• 作成日 : 2025年8月5日

発注申請が進まない理由と効率化の方法、発注書のメール例文も紹介

発注申請は、会社が物品やサービスを購入する際に、社内で必要性や予算を確認し、承認を得るための手続きです。流れを理解し、正しい申請や書類作成、メール対応を行うことで、ミスやトラブルを防げます。この記事では、発注申請の基本から、流れ、書類の書き方、メール例文、効率化の方法まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。

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発注申請とは

発注申請は、社内で物品やサービスを購入する前に、必要性や予算を確認し、上司や担当部門の承認を得る手続きです。購買業務の起点となるこの申請がなければ、発注処理は進められません。

発注申請は、無駄な支出を防ぎ、業務に必要な品目だけを確実に手配するための管理手段です。予算内での調達を徹底し、承認ルートを明確にすることで、不正やミスを防ぎ、社内のコンプライアンスを保つ役割もあります。

発注申請書には、申請者の部署名、申請日、品目名、数量、単価、合計金額、希望納期、発注先などの項目が含まれます。多くの企業では、紙の書類ではなくワークフローシステムを活用し、申請・承認・管理を一元化しています。

発注申請を行う例

発注申請は、日常的な備品の購入から外注業務の依頼まで幅広く活用されます。以下のような業務や業界で日常的に行われています。

たとえば、事務所でプリンターが故障した場合、直接購入するのではなく、まず発注申請書を作成して上長の承認を得てから発注処理が行われます。これにより、会社全体のコスト管理が可能になります。

発注書と注文書との違い

発注書と注文書は、「取引先に発注（注文）の意思を示すために発行する書類」という点で同じ書類です。しかし、企業によっては、要望に合わせた加工などが必要な場合や金額が大きい場合に「発注書」を、加工が不要な商品を購入する場合に「注文書」を作成するなどして、区別するケースもあります。

発注書や注文書の作成は法律上の義務ではありませんが（下請法が適用される場合を除く）、契約トラブルを防ぐために実務上は欠かせません。 また、下請法に該当する取引では「書面の交付義務」があるため、発注書などの発行が必要となります。

関連：発注書とは？記載項目や発行タイミングなどを紹介

発注申請のフロー

発注申請のフローは、社内での申請から実際の発注、納品、検収、支払いまでの一連の業務手順を指します。業務の正確さとコスト管理の両立のためには、発注から納品までの流れを標準化し、関係者の役割分担を明確にしておく必要があります。

発注申請の基本的な流れは以下のとおりです。

① 申請者が発注申請書を作成

まず、物品やサービスの購入を希望する社員（申請者）が「発注申請書」を作成します。申請書には以下のような情報を記入します。

申請書は手書きやExcelではなく、社内のワークフローシステムで作成・提出されることが一般的です。申請時に見積書を添付するルールの企業もあります。

② 上長や担当部署の承認

申請書が提出されたら、次に上司や管理部門（経理・総務・購買担当など）の承認を得ます。承認フローは、購入金額や物品の種類によって段階的に変わる場合があります。

この承認ステップで、予算内かどうか、業務上の必要性があるかがチェックされます。

③ 発注書の作成・送付

承認が完了したら、購買担当者が発注書を作成し、取引先に送付します。発注書は、正式な注文の意思を示す文書であり、契約の根拠にもなります。

発注書の送付手段は、メール、FAX、電子契約システムなどが一般的です。最近では、クラウド上で発注書を自動作成し、ボタン1つで送付できるシステムも増えています。

④ 納品と検収

取引先から商品が納品された後、受領担当者が「納品内容の確認（検収）」を行います。内容は以下の項目です。

検収が完了したら、納品書に押印する、もしくはシステム上で受領確認ボタンを押すなどの処理を行います。これにより、後の支払い業務に進める状態になります。

⑤ 請求書の確認と支払い

検収が終わった段階で、取引先から請求書が届きます。経理担当者は、請求書の金額と発注書・納品書の内容が一致しているかを確認し、支払い処理を行います。

このタイミングで不一致がある場合、検収や発注書を遡って確認し、取引先と調整を行う必要があります。

この一連の流れを社内でルール化し、関係部門が連携して動ける体制を整えておくことが、効率的でトラブルの少ない発注処理になります。

発注書の書き方

発注書は、企業が取引先に対して「この内容で正式に注文します」と通知する文書です。発注書には、業務に必要な内容を過不足なく記載することが重要です。

基本的には定型の様式を使う企業が多く、最近ではクラウド型の発注システムによって自動作成されるケースもあります。

発注書に記載するべき項目

発注書には最低限、以下の情報を記載します。これは取引先との契約内容の根拠にもなるため、正確な入力が求められます。

これらの項目をもれなく記載することで、注文内容の誤解を防ぎ、スムーズな取引につながります。

発注書を書くときに注意すべき点

正しく発注書を作成するためには、以下の点に注意が必要です。

発注書のテンプレート

発注書を作成する際はテンプレートがあると便利です。マネーフォワード クラウドでは、今すぐ実務で使用できる、テンプレートを無料で提供しています。以下よりダウンロードいただき、自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。

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発注申請メールの書き方と例文

発注申請メールは、申請内容をわかりやすく簡潔に伝え、発注の確認や承認がスムーズに進むようにしましょう。

件名・本文の構成・敬語の使い方まで丁寧に整えることで、ビジネス上の信頼を損なわず、確認漏れを防ぐことができます。

社内向け発注申請メールの例文

社外向け発注書送付メールの例文

発注申請を効率化するポイント

発注申請がスムーズに進まない原因は、業務フローが不明確、手作業が多い、承認の滞留などが挙げられます。こうした課題は、仕組みやルールを見直し、システム化によって改善できます。申請から支払いまでを整理し直すことで、作業時間を削減し、ミスや抜け漏れも減らせます。

ワークフローシステムで承認の遅れを解消

発注申請や承認をメールや紙で行っていると、担当者不在時に滞る、過去の申請履歴が追えない、などの問題が起こります。ワークフローシステムを使えば、以下のような改善が可能です。

クラウド型のサービスを利用すれば、初期費用やIT部門の負担を最小限に抑えながら導入できます。

発注書のテンプレート化と自動作成

発注書を毎回手入力で作成していると、作業時間がかかり、ミスも発生しやすくなります。定型フォーマットを用意し、入力欄を必要項目だけに絞れば、記入ミスや漏れが減ります。

さらに、発注申請内容をもとに発注書を自動作成できるツールを活用すると、以下のような効率化が可能です。

この仕組みにより、発注書の作成・送付が数分で完了するようになります。

過去の発注履歴をデータベース化する

毎回同じ取引先に似た内容を発注しているのに、履歴を都度探す手間がかかる場合、過去のデータをデジタルで整理しておくと効率が上がります。

検索可能な発注履歴を整備すると、

発注処理が担当者の記憶やメール履歴に依存している状態は、非常に不安定です。履歴を共有できる状態にしておくことで、担当交代時にもスムーズな引き継ぎが可能になります。

• 監修：マネーフォワード クラウド会計

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