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  • 更新日 : 2025年2月12日

商品企画書をスムーズに作成するには？必要項目やテンプレートを紹介

商品企画書は、新しい商品やサービスを開発する際に不可欠な資料です。市場のニーズや競合状況を分析し、ターゲット層、商品の特徴、コスト試算などを明確に示します。商品開発の現場には多くの人が関わるので、認識のズレを防ぎスムーズな意思決定を促すためにも、企画書の作成は重要です。

当記事では、商品企画書の基本構成や作成のポイントについて詳しく解説し、商品企画書のテンプレートも紹介します。商品企画書を作成することで、開発中に想定されるリスクを事前に洗い出せるので、企画開発に関わる方はぜひご覧ください。

商品企画書のテンプレート

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商品企画書とは

商品企画書とは、新しい商品やサービスを計画・開発する際に作成する重要な書類です。市場のニーズや競合状況を分析し、ターゲット層、商品の特徴、販売戦略、コスト試算などを明確に示すために作成します。

また、企業内での承認プロセスや、開発・販売に関わる部署との連携をスムーズに進めるためにも欠かせない書類です。投資判断の資料としても活用されるので、論理的かつ具体的に記述する必要があります。

商品企画書はなぜ必要？

商品企画書を作成することで、商品コンセプトやターゲット市場、競合との差別化ポイントなどを整理し、開発の方向性を明確にできます。また、商品開発にかかる原材料費、製造コスト、マーケティング費用、人件費などのさまざまなコストをあらかじめ把握することも可能です。企画段階で予算感を明確にしておけば、利益計画を立てやすくなり、無駄なコストを削減できるでしょう。

さらに、商品開発では市場環境の変化や競合の動向、コストの増加などのトラブルが発生するケースも多々あります。商品企画書を作成すると、想定されるリスクを事前に洗い出して対策を講じたり、トラブルが発生したときにスムーズに対応できたりするメリットがあります。

このように、商品企画書はプロジェクトの成功確率を高めるために不可欠な書類だと言えます。特に、複数の部署が関わるプロジェクトでは、関係者間での認識のずれを防ぎ、円滑な進行を実現できるので、商品企画書を丁寧に作成しておくのがおすすめです。

商品企画書の無料テンプレート

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商品企画書は、関係者間で商品の概要を正しく理解できるよう、分かりやすく明確に作成することが求められます。記載する内容や項目で悩んだ際は、無料のテンプレートを活用しましょう。テンプレートの項目を参考にしながら、開発する商品に即した内容にカスタマイズするのがおすすめです。

テンプレートは下記からダウンロードできるので、ぜひご利用ください。

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商品企画書の構成

商品企画書には、プロジェクトの目的や市場分析、戦略などを明確に示すために下記の項目を記載しておきましょう。

企画目的・背景なぜこの商品を企画するのか、その背景や課題を明確にします。市場のトレンドや顧客ニーズ、自社の強みなどを整理し、商品開発の必要性を説明することで、関係者の理解を深めます。
ターゲット想定する顧客層を年齢、性別、ライフスタイル、購買行動などの視点で具体的に定めます。ターゲットが明確であれば、商品のコンセプトやデザイン、販売戦略をより効果的に策定できます。
市場調査競合商品の動向や市場の規模、成長性などを分析し、自社の商品がどのように差別化できるかを示します。具体的なデータを用いることで、企画の説得力を高め、事業の成功確率を向上させられます。
参考画像デザイン案や類似商品の写真、カラーバリエーションなどのビジュアル要素を取り入れます。視覚的なイメージを共有することで、関係者が商品像を具体的にイメージしやすくなります。
コンセプト商品の特徴や価値、競合との差別化ポイントを明確にします。たとえば、「高級感を重視したデザイン」や「機能性を重視した低価格モデル」など、商品の方向性を一貫して伝えることが重要です。
戦略販売チャネル、プロモーション手法、販売ターゲットへのアプローチ方法を示します。オンライン販売か店舗販売か、SNSを活用するのかなど、成功につなげるための具体的な方針を設定します。
収支計画商品開発にかかるコストや予想売上、利益率などの収支バランスを計算します。具体的な数値を示すことで、経営陣や投資判断を行う人にとって納得しやすい資料となります。
価格商品の販売価格を設定し、その根拠を示します。原価や市場相場、ターゲットの購買力などを考慮し、競争力がありながら利益が確保できる価格を導き出します。

商品企画書を作成する際の注意点

商品企画書の内容が分かりにくいと、意思決定が遅れたり、開発過程で方向性がぶれたりする可能性があるので、企画内容を正確に伝える工夫が必要です。スムーズな進行を実現し、関係者の理解を得るためには、企画書の作成時にいくつかのポイントを意識しましょう。

ここでは、分かりやすい商品企画書を作るための注意点を解説します。

定量的なデータを使う

商品企画書では、主観的な意見だけでなく、具体的なデータを用いることで説得力を高められます。市場規模やターゲット層の購買傾向、競合商品との比較などを数値で示し、関係者が客観的に判断できるようにしましょう。

たとえば、年間市場規模や競合の商品シェアなどのデータを示し、開発する商品ではどのような有利な点があるのかを明確に示せば、商品開発の根拠を強化できます。また、売上予測やコストシミュレーションなども定量的に示し、事業計画の実現可能性をより具体的に伝えましょう。

表やイメージ画像を盛り込む

文章だけで説明するよりも、表や画像を活用することで情報を視覚的に伝えやすくなります。たとえば、ターゲット市場の動向や競合比較はグラフを使うと一目で違いが分かります。また、デザイン案やパッケージの試作画像を添えれば、関係者が商品の完成イメージを具体的に想像しやすくなります。

工程やコスト構造なども表にまとめると、複雑な情報を整理しやすくなります。特に、企画の承認を得る際には、視覚的な資料が説得力を高める要素になります。

簡潔な文章を心がける

商品企画書は、開発部門や経営陣、マーケティング担当者など、多くの関係者が目を通します。そのため、誰が読んでも理解しやすいように、簡潔な文章を心がけることが重要です。専門用語の多用を避け、シンプルな表現を使い、情報を正しく伝えましょう。

読みやすい文章にするためには、一文が長くなりすぎないようにし、重要なポイントは箇条書きにするなどの工夫も有効です。冗長な説明を避け、必要な情報だけを的確に伝えることで読みやすい企画書になり、スムーズな意思決定を促せます。

見やすさを意識する

企画書の構成やレイアウトにも注意を払うことで、より伝わりやすい資料を作成できます。見出しを適切に配置し、情報を整理しましょう。

フォントサイズや行間を適切に設定し、余白を活用することで、視認性を高められます。特に強調したいポイントには太字や色を使うと、視線を誘導しやすくなります。読みやすく整理された企画書は、関係者の理解を促進し、迅速な判断や企画のスムーズな進行につながります。

商品企画には企画書が重要

商品企画書は、商品開発を成功に導く重要な資料です。事業計画を具体化させながら、関係者間での共通認識を持つためにも、分かりやすく整理された企画書が求められます。

効果的な商品企画書を作成するためには、定量的なデータを活用し、説得力を高めることが大切です。さらに、視覚的に伝わりやすい表や画像を適宜取り入れるとより理解を促進しやすくなります。文章は簡潔にまとめ、誰が読んでも分かりやすい内容を心がけましょう。

商品企画書をスムーズに作成するには、テンプレートの活用もおすすめです。テンプレートの項目を参考にしながら、商品企画書を作成しましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

  • 【監修】マネーフォワード クラウド 業務効率化の基礎知識 編集部

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※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容（テンプレートを含む）の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

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