• 更新日 : 2025年1月31日

社内提案書とは?無料テンプレ・書き方のポイントも紹介

ビジネスの現場では、アイデアや改善提案を効果的に伝える手段として「社内提案書」が重要な役割を果たします。適切に作成された提案書は、相手に説得力を与え、プロジェクトの承認やリソースの確保につながる可能性を高めます。しかし、どのように作成すればよいのか迷うこともあるでしょう。

この記事では、社内提案書の基本情報や無料で使えるテンプレート、作成時に押さえておきたいポイントについて解説します。さらに、提案書の具体的な構成例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

社内提案書とは

社内提案書とは、関係者や役員に向けて、社内で問題や課題となっている事柄を改善するための提案で用いる社内資料です。事業提案書や新規事業企画書として作成される場合もあり、具体的な企画内容や解決策を記載する必要があります。事業計画書や稟議書とは異なり、提案者が直接企業内部の課題を解決する目的で作成するものです。

提案書には、社内向けの書類と社外向けの書類があります。いずれも、発生している問題や課題への改善策や解決策を明示するための書類であることが共通しています。両者で異なる点は、改善策や解決策を提案する対象が「社内であるか」「社外であるか」という点です。社内で発生している問題に対して、社内で解決するための書類が社内提案書に該当します。社内向け提案書でテーマとなる問題や課題としては、以下のようなものがあります。

  • 売上拡大の施策
  • 業務環境の改善方法
  • 業務効率化の実現方法

提案書と似たものに企画書があります。両者の意味が混同されることもありますが、一般的には区別される書類です。提案書では、改善策や解決策を具体的に明示することが求められます。具体的にどのようなステップで問題の改善や解決を図るかを明確に示さなければなりません。企画書では、提案書ほど具体的に示す必要はなく、改善や解決の方向性を示すだけでも問題ありません。

社内提案書の無料テンプレート

社内提案書を作成する場合は、テンプレートを活用することをおすすめします。テンプレートを活用することで、無駄な手間をかけずに簡単に高品質な社内提案書を作成できます。社内提案書の作り方で迷った場合は、下記のリンクでダウンロードできるテンプレートを参考にしてください。

提案書(社内提案書)のテンプレートのダウンロードはこちら

社内提案書の基本的な構成

社内提案書は、基本的な構成が決まっています。確かに、提案内容に応じて記載する事柄を追加したり削除したりしたほうがよい場合もあります。しかし、基本的な構成を理解しておくことで、効率的に品質の高い社内提案書を作成できるようになるでしょう。

ここでは、社内提案書の基本的な構成について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

表紙およびタイトル

表紙やタイトルは、社内提案書の「顔」と言える部分です。社内提案書の表紙には、タイトルを必ず記載します。一目でどのような課題を解決できるのか、どのような価値を提供できるのかが分かるタイトルを設定することが重要です。具体的な数字や固有名詞を取り入れることで、提案の内容がよりイメージしやすくなります。

提案概要

提案概要には、提案の目的や趣旨を簡単にまとめる必要があります。全体像を理解できるような文章を心がけることが大切です。そのためには、どのような問題に対して、どのように解決できるのかを意識した内容にするべきです。内容があまり詳しすぎると、要点を掴みにくくなり、反対に分かりにくくなる恐れがあります。相手が「よく分からない」と感じてしまうと、その時点で離脱される可能性が高くなります。提案書を最後まで読みたいと思ってもらうためには、できる限り簡潔に全体像を示すことが重要です。

課題の提示

課題の提示では、提案先が抱えている具体的な課題・問題を明確に記載して、提案の必要性を示します。課題の明確化により、提案の重要性をより強く認識することが可能です。相手が抱える課題の背景まで整理して記載することで、提案内容の根拠が明らかとなり、説得力が高まります。また、具体的な数値や図表などを活用することで、より相手に伝わりやすくなります。

提案内容と解決策

提案内容と解決策では、課題に対する具体的な解決策を提示します。提案する解決策がどのように課題を解決できるのか、その仕組みを概観的に記載する必要があります。詳細な解説は避け、概略や要点が簡単に伝わるように工夫することが大切です。

解決策の根拠と成功事例

解決策の根拠と成功事例では、提案内容の実現性を支える根拠と類似の成功事例を挙げます。提案を受けた相手は、提案内容について実現可能性の点で不安を感じることが多いです。提案内容の実現可能性が高いと言える根拠を示すことで、相手の不安を解消することができます。また、類似の成功事例がある場合には、それを紹介することで提案内容の信頼性をアピールすることが可能です。成功事例の紹介では、課題の内容・課題解決の流れ・得られたメリットを記載します。

期待されるメリット

期待されるメリットには、提案によってどのように課題が解決されるのかを具体的に記載します。メリットを明確に示せないと、相手に提案を採用してもらうことは難しいです。アピールしたいメリットが相手の持っているニーズから離れてしまうことに注意しましょう。例えば、品質を何よりも重視する相手に対して、納期の短さやコストの低さを強調しても、あまりメリットには感じられません。相手のニーズを深く理解し、興味を持てるメリットを提示する必要があります。

スケジュールと費用

スケジュールと費用では、提案の実施に必要な期間や具体的な費用を提示し、計画性を明示します。スケジュールには、「いつ・誰が・何をする」といったことを明確に記載する必要があります。スケジュールに曖昧な点があると、提案の実施に不安を感じさせてしまうため、曖昧な点をなくすように明確に記載するべきです。費用に関しては、金額の信憑性を高めるために、総額以外に内訳も記載する必要があります。

補足情報

社内提案書の最後には、補足情報を記載します。提案に関する詳細なデータや付加的な情報を記載することで、提案内容の理解を深められます。社外向けの提案書では、最後に会社情報を入れますが、社内向け資料である社内提案書では必要ありません。

社内提案書の書き方のポイント

提案相手に提案内容を受け入れてもらえるような優れた社内提案書を書くためには、いくつかのポイントがあります。ここでは、相手に提案内容を受け入れてもらえる社内提案書を書くためのポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

現状と課題を正確に把握する

1つ目のポイントは、現状と課題の分析を正確に行うことです。社内向けの提案書でも、客観的に記載することが求められます。主観的な意見や単なる思いつきでは、提案内容を受け入れてもらえません。現状と課題を正確に分析することで、提案の説得力を高められます。

具体的かつ実現可能な解決策を提示する

2つ目のポイントは、具体的で実現可能な解決策を提示することです。社外向け提案書と比べても、社内提案書では具体性・実現可能性が特に重視されます。具体性に欠ける提案では、どれだけ分析が優れていても信頼を得ることは難しいです。提案には具体的な内容が伴って初めて、信頼に値するものとなります。

また、提案は実現可能性が高い必要があります。実現できないような提案は、提案そのものが無意味になるためです。実現可能性の高い提案を行うには、提案の根拠や予算、リソースを明確に示すことが重要です。

提案のメリットを明確に伝える

3つ目のポイントは、提案が採用された場合のメリットを明確に表現することです。メリットは、提案を受ける相手にとって最も重要な要素となります。具体的な企画内容を示し、経営層に対して説得力のあるメリットを伝えることが重要です。提案書を作成する際は、定量的なデータを交えながら、相手が魅力的に感じるメリットを提示しましょう。

予算・スケジュールを明確に示す

4つ目のポイントは、予算やスケジュールを明確に示し、提案内容の計画性の高さをアピールすることです。計画性のない提案では、どれほど魅力的なメリットを示しても、相手には絵に描いた餅に見える恐れがあります。詳細なスケジュールと具体的な予算内訳まで明示することで、相手は信用するに値する提案であると認識できるでしょう。

提案内容の裏付けを準備する

5つ目のポイントは、データや事例など提案内容の根拠や裏付けを用意して提案書を作成することです。相手からの信頼を得るためには、提案内容の裏付けが欠かせません。特に過去の成功事例を参考にできれば、相手からの信頼を得やすくなります。

提案に関係する事例があると信頼を得やすい理由は、その事例が過去の実績として具体的な証拠となるためです。理論だけでなく、実際に効果を発揮した事例を示すことで、相手はその提案が現実的で再現可能であると感じ、安心感を持てます。

社内提案書で効果的にアイデアを伝えよう

社内提案書は、効果的なコミュニケーションツールとしてビジネスの成功に欠かせないものです。適切な構成や説得力のある内容を備えることで、提案の承認可能性を高められます。また、現状把握や具体的な解決策の提示、メリットの明確化が重要なポイントです。

今回は、社内提案書の基本的な構成や書き方のポイント、無料で利用できるテンプレートについて解説しました。ぜひ、この記事を参考に実用的で説得力のある提案書を作成し、成功につなげてください。


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