販売・仕入・在庫の情報を一元管理し、リアルタイムで共有することに特化しています。ワークフロー設定や権限管理、セキュリティ機能も充実しており、内部統制の強化にも繋がります。クラウド型のサービスであれば、比較的低コストで導入できるものも多く存在します。

自社のステージに合った販売管理で、ビジネスを加速させよう

エクセルでの販売管理は、コストをかけずに始められ、自社の成長に合わせて柔軟に進化させられる、非常に優れたスモールスタートの手法です。重要なのは、今回ご紹介したデータベースの考え方や便利な機能を活用し、単なる表計算ではなくシステムとしてエクセルを構築・運用する意識を持つことです。まずはこの記事を参考に、あなたのビジネスに最適な管理表の設計から始めてみてください。

• 監修：マネーフォワード クラウド

  マネーフォワード クラウド 業務効率化の基礎知識 編集部では、業務効率化や生産性向上のノウハウ、クラウドツールの使い方など、ビジネスシーンで役立つ基礎知識をご紹介しています。