作成日 : 2025年3月3日

タスク管理を効率化する方法は？上手い人・下手な人の特徴も解説

タスク管理の効率的に進めたいものの、なかなか上手くいかないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、タスク管理が上手い人・下手な人の特徴やおすすめのツールまで、初心者向けにわかりやすく解説しています。タスク管理に使える無料のエクセルテンプレートも紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

タスク管理が上手い人の特徴

まず、タスク管理が上手い人に共通する3つの特徴を紹介します。

タスクの優先順位が明確化されている

タスク管理が上手い人は、常にタスクの重要度と緊急度を整理しています。例えば「重要かつ緊急」「重要だが緊急ではない」などに区分しておくと、作業に着手する際の迷いがなくなります。やるべきタスクが多いほど、あらかじめ優先順位をつけておくことが効果的です。

タスクの完了までに必要な時間を把握している

タスク管理を行う際に見落としがちなのが、タスクにかかる時間の見積もりです。タスク管理が上手い人は、過去の経験や作業内容をもとに、必要な工数をある程度把握しています。新しいタスクが入った際には、必ずどのくらい時間がかかりそうかをイメージするようにしましょう。細かくタスクを洗い出し、内容ごとに必要時間を設定しておくと、無理のないスケジュールが組めます。また、実際の作業時間を記録しておくことで、次回以降の見積もりの精度を上げられます。タスク管理ツールやエクセルを振り返りに活用している人も多いです。

タスクの進捗をチームに共有している

タスク管理が上手い人は、自分のタスクをこなすだけでなく、チーム内で情報を共有して円滑にプロジェクトを進められるよう意識しています。週次や月次など、決まったタイミングで進捗共有の場を設けると効果的です。「タスクを前倒しできるか」「別の優先タスクとの兼ね合いはどうか」など、問題が起きそうな場合はすぐに共有しましょう。チーム全体で助け合う体制が整っているほど、仕事の効率が高まります。また、タスク管理ツールやエクセルなどを使い、誰がどの作業を担当しているかを可視化しておくと、タスクの重複や抜け漏れを防ぎやすくなります。

タスク管理が下手な人の特徴

タスク管理が上手くいかないと、締め切りに追われて仕事が滞ってしまいます。ここでは、タスク管理が下手な人に見られがちな4つの特徴を紹介します。

タスクの締め切りを把握していない

タスク管理が苦手な人にまず多いのが、そもそもの締め切りを把握できていないタイプです。記憶だけに頼っていると抜け漏れや優先度の勘違いにつながりやすいため、必ずスケジュール帳やタスク管理ツールに入力しましょう。また、日々の作業に追われて、タスクの期限を見直す時間をつくらないと、どれが急ぎなのかも判断しづらくなります。

タスクの期間が重複している

複数のタスクを同時に進めると、切り替えのたびに集中力を失います。その結果、どのタスクも中途半端になりがちです。また、マルチタスクを抱えるほど、どの仕事にどのくらい時間を割いているか把握できなくなります。これにより、期間の把握が曖昧になり、期日を守れなくなることもあります。さらに、多くのタスクを抱えていると、どれが最優先なのか見失いやすいです。結局、急ぎの仕事を後回しにしてしまい、締め切り直前で焦るケースもあります。

優先順位がつけられない

仕事でもプライベートでも、タスクが多いときほどどこから手をつければいいか分からなくなります。最終的に何を達成したいのかがはっきりしていない状態や、タスクの優先順位を正しく判断できない状態では、タスクを手当たり次第にこなすだけで、重要度の高い仕事が後回しになってしまうでしょう。

タスク管理そのものに時間をかけている

タスク管理そのものに時間をかけすぎて、タスクを進める時間が取れなくなる場合もあります。タスク管理ツールやスプレッドシートで細かく管理しようとするあまり、情報量が増えすぎて、どこを確認すればよいかわからない場合もあるでしょう。また、新しい方法を見つけるたびに乗り換えてしまい、管理が定着せず、結果的に時間だけがかかってしまうパターンも見られます。タスク管理はシンプルで継続しやすい方法を選ぶことが重要です。

タスク管理を効率化する方法

タスク管理を効率的に進めるには、必要な手順を押さえることが大切です。ここでは、基本となる5つのステップを紹介します。

タスクを洗い出す

まずは、個人やチームが抱えているタスクをすべて洗い出すところから始めます。大きな案件と小さな雑務を区別せずに、すべて書くのがポイントです。その際、不明点がある場合は、そのままにせず担当者や上司に確認して、タスクとして明確化しておきましょう。

タスクを細分化する

次に、まとまった作業を小さな工程ごとに細かく分解していきます。例えば、企画書作成のタスクは、事前調査、構成案づくり、文章作成、デザイン調整などに分けると、進捗を把握しやすくなります。このようにタスクを細分化することで、作業時間を見積もりやすくなるというメリットがあります。

タスクに優先順位をつける

細分化したタスクの中で、どれを先にやるべきかを明確にするステップです。重要度と緊急度で区分し、「重要だが緊急ではないタスク」はスケジュールを組んで計画的に進め、「緊急で重要なタスク」はすぐに進めるといった対応が必要です。新たな依頼や変更が入ったときも、優先順位を見直すとタスク全体を効率よく回せます。

タスクの期限や進捗を管理する

優先順位が決まったら、タスクに期限を設定し、進捗を随時確認できるようにします。その際、タスク管理ツールを利用すれば、担当者の割り振りや進捗状況がひと目でわかるようになります。エクセルでも簡易的なガントチャートを作成して進捗を管理できます。なお、リマインダー機能やアラートをセットしておくと、締め切りの見落としを防ぎやすくなります。急な変更や追加タスクが発生した場合も、こまめに修正しておくことが大切です。

定期的な振り返りを実施する

タスク管理は、定期的な振り返りを実施することで精度が高まります。週次や月次で進捗をチェックして、今後のスケジュールに反映しましょう。また、タスクが遅れてしまう原因や、スケジュールに無理があった点を振り返り、次の計画に活かします。場合によってはツールや管理方法を見直すことも必要です。

タスク管理におすすめのツール

タスク管理の基本を押さえたら、作業の効率化に役立つツールの導入を検討してみましょう。プロジェクトの規模やチーム人数に合わせてツールを使い分けると、よりスムーズにタスクを進められます。ここでは、初心者にも比較的取り入れやすい3つのツールを紹介します。

Backlog

Backlogは、プロジェクト管理に特化したツールです。バグ管理やソースコード管理など、エンジニア向けの機能も充実しているため、開発チームにとって使い勝手がよいでしょう。主な特徴は以下の通りです。

チケット管理
タスクを「チケット」として管理し、担当者やステータスを一目で把握できる仕組みがあります。
ガントチャート機能
タスクの進捗を時系列で確認できるため、スケジュール調整や進行度合いの把握が容易です。
コミュニケーション機能
コメントやWiki機能などが内蔵されており、チームメンバー間の情報共有がスムーズに行えます。

出典：Backlog

Jooto

Jootoは、カンバン方式のビジュアルなタスク管理ができるツールです。シンプルな操作感と無料プランの利用しやすさから、初めてツールを導入するチームにもおすすめです。

ドラッグ＆ドロップの簡単操作
カードを移動させるだけでタスクの進捗を変更できるので、タスク管理に慣れていない方でも使いやすいです。
カスタマイズ可能なボード
プロジェクトの種類やメンバーの役割に合わせて、リストやカラムの名前を柔軟に変えることができます。
複数プロジェクトの一元管理
プロジェクトごとにボードを作成しても、全体を俯瞰できるビューがあるため、複数案件を抱えている方にも便利です。

出典：Jooto

Trello

Trelloは世界的に利用されているタスク管理ツールで、個人利用から大規模チームまで幅広いニーズに対応可能です。直感的なUIと豊富な連携機能が魅力となっています。

わかりやすいレイアウト
カードをリストに分類し、それをボードで管理するシンプルな構成です。誰が見てもわかりやすいレイアウトが支持されています。
外部サービスとの連携が充実
GoogleドライブやSlackなど、さまざまな外部サービスと連携する機能が用意されており、プロジェクト管理の幅が広がります。
メンバーとのコミュニケーションが簡単
リアルタイムでカードの更新やコメントが共有されるため、メンバー同士のコミュニケーションロスを減らせます。

出典：Trello

タスク管理に使える無料のエクセルテンプレート

マネーフォワードクラウドでは、タスク管理に使える無料のエクセルテンプレートをご用意しております。ご自由にダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

タスク管理（エクセル）のテンプレート

タスク管理（エクセル）のテンプレートを無料で提供しています。ぜひご自由にダウンロードして活用ください。

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自分に合った効率的なタスク管理方法を見つけましょう

タスク管理を成功させるには、優先順位の設定、タスクの細分化、時間の正確な見積もり、そしてチーム内での進捗共有が欠かせません。基本的な手順を理解することで、一つひとつのタスクを確実に進めやすくなります。さらに、BacklogやJooto、Trelloなどのタスク管理ツールやエクセルテンプレートを活用すれば、プロジェクト規模に応じた柔軟な運用が可能です。ぜひ自分に合った効率的なタスク管理方法を見つけてみてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。