• 更新日 : 2026年10月7日

顧客管理ツールおすすめ11選（無料あり）営業成果を高める使い方

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顧客管理ツールとは、顧客情報をデータ化して一か所に集約する仕組みのことです。顧客管理システムや顧客管理ソフトと呼ばれることもあり、蓄積したデータを営業やマーケティングに生かす目的で導入する企業が増えています。

エクセルでの管理に限界を感じている担当者の方に向けて、ツールの選び方と、無料で使えるものを含めたおすすめのツールを紹介します。

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顧客管理ツールとは？

顧客管理ツールとは、顧客情報をデータ化して一元管理するツールのことです。顧客の属性や購入履歴、問い合わせ履歴などを一か所に集め、営業やマーケティングに活用します。

顧客の人数が多いほど、一人ひとりに適した手法でアプローチするのは難しくなります。顧客管理ツールを使えば、それぞれの顧客に合わせた細やかな対応が実現できます。顧客ごとに適した商品やサービスを届けられれば、良好な関係が続きやすくなり、売上の向上も見込めるでしょう。

顧客管理ツール、顧客管理システム、顧客管理ソフト、顧客管理アプリは、いずれもほぼ同じ機能を指す言葉です。呼び方の違いに惑わされず、CRM・SFA・MAという役割の違いを押さえると、自社に必要なものが絞り込めます。

CRM・SFA・MAの違い

顧客管理ツールに近い言葉として、CRM・SFA・MAの3つがあります。いずれも顧客データを扱いますが、支援したい場面がそれぞれ異なります。

実際の製品はこの3つを兼ね備えているものが多く、厳密に分類する意味は薄れてきています。自社が解決したいのが「受注前」なのか「受注後」なのかを整理しておくと、比較の軸が定まります。

顧客管理ツールの主な機能

一般的な顧客管理ツールに標準搭載されている主な機能は、次のとおりです。どれも顧客データを起点としており、部署をまたいだ情報共有を支えます。

それぞれの機能について解説します。

顧客情報の管理

顧客一人ひとりに関する情報を一元管理できます。管理する情報には、次のようなものがあります。

顧客情報をデータベースで管理すると、必要な情報に素早くアクセスでき、業務の効率化にも役立ちます。他部署との情報共有も簡単にできるため、商品開発や営業、マーケティングの戦略にも生かせます。

営業活動の見える化

商談対応や営業報告など、業務に必要なデータを共有できます。案件ごとに営業の進み具合が見えるため、スムーズに業務を進められます。

各案件の状況をリアルタイムで共有できるので、滞っている案件がひと目でわかり、適切なタイミングでフォローを行えます。日報の作成や共有、スケジュール管理などの機能を使えば、営業に関する事務作業の負担も軽くなります。

顧客のさまざまな分析

蓄積された顧客情報は、さまざまな項目で自動分析できます。見込み客層の分析による新規開拓や、休眠顧客の掘り起こしなどに活用できます。

休眠顧客は以前に自社へ興味を示したことがあるため、まったく接点のない新規顧客へアプローチするよりも効率よく売上向上を目指せます。レポート機能を搭載しているツールなら、図やグラフを用いた分析結果のレポートを自動で作成してくれます。

カスタマーサポート

顧客からの問い合わせに効率よく対応できます。電話やメール、SNSなどで寄せられた問い合わせを一元管理でき、対応状況が見えるようになります。

顧客ごとの過去の対応履歴を社内で共有できるため、担当者が変わっても適切に対応できます。対応状況のステータスも共有されるので、対応漏れも防げます。

エクセルで顧客管理を行う場合の課題

顧客管理はエクセルでも行えます。使用可能な環境であれば導入費用がかからない点は大きなメリットですが、件数が増えるほど扱いにくくなる場面が出てきます。

エクセルはあくまでも表計算ソフトのため、データ分析に特化しているわけではありません。顧客管理ツールのような自動分析は難しく、マーケティングへの応用にも限りがあります。

シートの保護やセルのロック、アクセス権限の設定といった制限事項を設けなければ、簡単にデータの削除や改ざんが行われる危険もあります。

データのコピーや移動が簡単にできてしまうことからファイルを外部に持ち出しやすく、情報漏えいが発生するリスクもあります。

【無料】顧客管理のテンプレート

ツールの導入を検討する前に、気軽に始めたいという場合は、無料のテンプレートから始める方法があります。以下よりダウンロードいただけますので、ご活用ください。

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自社に合う顧客管理ツールの選び方

顧客管理ツールは、シンプルなものから多機能なものまで幅広くあります。料金や知名度だけで決めると社内に定着しにくいため、次の観点で比べていきます。

必要な機能を洗い出してから比べる

自社の業務に欠かせない機能を、優先度をつけて洗い出します。営業支援まで求めるなら進捗管理や日報機能、マーケティングに生かすならメールの自動配信機能というように、目的から必要な機能が決まります。

機能が多すぎても使いこなせず、費用が無駄になりやすい傾向があります。洗い出しの際は現場の声も聞き、実際に毎日触る担当者が扱える範囲かどうかを確かめておきましょう。

既存システムと連携できるか確かめる

会計ソフトやグループウェア、チャットツールなど、すでに使っているシステムと連携できるかを確認します。連携できない場合、同じデータを何度も入力する手間が発生します。

入力の重複は使い勝手を損なうだけでなく、入力ミスの一因にもなります。連携に対応したツールであれば手間を減らせるため、導入前に連携先の一覧を確認しておくと安心です。

小さく始めて広げられるかを見る

顧客管理ツールは、使い続けるほどデータが増えていきます。事業規模やデータ量、利用人数に応じて、プランや機能を柔軟に広げられるかどうかを確認しましょう。

導入時は一部の部署だけで試したいというケースも多くあります。無料プランや無料トライアルを活用すれば、操作性を確かめたうえで本格導入へ進めます。

業種特化型が向くケースもある

不動産や飲食店、美容室、コールセンターなど、業種に特化した顧客管理ツールもあります。予約管理や来店履歴、施術記録といった業種ならではの項目が最初から用意されているため、汎用ツールを作り込むより早く運用に乗せられる場合があります。

導入目的があいまいだと定着しにくい

顧客管理ツールは、導入してすぐに効果が出るものではありません。「売上を伸ばしたい」といった漠然とした目的のままでは、使いこなせず期待した結果を得られないケースがあります。

先に解決したい課題を一つに絞り、成果を測る指標を決めておくと、運用が続きやすくなります。導入や維持にかかる費用と管理工数もあらかじめ見積もっておきましょう。

参照：中小企業の情報セキュリティ｜中小企業庁

無料と有料の顧客管理ツール

顧客管理ツールは、無料で使えるものから、営業組織全体を支える有料のものまで幅広くあります。まず無料で試すのか、はじめから有料で運用に乗せるのかによって、候補は大きく変わります。

無料から始めたい企業向け

利用者が少ない場合や、顧客管理ツールがどのようなものかを試したい場合は、無料で使えるツールや無料プランのあるツールが向いています。

いずれも無料プランには、登録できるユーザー数やデータ件数に上限が設けられています。上限や提供条件は見直されることがあるため、導入前に各サービスの公式サイトで最新の内容を確認してください。

有料で本格的に運用したい企業向け

組織として営業活動を管理したい場合や、他システムとの連携まで見据える場合は、有料ツールが選択肢に入ります。

有料ツールは利用人数に応じた月額課金が一般的で、最低利用人数が設定されている場合もあります。無料トライアルを用意しているツールが多いため、操作性を確かめてから契約人数を決めるとよいでしょう。

顧客管理ツールの導入を成果に結びつけるには

顧客管理ツールは、顧客情報を一元管理し、営業やマーケティングに生かすための仕組みです。顧客管理システムや顧客管理ソフトと呼ばれることもありますが、実体に大きな違いはありません。エクセルでの管理は費用がかからない一方、分析や同時編集、情報の持ち出しといった面で扱いにくくなる場面があります。

選ぶ際は、必要な機能の洗い出し、既存システムとの連携、段階的に広げられるかという3つの観点で比べていきます。まずは無料プランのあるツールで操作性を確かめ、自社の運用に合うと判断できてから有料版へ移行する進め方であれば、費用を抑えながら導入を進められます。

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• 監修：青井 真吾（AOIS Consulting株式会社代表取締役）

  大学卒業後はIT企業に入社。システムエンジニアとして大手企業向けのERPシステム開発を経験。その後ITコンサルタントとして独立。人材派遣会社の基幹システムの開発、不動産会社の商業施設での販促システムの導入、自動車メーカーでコネクティッドカー開発のプロジェクト管理、SIerでのSalesforceの導入、ファッション業界の企業でのDX推進プロジェクトを経験。現在はAOIS Consulting株式会社を設立し、コンサルティングの傍らIT記事の監修および執筆を手掛ける。

• 監修：土屋奈々

  フリーのWebライター兼ディレクターとして、ITやAI、DXなどをテーマとした記事の執筆・ディレクションを経験。最新テクノロジーの動向を丁寧にリサーチし、専門知識を持たない読者にも分かりやすく伝えることを得意としている。