作成日 : 2025年7月9日

月報テンプレートの活用法は？形式や記載項目・入手先を解説

月報は、1ヶ月の業務を振り返り、成果や課題、今後の方針を共有するための重要なビジネス文書です。しかし、毎回新たに作成するのは時間と手間がかかり、内容にばらつきが出ることも少なくありません。そんな課題を解決するのが月報のテンプレートの活用です。定型フォーマットを使えば、効率的に質の高い報告書を作成でき、社内の情報共有や業務改善にもつながります。

本記事では、テンプレートの形式や、記載項目、活用のコツや入手先まで解説します。

月報とは
- 月報のテンプレートを活用できるビジネスシーン
月報のテンプレートを活用するメリット
月報のテンプレートの記載項目
月報のテンプレートの形式と特徴
月報のテンプレートを活用して業務効率を高めるポイント
月報のテンプレートが入手できるサイト・サービス
月報のテンプレートを活用して、業務効率をもっと高めよう

月報とは

月報は、業務の進捗や成果を一定のタイミングで上司やチームと共有するための文書であり、主に「1ヶ月単位で業務内容を報告・振り返る必要があるとき」に作成されます。部門単位での活動状況を管理する場合や、複数の案件・顧客対応を並行して行っている業種・職種において作成の必要性が高まります。

たとえば営業、プロジェクトマネジメント、マーケティング、カスタマーサポートなどでは、数値実績と業務内容の報告が求められるため、月報が有効です。また、社員個人の目標管理や評価材料としても活用されるため、半期や年単位の評価制度がある企業では、月報の蓄積が人事評価の根拠として機能します。

さらに、業務の属人化を避けたい場合や、リモートワークなどで日常のコミュニケーションが限定されている状況でも、月報は情報共有の手段として効果的です。毎月の業務を定期的に振り返る文化を醸成するうえでも、月報は役立ちます。月報は、成果の記録だけでなく、課題の発見と今後の改善にも寄与するビジネスツールとして、定期的に作成する価値があります。

月報のテンプレートを活用できるビジネスシーン

月報のテンプレートの活用は、あらゆる業務シーンで有効ですが、効果を発揮するのは「複数の担当者が関与するプロジェクト管理」「営業活動の進捗報告」「新入社員や若手社員の育成支援」の場面です。

プロジェクト管理においては、関係者全員の業務内容や課題を月次で共有することで、情報の透明性が高まり、進捗のズレやリスクの早期発見につながります。また営業部門では、各担当者の実績や商談状況を数値とコメントで可視化でき、マネージャーの適切な判断や支援を促します。

さらに、新入社員や若手社員にとって月報は、1ヶ月の業務を振り返り、目標に対する行動や成果を整理する機会となります。上司とのフィードバックも交えながら、業務理解や自己成長につなげる効果が期待できます。

このように、月報のテンプレートは報告手段にとどまらず、組織のコミュニケーション促進や人材育成、業務改善の起点として活用されるビジネスツールです。シーンに応じたフォーマットを用いることで、情報共有の質とスピードを高めることができます。

月報のテンプレートを活用するメリット

月報にテンプレートを導入することで、業務の効率化や報告の質の向上だけでなく、組織全体の情報共有や人材育成にも良い影響をもたらします。ここでは、テンプレート活用によって得られる代表的な利点を紹介します。

作成時間の短縮

テンプレートを活用すれば、毎月ゼロから書式を作る必要がなくなります。既定のフォーマットに沿って記入するだけで済むため、月報作成にかかる手間を大幅に減らすことができます。また、全員が同じフォーマットを使えば、レイアウトのばらつきも避けられ、過去の月報と比較しやすくなるという副次的な効果もあります。これにより、数値の集計やグラフ化などの分析作業も効率化されます。

報告内容の標準化と網羅性の向上

テンプレートには基本的な記載項目があらかじめ設定されているため、報告者による記載内容のばらつきが抑えられます。「最低限記載すべき情報」が明示されることで、抜け漏れが減り、報告品質が全体的に向上します。さらに、共通フォーマットを全員で使用することで、横並びでの実績比較が容易になり、チームや組織の状況把握にも役立ちます。

読み手にとって分かりやすい

フォーマットが整った月報は、読む側にとっても把握しやすくなります。特に、数値データと業務背景の説明がバランスよく記載されていれば、現場の状況が伝わりやすく、意思決定のスピードアップにつながります。見やすく整理されたレイアウトは、誰が読んでも直感的に内容を把握しやすいため、上司や経営層にとっても有用な資料となります。

ナレッジの蓄積と共有

テンプレートに沿って継続的に記録される月報は、社内のナレッジストックとしても活用できます。業務内容や成功事例、失敗の教訓などを整理して残すことで、後からの振り返りや他メンバーへの引き継ぎにも役立ちます。蓄積された月報を検索・参照できる体制が整えば、類似ケースへの対処にも活かすことができ、組織全体の学習効果を高めるツールとなります。

書き手の自己成長を後押しする

月報を書くという行為そのものが、自身の業務を振り返る貴重な機会になります。テンプレートを使えば、成果と課題を自然に整理しながら記述する流れが生まれるため、業務を客観視する習慣が身につきます。さらに、上司からのフィードバック欄があれば、助言や評価が文書として残り、次回の改善にもつながります。こうした仕組みは、個人の成長と部下の育成の両面に貢献します。

月報のテンプレートの記載項目

効果的な月報を作成するには、読み手が状況を正しく把握できるよう、必要な情報を過不足なく整理することが重要です。ここでは月報のテンプレートに含めたい基本項目を紹介します。業種や目的に応じてカスタマイズすることも可能です。

作成者情報（部署・氏名・作成日）

誰がいつ作成したのかが明確になるよう、文書の上部に部署名・氏名・作成日を記載します。提出先の上司名やプロジェクト名を添えると、よりわかりやすくなります。

例：「営業部第二課山田太郎／2024年7月31日／提出先：営業部長佐藤次郎」。

今月の目標・計画

その月に取り組むべき目標や重点項目を示します。数値で管理できる目標を記載すると、成果の評価がしやすくなります。

例：「売上目標：5,000万円／商談数：30件／新規顧客獲得：10社」。

今月の主な業務内容

実施した業務やプロジェクトを時系列またはトピック別に記述します。具体的な日付や顧客名を入れると状況が伝わりやすくなります。

例：「7/5・15・25 A社と商談」「7/10 B社にプレゼン実施」。

実績・成果

今月の目標に対して得られた成果を数値でまとめます。

例：「契約数：12件／達成率：120%」。補足として背景や影響なども簡潔に記載すると説得力が増します。

課題・改善策

業務を通じて見えた問題点とその原因を整理し、次回に向けた対応策を記載します。

例：「集客が伸び悩んだため、SNS広告の配信強化を予定」。

来月の目標・計画

翌月に向けた数値目標や具体的なアクションを記述します。

例：「週1件の提案活動を継続し、新規契約10件を目指す」。

備考・追加資料

図表や参考資料のリンクなど、補足情報を記載する欄です。業績推移グラフやアンケート結果などがある場合は添付またはURLを記載します。

フィードバック欄

上司からのコメントや助言を記入できる欄を設けることで、次回の行動改善に役立てることができます。双方向のやり取りを意識した設計が望ましいでしょう。

月報のテンプレートの形式と特徴

月報のテンプレートは、使用するツールやフォーマットによって利便性や適性が異なります。ここでは、主に利用されている4つの形式と、それぞれの特徴・注意点を紹介します。用途や業務スタイルに合わせて最適な形式を選びましょう。

Excel形式

Excelは表計算やグラフ作成に優れており、数値管理や工数集計に適しています。営業成績や進捗状況を定量的に可視化する業務では非常に効果的です。例えば売上や商談数を自動で計算し、達成率をグラフで表示することで、成果がひと目で把握できます。また、日ごとの業務を一覧化した月次スケジュール表としても活用され、建設業や現場管理にも向いています。ただし、複雑な数式や装飾を加えすぎるとレイアウト調整に手間がかかりやすく、書式崩れのリスクもあります。Excelに不慣れな場合は、シンプルなテンプレートを利用するのが安心です。

Word形式

Wordは文章中心の報告に適しており、業務内容の詳細な説明や考察を記録する際に使いやすい形式です。レイアウトを整えやすく、社外提出用のレポートにも向いています。プロジェクト報告などでは、Wordで経緯や課題を丁寧に記述し、参考資料のリンクを添える形式が一般的です。段落や見出しが整っているテンプレートを使えば、記入項目に沿って自然と読みやすい月報が完成します。ただし、定量的なデータを扱う際は表やグラフの挿入が必要になるため、Excelとの併用が推奨される場合もあります。

Googleドキュメント／スプレッドシート

Google Workspaceのドキュメントやスプレッドシートは、リアルタイムでの共同編集が可能な点が大きな特徴です。リモートワークや複数人での業務共有が求められる環境では特に有効で、各担当者がオンラインで内容を記入・更新し、管理者がそれをまとめて報告書に仕上げるといった運用もスムーズです。ファイルはクラウド上で共有されるため、メール送付や印刷の手間が不要になります。情報管理面では、社内ポリシーに従ってGoogleドライブ内での限定共有を行うことで、セキュリティを確保しつつ業務効率化が図れます。

その他の形式・専用ツール

テンプレートはPDFやPowerPointといった形式でも利用されており、資料性やビジュアルを重視する報告書に適しています。特に経営会議などでは、PowerPointでグラフを多用した月次レポートが使われることもあります。また、最近では「日報くん」「gamba!」といった日報・月報専用のWebツールが普及し、テンプレート入力から提出・共有までをブラウザ上で完結できる環境も整ってきました。これらのサービスでは検索機能や履歴管理、集計機能も備えており、テンプレートを単なる入力補助ではなく、業務管理システムとして活用できます。ファイルのやり取りが不要になる点も大きな利点です。

月報のテンプレートを活用して業務効率を高めるポイント

月報のテンプレートを有効に使うことで、報告作業の効率化だけでなく、内容の質も向上します。以下のポイントを意識することで、より効果的な月報運用が可能になります。

日々の記録を習慣にする

1ヶ月の出来事を月末に思い出すのは困難です。日々の業務中に気づきや成果をメモしておけば、月報作成時の振り返りがスムーズになります。トラブルや成功事例も、その都度記録することが重要です。

目標との関連性を常に意識する

月報は目標に対する実績を示す報告書です。計画と実績を紐づけて記載することで、成果の評価や改善点が明確になります。計画に基づいた構成が、読み手にとっても価値のある内容となります。

数値と背景をセットで記載する

実績は定量データで示す一方で、施策の工夫や背景も補足することで、理解と評価につながります。数字だけでなく、要因や工夫の記述が読み手の納得を得やすくします。

読みやすい構成を意識する

内容が把握しやすいよう、表やグラフの活用、簡潔な文章、平易な表現を心がけましょう。読み手の時間を意識した構成が、より良いコミュニケーションにつながります。

情報の優先度を意識する

網羅性と重要度のバランスが大切です。主業務は丁寧に、補足的な業務は簡潔に書き分けると、要点が伝わりやすくなります。

過去の記録を活用する

日報や週報などの既存資料を見直すことで、記録漏れの防止や振り返りに役立ちます。必要に応じて、成果物の添付やリンク記載も効果的です。

月報のテンプレートが入手できるサイト・サービス

月報のテンプレートは、無料で使える信頼性の高いものが多数公開されています。用途や業種に合ったものを選ぶために、まずは以下の代表的な配布サイトを確認してみましょう。

ビズオーシャン（bizocean）

国内最大級のビジネステンプレート配布サイトで、月報・日報・週報をはじめ、業種別のフォーマットも豊富に揃っています。

Excel・Word形式でのダウンロードが可能で、幅広い用途に対応しています。

テンプレートBANK

ティービー株式会社が運営するテンプレート集サイトで、月報だけでなくスケジュール表や業務計画書なども入手できます。会員登録をすれば無料で利用可能です。

日本の人事部「資料・書式文例」ページ

人事・総務関連のフォーマットが中心のサイトですが、一般的な月報テンプレートもWord形式で提供されています。登録後にすぐ利用でき、汎用性が高いのが特長です。

文具メーカー各社の公式サイト

コクヨなどのメーカーも月報テンプレートを配布しており、シンプルで実務向けの形式が揃っています。「コクヨ　テンプレート月報」で検索すると見つけやすくなります。

業務効率化ツールの公式サイト

「日報くん」「gamba!」などのツール提供企業では、テンプレート付きの実用的な記事が公開されています。解説とあわせてすぐ活用できる形式もあり、実務への応用に便利です。

月報のテンプレートを活用して、業務効率をもっと高めよう

月報のテンプレートを上手に活用すれば、作業時間を短縮しつつ、報告の質も高めることができます。ExcelやWord、クラウドツールなど形式も豊富で、業務内容に合わせて最適なものを選べます。信頼できるサイトから入手し、自社に合った形で使いこなすことで、情報共有や振り返りの習慣化にもつながります。効率的な月報運用を、今こそ始めてみましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。