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  • 作成日 : 2025年5月7日

事務職向け業務マニュアルの作り方は？効率的な手順や注意点を解説

事務職の業務は幅広く、日々の業務をスムーズに遂行するためには、業務内容を明確にし、標準化することが不可欠です。しかし、業務の範囲が曖昧なままだと、マニュアルが不十分になったり、実務と乖離した内容になりがちです。

本記事では、業務マニュアルを作成するメリットや手順を解説します。

事務職の業務マニュアル作成のメリット

事務職の業務マニュアルを作成することは、企業にとって多岐にわたるメリットをもたらします。

業務効率の向上

業務マニュアルにより標準化された手順を示すことで、担当者は業務の進め方に迷うことなく、迅速かつ正確に作業を行うことができます。明確な指示は、担当者が自己判断で時間を費やすことを減らし、結果として業務全体の効率を高めます。業務手順が可視化されれば、無駄な工程や重複した作業が発見されやすくなり、さらなる業務改善の機会にも繋がります。標準化された業務プロセスは、将来、業務の最適化や自動化を検討する上での基盤となり、効率的な業務体制の構築を可能にします。

業務の標準化と品質の維持

業務マニュアルは、担当者の経験やスキルに左右されることなく、一定の品質で業務を遂行することを可能にします。誰が担当しても同じ手順で作業を行うことで、品質のばらつきを抑え、安定した業務品質を維持することができます。これは、顧客満足度の向上や、社内における信頼性の確保にも繋がります。

また、業務手順が明確に文書化されることで、担当者の変更や異動があった際にも、スムーズな引き継ぎが可能となり、業務の中断や品質低下のリスクを最小限に抑えることができます。

新人研修の効率化

新入社員や異動してきた社員にとって、事務職の業務マニュアルは業務内容や手順を迅速に理解するための重要なリソースとなります。経験豊富な社員がマンツーマンで指導する時間や労力を削減し、新人自身がマニュアルを参照しながら業務を習得することで、研修期間の短縮と教育コストの削減が可能になります。マニュアルは、新入社員が自律的に学習を進めることをサポートし、早期に業務に慣れて戦力になれるよう役立ちます。

属人化の解消

一部の担当者しか業務内容を理解していないという属人化の状態は、担当者が不在になった場合や退職した場合に業務が滞ってしまうリスクを生み出します。業務マニュアルを作成し、業務の手順やノウハウを共有することで、誰でも同じように業務を遂行できるようになり、属人化を解消することができます。組織全体の業務遂行能力を高め、特定の人材に依存しない安定した業務体制を構築することができます。

業務改善の促進

既存の業務プロセスを文書化する過程で、非効率な点や改善すべき点が見えてくることがあります。業務マニュアルは、現状の業務プロセスを評価し、改善策を実行するための根拠となり、より効率的で生産性の高い業務体制の構築を促進します。定期的な業務マニュアルの見直しにより、常に最新かつ最適な業務プロセスを維持することも可能になります。

事務職の業務マニュアル作成の手順

効果的なマニュアルを作成するためのステップを解説します。

ステップ1：計画と準備

最初に、何のために業務マニュアルを作成するのか、目的を明確に定義します。例えば、新人研修用なのか、特定の業務の標準化のためなのかなど、目的によって記載すべき内容や詳細度が異なります。次に、誰がその業務マニュアルを利用するのか、対象読者を特定します。新入社員向けであれば、基礎的な内容から丁寧に解説する必要がありますし、特定の部署の担当者向けであれば、より専門的な内容に焦点を当てることができます。

業務マニュアルの対象範囲も明確にしておきましょう。どの業務、どの範囲の手順を業務マニュアルに含めるのかを決定します。最後に、誰が業務マニュアルの作成、レビュー、更新を担当するのか、作成体制を確立します。計画段階でこれらを明確にすることで、業務マニュアル作成の方向性が定まり、効率的に作業を進めることができます。

ステップ2：業務の洗い出しと整理

業務マニュアルの対象となる業務を全て洗い出し、リスト化します。関連する業務フローを図や表などを用いて可視化することで、業務全体の流れや各ステップの関係性を把握しやすくなります。各業務に必要な情報、使用するツール、書類などを収集し、整理します。

現状の業務プロセスを詳細に理解することは、正確で効果的な業務マニュアルを作成するための基盤になります。業務フローを可視化する過程で、非効率な部分や改善点が見つかることもあります。

ステップ3：業務マニュアルの構成と目次の作成

洗い出した業務と収集した情報をもとに、業務マニュアルの構成を設計します。業務の種類別、部署別、頻度別など、利用者が情報を探しやすいように分類します。構成が決まったら、分かりやすい目次を作成します。目次には、主要な項目だけでなく、必要に応じて細かいサブ項目も記載し、ユーザーが目的の情報を迅速に見つけられるように工夫します。目次は、業務マニュアル全体の概要を把握する上でも役立ちます。

ステップ4：内容の記述

構成と目次に沿って、具体的な内容を記述していきます。誰が読んでも理解できるように、平易な言葉で明確かつ簡潔に記述することを心がけます。各業務は、ステップバイステップで、手順を番号付きで示します。期日、担当者、使用するツール、参照すべき書類など、業務に必要な情報を明確に記載します。特に、新入社員など、業務経験の浅い読者を意識して、丁寧な記述を心がけましょう。

文字だけでなく、図、画像、スクリーンショットなどを活用することで、複雑な手順や操作を視覚的に分かりやすく説明することができます。表やチェックリストは、データの整理や手順の確認に役立ちます。視覚的な要素を効果的に組み込むことで、業務マニュアルの理解度と使いやすさが向上します。

また、通常の業務手順だけでなく、イレギュラーなケースやよくある質問とその回答、トラブル発生時の対応手順なども含めておくことで、業務マニュアルの実用性が高まります。システムエラーが発生した場合の対処法や、特別な状況下での承認フローなどを記載しておくと、担当者は迷うことなく適切な対応をとることができます。

ステップ5：レビュー

作成した業務マニュアルは、必ず複数の関係者によるレビューを受け、フィードバックを収集します。実際に業務マニュアルの手順に従って業務をテストしてもらい、不明な点や誤りがないかを確認します。第三者の視点を取り入れることで、作成者自身が気づかなかった改善点を見つけることができます。

ステップ6：公開と社内周知

完成した業務マニュアルは、従業員が容易にアクセスできる場所に保管し、存在と利用方法を周知します。社内ネットワークの共有フォルダや、ナレッジマネジメントシステムなどを活用すると良いでしょう。公開後も、定期的に利用状況を確認し、必要に応じて改善を行います。

業務内容や関連法規は変化する可能性があるため、業務マニュアルも定期的に見直し、最新の状態に保つ必要があります。更新の頻度や担当者を明確にし、変更があった場合には速やかに業務マニュアルを修正します。また、利用者からのフィードバックを収集し、業務マニュアルの改善に繋げる仕組みを構築することも重要です。

事務職の業務マニュアル作成のポイント

事務職の業務マニュアルを作成する際には、以下のポイントを押さえることが重要です。

業務範囲を明確にする

事務職の業務は非常に多岐にわたります。どの業務を業務マニュアルの対象とするかを明確にすることが重要です。業務マニュアルの範囲が不明確だと、実際の業務と合致しない内容になったり、必要な情報が抜け落ちてしまったりする可能性があります。新入社員や異動者がスムーズに業務を習得するためにも、業務範囲を明確にすることで、理解しやすい業務マニュアル作成が可能になります。

実践例

  • 業務のリストアップ
    「書類作成」「ファイリング・データ管理」などカテゴリ別に整理すると、分かりやすくなります。
  • 優先順位の決定
    全ての業務をマニュアル化するのは難しいため、優先順位を決めて、特に頻度が高い業務やミスが発生しやすい業務から作成するとよいでしょう。実際に業務を行っている担当者の意見を取り入れ、マニュアルに必要な業務を正確に把握しましょう。

期限や開始日を明記する

事務作業には、月次や年次で行う定期的な業務が多く存在します。​各業務の実施時期や期限を明記することで、スケジュール管理が容易になり、遅れや抜け漏れの防止につながります。

実践例

  • 年間カレンダーの作成
    ​年間を通じて実施する業務を一覧化し、それぞれの開始日や締切日をカレンダー形式でまとめます。全体のスケジュールが一目で把握できます。​
  • リマインダー機能の活用
    ​デジタルツールやアプリのリマインダー機能を利用して、重要な期限の前に通知を設定します。これにより、うっかりミスを防止できます。

手作業や移動を伴う業務を考慮する

書類の整理や備品の管理など、手作業や社内での移動を伴う業務については、具体的な手順や注意点を詳しく記載します。これにより、作業の効率化とミスの防止が期待できます。

実践例

  • 作業手順書の作成
    ​各作業の手順を詳細に記載した手順書を作成します。例えば、「書類を〇〇部署に提出する際は、△△のフォーマットを使用し、□□担当者に直接手渡す」といった具体的な流れを明示します。​
  • 移動経路の明示
    ​社内での移動が必要な業務については、最適な移動経路や所要時間を業務マニュアルに記載します。新入社員や他部署からの応援スタッフでも迷わず行動できます。

ミス防止と効率化のための工夫をする

チェックリストの活用やダブルチェックの仕組みを取り入れるなど、ミスを防ぎ、効率的に業務を進めるための工夫を業務マニュアルに盛り込みます。

実践例

  • チェックリストの導入
    ​各業務の完了前に確認すべき項目をリスト化し、チェックリストとして活用します。確認漏れや手順の抜けを防止できます。​
  • ダブルチェック体制の構築
    ​重要な業務やミスが許されない作業については、必ず二人以上で確認するダブルチェックの体制を整えます。人的エラーのリスクを低減できます。

備品や書類の配置・収納方法の工夫を記載する

備品や書類の保管場所や整理方法を統一し、誰でもすぐに取り出せるようにします。作業効率が向上し、業務のスムーズな進行が可能となります。

実践例

  • ラベリングの徹底
    ​収納棚や引き出しにラベルを貼り、何がどこに収納されているかを明確にします。必要な備品や書類を迅速に取り出せます。
  • 整理整頓のルール策定
    ​使用頻度や重要度に応じて、備品や書類の配置場所を決定するルールを設けます。頻繁に使用するものは手元に、滅多に使わないものは倉庫に保管するなどの基準を設けます。

これらのポイントを押さえたマニュアル作成は、事務職の業務効率化と品質向上につながります。

事務職の業務マニュアル作成時の注意点

業務マニュアルを効果的に作成するためには、以下の点に注意が必要です。

現場の業務を実際に確認する

業務マニュアルは、現場の実務に即した内容であることが求められます。業務マニュアルを作成する際には、現行の業務フローを確認し、担当者にヒアリングを行って現状を把握します。すでに存在する業務マニュアルがある場合は、参照して最新情報にアップデートします。業務マニュアルの草案を作成したら、実際に業務に当てはめて問題点を洗い出しましょう。

読者の視点で記載する

業務マニュアルは、実際に利用する人が理解しやすいものでなければなりません。可能な限り平易な言葉で説明し、専門用語を使う場合は注釈を加えましょう。また、フローチャートやスクリーンショットを活用して直感的に理解しやすいよう画像や図解を活用します。業務の流れを明確にするために、ステップごとに区切って説明するのも有効です。

定期的に内容を確認し修正する

業務の進め方は、業務の効率化やシステム変更などにより変化することがあります。業務マニュアルの内容を定期的に見直し、最新の情報に更新することが重要です。半年ごと、年度末など業務マニュアルの見直しを行うタイミングを決め、関係者で内容を確認しましょう。その際には、業務マニュアルの更新履歴を残し、どの時点でどのような変更があったのかを把握できるようにします。また、業務マニュアルを使用している社員からフィードバックを集め、改善点を反映するようにしましょう。

まとめ

事務職の業務マニュアルの作成と運用には、時間と労力がかかりますが、長期的に見れば組織の成長とコンプライアンス遵守に大きく貢献します。業務の効率化や標準化に欠かせないツールといえるでしょう。

業務範囲を明確にし、実際の業務と照らし合わせながら作成することで、より実用的な業務マニュアルが完成します。適切な業務マニュアルを作成・運用することで、業務の質を向上させ、スムーズな業務遂行を実現しましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

  • 【監修】マネーフォワード クラウド 業務効率化の基礎知識 編集部

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