• 更新日 : 2026年10月7日

営業報告書（営業日報）の書き方は？無料テンプレート・例文つき

PDFダウンロード

記事をダウンロードする

営業報告書（営業日報）とは、営業担当者が日々の営業活動の記録を残すための報告書です。書き方の基本項目（訪問先・商談内容・所感・次の行動）を整理して記載すれば、忙しい業務の合間でも要点を外さず書けるでしょう。

本記事では、営業日報（営業報告書）の書き方や記載項目、無料テンプレート、例文を紹介します。営業日報を管理する人事労務担当者の方は、効率的な報告書作成のヒントに役立ててください。

営業報告書（ワード）のテンプレート

営業報告書（ワード）のテンプレートを無料で提供しています。ぜひご自由にダウンロードして活用ください。

無料でダウンロードする

営業報告書（営業日報）とは？

営業報告書とは、営業担当者の営業活動を報告する書類です。日々の営業活動を報告する書類として、営業日報とも呼ばれています。営業報告書は週報（週次報告書）や月報（月次報告書）などを含めた総称ともいえるでしょう。

営業日報は、営業担当者ごとに1日の営業活動を記録する報告書です。営業部門を統括する組織は、営業報告書から担当者による現状や今後の見通しなどの判断ができます。そこで営業報告書には、社内で共有するための具体的な報告内容が求められるでしょう。

営業報告書を社内で共有できれば、営業案件ごとの進捗状況や受注できた要因、失注の要因などの情報入手にも役立ちます。

営業報告書（営業日報）を書く目的は？

営業報告書は、営業担当者の営業活動を可視化し、管理する目的で作成します。日々の営業活動では、次の情報を記録しましょう。

これら営業活動を報告する情報は、営業担当者の評価だけではなく、社内で共有できれば課題解決に期待できます。

営業担当者にとっての目的

営業担当者にとって、営業日報は1日の活動を振り返るための記録です。

自らの営業活動を言葉にして残すことで、うまくいった点や見直すべき点に気づきやすくなります。

管理者にとっての目的

管理者にとって、営業日報は担当者を評価し、組織の課題を把握するための材料です。

案件の進捗や商談内容を日報から確認できれば、的確なアドバイスや指示を出しやすくなります。

営業報告書（営業日報）に書くべき項目とコツは？

営業報告書（営業日報）に書くべき項目は、基本情報から次の行動予定まで、目的に応じて過不足なく揃えることがポイントです。あわせて5W1Hを意識し、結論から書くと、読み手に伝わりやすい日報になります。

項目が少なすぎると状況が伝わりにくく、多すぎると作成に時間がかかります。次の項目を軸に、業務内容に応じて調整するとよいでしょう。

基本情報（日時・訪問先・担当者名）

基本情報は、誰がいつどこへ営業したかを明確にするための項目です。

訪問先だけでなく、先方の担当者名や役職まで記載しておくと、異動があった際の引き継ぎにも役立ちます。5W1H（いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように）を意識して書くと、抜け漏れなく整理できます。

訪問目的

訪問目的は、その日の営業活動のねらいを一言で示す項目です。

「初回ヒアリングのため」「商談のため」のように書くと、読み手がアクションの意図をすぐに理解できます。訪問の目的を先に示し、その後で詳細を補足する順番にすると、忙しい管理者でも要点をつかみやすい日報になるでしょう。

商談・面談内容

商談・面談内容は、話した内容と相手の反応を具体的に記す項目です。

抽象的な表現ではなく、提案した内容や相手の温度感まで記載すると、後日の対応や引き継ぎで役立つ資料になります。「お客様と打ち合わせをした」ではなく、「本日14時、A社にてB様と新製品の導入について打ち合わせを実施した」のように書くと、状況を把握しやすくなります。

成果と課題・所感

成果と課題・所感は、結果に対する自分なりの考察を添える項目です。

うまくいった理由や、うまくいかなかった原因を言葉にすることで、次の営業活動の改善につながります。商談がうまく進んだ理由や進まなかった原因を分析して書くと、単なる活動記録から一歩進んだ振り返りになるでしょう。

次の行動予定

次の行動予定は、次に取るべきアクションを明記する項目です。

次回の訪問日時や対応期限まで書いておくと、営業担当者自身の抜け漏れ防止になり、管理者も状況を把握しやすくなります。「引き続き対応する」ではなく、「◯月◯日までに見積書を提出する」のように具体的に書くと、行動計画がはっきりします。

営業報告書（営業日報）の無料テンプレート

営業報告書の作成では、テンプレートの利用が可能です。テンプレートの活用は、基本的な項目が記載されているため、効率よく作成できるでしょう。

テンプレートは、エクセル版とワード版があり、以下よりそれぞれ無料でダウンロードいただけます。

営業報告書（ワード）のテンプレート

営業報告書（ワード）のテンプレートを無料で提供しています。ぜひご自由にダウンロードして活用ください。

無料でダウンロードする

営業報告書（営業日報）の例文

営業報告書は、実際の例文が参考になるでしょう。ここでは、いくつかの例文を紹介します。

【例文1】

この例文は、1日の訪問件数が多い場合に適した営業報告書です。複数の訪問先を一つの報告書にまとめ、1日の業務を下段の「備考」や「特別報告事項」などに記入します。

【例文2】

こちらの例文は、ひとつの訪問先を基準にした営業報告書です。「いつ、どこで、誰が対応したのか」を記載し、面談内容と備考・特別報告事項から必要な対応を判断します。

営業報告書（営業日報）を作成するツールは？

従来、営業日報は紙媒体で作成されるケースがほとんどでした。近年ではセールスチーム内でスムーズに情報共有を行う観点から、アプリやクラウドツールもよく利用されています。

ここでは営業日報を作成できる媒体・ツールを4つのタイプにわけ、それぞれのツールの特徴やメリット・デメリットについて見ていきましょう。

ノートなどの紙媒体

ノートなどの紙は、営業日報を作成する際に、インターネットやデバイスが普及する前から親しまれてきた媒体です。営業担当者が提出した営業日報を一緒に見ながら、そこに記入された取り組みや成果について、管理者がフィードバックするといった使い方ができます。

サーバー内を探し回ることなく、必要なときに保管キャビネットからさっと手にとって閲覧できる点がメリットです。紙媒体は検索性が低く、保管スペースが必要になるほか、記入項目が多いと作成に手間や時間がかかりコア業務に支障をきたす点がデメリットになります。

メール

営業日報メールは、営業日報を添付ファイルとして送る方法とメール本文に入力する方法があり、数多くの企業でタスク化されています。

追加でコストがかからない点や、デバイスを問わず使用できる点がメリットです。移動中に営業日報の作成・送信が可能なので、社内に戻ってからの時間を他の業務に割り当てれば業務効率化につながります。

管理者の受信箱には取引先や社内の他のメールも格納されていることから、営業担当者の提出状況が把握しにくい点や、情報共有がしにくい点はデメリットといえます。

Excel・Google スプレッドシート

営業日報をあらかじめテンプレート化し、Excel・Googleスプレッドシートを利用して記録・保存する方法もよく利用されています。追加コスト不要で誰でも問題なく使えるほか、社内サーバーに作成した共有フォルダに営業日報を格納しておけば、必要なときに閲覧できる点がメリットです。

一覧性やテキストの検索性に優れているとはいえない点や、スマホで操作しにくい点はデメリットといえます。

アプリ・クラウドツール

報告業務の効率化、データの一元管理やリアルタイムでの情報共有を重視するなら、アプリやクラウドツールの利用がおすすめです。

Salesforceに代表されるSFA（営業支援システム）や CRM（顧客関係管理）などのクラウドツールなら、営業活動の進捗状況を容易に把握したり、営業担当者ごとに商談内容や顧客データと紐づけたりできます。

データ分析など、経営者やマネージャーの意思決定に役立つ高度な機能が数多く搭載されている点がクラウドツールのメリットです。運用には相応のコストがかかる点や運用する文化を醸成する必要がある点はデメリットといえます。

ビヨンド日報くん、NipoPlusやgamba!などの日報アプリは、業務報告を効率化できるほか、データの一元管理やリアルタイムに情報共有ができる点がメリットです。多機能なツールを選ぶと利用料金も高くなる点はデメリットといえます。無料プランが用意されている日報アプリもあるので、最低限の機能だけ使えれば十分という企業は試してみてはいかがでしょう。

営業報告書（営業日報）を作成するときの注意点は？

営業報告書（営業日報）は、次の点に注意して作成すると、継続しやすく活用しやすい報告書になります。

営業日報は毎営業日、業務終了時に作成する

継続的な改善を図る秘訣は、毎日の営業活動の振り返りです。毎日の営業活動を記録することで、営業担当者のパフォーマンスにどのような傾向があるかを把握しやすくなります。

報告のタイミングは、その日の業務終了時がおすすめです。先送りせず、情報の鮮度が高い間に、具体的に記録しましょう。

営業活動を振り返りながら営業日報を作成することで、翌日の営業活動に活かすための準備をスムーズに行えるようになります。

利用目的に応じてテンプレートを工夫する

営業日報を毎日の営業活動に積極的に活かしたい場合は、利用目的に応じて必要な情報・データを整理した上で、あらかじめテンプレートを作成しておくのがおすすめです。

目標達成を重視する場合には、今週のToDoリスト、今日のタスク、明日の予定や所感を記載できるテンプレートを作成しておけば、振り返りがしやすくなります。上司と部下のコミュニケーションを活性化させたい場合には、上司への報告欄や上司からの指示欄を設けるといった工夫を検討しましょう。

訪問先単位で保存する

複数の訪問先を一つにまとめた営業報告書は、担当者による1日の活動内容は把握できる一方で、訪問先ごとの過去の履歴や情報を追うのが難しくなる場合があります。訪問先の対応や状況の変化を紐づける作業に手間がかかるでしょう。

法人営業の場合は、長期的な対応が一般的です。長期的な対応では、過去の報告書に記録した営業活動の詳細や履歴を把握する必要があります。つまり過去の報告書を活用する鍵は、訪問先の顧客情報と紐付けて保存することです。

既存のソフトでこの仕組みづくりが難しい場合は、営業日報アプリやSFA・ CRMなどクラウドツールの利用を検討するとよいでしょう。

データ分析を前提に作成する

営業報告書に記録した情報は、チーム全体の課題や営業担当者の弱点を特定し、組織の課題解決に役立つ可能性があります。そのため、社内で共有可能なツールを活用して情報をデータベース化し、データ分析によるターゲティングの精度向上に活かすことが重要です。

例えば営業日報から、顧客ごとに訪問日時、アプローチ方法、商談内容・提案内容、受注あるいは失注理由などをデータとして収集できます。これらのデータ項目をあらかじめ細目化し、ドロップダウンメニューから選べるようにしておけば、日報を作成する営業担当者の負荷を減らしながら、管理者は必要なデータを容易に収集できるでしょう。

担当者やチームごとに営業報告書の項目やフォーマットが違う場合は、データ分析の妨げにもなります。訪問先の状況を時系列に抽出するなど、データ分析を前提に組織でフォーマットを統一することも必要です。

管理者が営業報告書（営業日報）を活用する方法は？

管理者は、日次・週次・月次・期ごとにタスクを分けて営業報告書（営業日報）を活用すると、チームの実績向上につなげやすくなります。

日次

提出を受けた営業日報に対して、管理者は速やかに目を通しフィードバックするようにタスクを設定しましょう。

日次目標管理を導入しているなら目標達成の可否を、コーチングを意識するなら営業担当者が記録した所感や反省点の欄をチェックします。その上で、成果を上げた行動への賞賛・承認や、次の日の活動に反映できるような具体的なアドバイスができれば理想的です。

タスク化により、課題やトラブルを早期に発見しやすくなります。現状確認のために「もう少し詳しく教えてもらえませんか」「止まっている原因に、心当たりはありますか？」と問いかけ、目標達成や問題解決のために役立てましょう。詰問ではなく、丁寧なヒアリングが重要なポイントです。

週次・月次

週次・月次で営業日報を振り返るタスクを管理者は設定し、営業担当者がPDCAサイクルをうまく回せているか確認しましょう。管理者からの日次フィードバックを参考に、次の目標や行動につなげているかチェックします。

決めてあった次の行動の完了日までにアクションをとっていないケースでは、行動に移すためにどのようなリソースが必要なのかを考えさせる機会が必要になるでしょう。面談などを通じてコスト、時間、経験やスキルなど、「足りないリソース」をどこから入手するか、今あるリソースで補えるか、目標達成のためにできることを明確化します。

リソースの確保について蓄積したノウハウは、セールスチーム内で共有することで、チームの実績向上に役立つでしょう。

期ごと

近年ではビジネスを取り巻く環境の変化も激しいことから、四半期ごとの目標管理がポピュラーです。半年ごとなど長期的な目標設定のみでは、人材育成につながる対話が疎かになったり、具体性に欠けたりすることがあります。

そこで、四半期ごとに営業担当者が立てた行動計画をレビューするタスクを管理者は設定しましょう。一方、営業担当者には、目標達成はいつまでに、どのような手順で進めるのか、タスクリストを作成するように促します。

タスクの大カテゴリーを決め、カテゴリーごとの詳細タスクを明確にし、タスク完了日も明確にすると目標管理がしやすくなるでしょう。

営業報告書（営業日報）の活用事例

営業日報のテキストデータは、主に次のようなビジネスシーンで活用されています。

データ分析に必要な情報をカテゴリー化し、特定のキーワードやタグとして営業日報に含めることで検索性が高まり、営業活動の傾向や課題の把握がしやすくなります。データ分析時に有効なキーワードやタグの例は、次のとおりです。

また営業担当者が質問や要望の対応するまでにかかった時間をデータとして収集し、顧客の反応と照らし合わせると、顧客との関係構築の評価指標として活かせるでしょう。

さらに社内横断的な情報共有の仕組みを導入することで、製品・サービスの開発部門など他部門も営業日報にアクセスできるようになり、新しい価値の創造につながります。

営業報告書（営業日報）は情報の二次利用も踏まえて作成しよう

営業報告書は、担当者の営業活動を評価する役割だけではありません。営業日報を元に管理者が効果的なフィードバックを行えば、チーム全体の実績向上に役立ちます。営業日報のテキストデータを活用すれば、営業戦略の精度向上や顧客満足度の向上に役立つでしょう。

そこで、訪問先の情報を分析する二次利用も踏まえた作成が求められます。とくに社内で営業活動の情報を共有する場合は、組織でフォーマットを統一することが重要です。その点を踏まえて営業報告書を作成すれば、組織の課題解決に役立つ情報収集の手段となるでしょう。

業務効率化の基礎知識

日報テンプレート11選！エクセルでの作り方や関数も紹介！

日々の業務の進捗管理や報告に欠かせない「日報」。エクセルでゼロから作るのは手間に思えるかもしれませんが、テンプレートを活用すれば、手軽に編集できて、さまざまな現場で活用できます。この記事では、無料で使える職種別や目的別の日報テンプレート例、エクセルでの作り方、そして便利な関数についてわかりやすく解説します。この記事で人気のテンプレート（無料ダウンロード） 日報テンプレートまとめ＆作り方チェックリスト日報テンプレート一覧（エクセル・ワード）さまざまな職種や用途にあわせた日報テンプレートを紹介し...

PDFダウンロード

記事をダウンロードする

• 監修：山本 沙織

  大学病院研究室での研究助手を経て、総務・労務・経理とバックオフィス全般に従事。現在オンライン秘書として請求書作成や会計ソフトの導入支援、スケジュール管理やSNS運用まで幅広く対応。現場に即した実務視点を大切にし、正確で信頼性の高い作業を心がけています。保有資格として、給与計算実務能力検定1級、日商簿記検定2級、MOS、Excel、Word他

• 監修：坪 義生（社会保険労務士）

  明治大学政治経済学部政治学科卒業、千葉大学大学院社会科学研究科修士課程修了（経済学）、学部在学中に宅建、行政書士、社会保険労務士試験に合格。その後、社会保険診療報酬支払基金、衆議院議員秘書、㈱矢野経済研究所、等を経て、91年、じんじ労務経営研究所を開設。船橋労働基準監督署の労働相談員として、約2年間委嘱。現在、じんじ労務経営研究所代表（社会保険労務士登録）、労働保険事務組合 鎌ヶ谷経営労務管理協会会長、清和大学法学部非常勤講師、「月刊人事マネジメント」（㈱ビジネスパブリッシング）取材記者。企業のトップ・人事担当者を中心に人事制度を取材・執筆するほか、自治体管理職研修の講師など広範に活動。著書に『社会保険・労働保険の実務　疑問解決マニュアル』(三修社)、『管理者のための労務管理のしくみと実務マニュアル』（三修社）、『リーダー部課長のための最新ビジネス法律常識ハンドブック』（日本実業出版社、共著）などがある。