作成日 : 2025年2月10日

売掛金回収業務の営業と経理の役割分担は？方法やポイントを紹介！

売掛金を回収する際、皆さんの会社では営業と経理でどのように役割分担をしていますか？企業によっては、売掛金回収の役割があいまいなことが原因で生じるトラブルや回収遅延に悩まされているかもしれません。

売掛金を確実かつスムーズに回収するためには、適切な役割分担が求められます。この記事では、売掛金回収業務における営業と経理の役割分担方法や、売掛金回収のポイントについて紹介します。

請求業務の経理と営業の役割分担について
- 回収管理のルールを決める
- 入金管理の事務負担を減らす方法
スピーディーに売掛金が回収できるかどうかが重要
売掛金回収業務が滞る主な原因
売掛金未回収を軽減するためのポイント
売掛金回収は代行会社に依頼しましょう
まとめ

請求業務の経理と営業の役割分担について

請求業務が効率的に行われなければ、売掛金の回収が遅れ、企業のキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、請求業務における経理と営業の役割分担について説明します。

請求業務においては、営業と経理が協力して効率的に業務を行うことが重要です。それぞれの部門が適切な役割を果たすことで、請求作業がスムーズに進み、売掛金の回収が迅速に行われるからです。

営業が契約時に収集した情報を漏れなく経理に提供することで、経理は正確な請求書を作成できるようになります。このようにお互いの連携があれば、顧客からの入金もスムーズに進みやすくなるはずです。

営業と経理はそれぞれの分野で専門的な作業を行いつつ、緊密に連携することが重要です。各部門が持つ情報とスキルを最大限に活用することで、業務全体の効率と正確性を高めることができるからです。

また、入金遅延が起こっている場合も、営業が顧客と直接コミュニケーションを取り、経理がその情報をもとに追跡を行うことで、迅速な対応が可能になります。役割分担を明確にし、お互いに補完し合うことで、請求業務を効率的に運営しましょう。

回収管理のルールを決める

回収管理のルールを決めることは、売掛金回収業務を円滑に進めるための基本です。ルールがあいまいだと業務のたびに確認作業が生じるため、回収業務が滞りがちになって売掛金の回収遅延や未回収のリスクが高まります。

具体的には、支払い期限が過ぎた時点で直ちにフォローアップの電話やメールを送信する、一定期間経過後には正式な督促状を発送するなどの細かいルールを設定します。ルールがあれば、各担当者が一貫した方針で対応できるため、仕事の効率も上がりやすくなります。

回収管理のルール設定は、業務の責任の所在をはっきりさせ、トラブル発生時にも迅速に対応しやすくする目的もあります。

入金管理の事務負担を減らす方法

入金管理の事務負担を軽減するためには、営業担当と経理担当が担う役割を分けた上で、業務を効率化する取り組みが不可欠です。迅速な入金確認ができない場合、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、入金管理システムの導入や業務の自動化ソフトウェアの活用などが負担を減らす方法の例として挙げられます。もし手作業でデータを入力しているのなら、こうしたシステムの活用によって多くの手間を削減できるはずです。

また、銀行口座とシステムを連携させることで、入金状況の確認がリアルタイムで可能になります。入金管理の自動化とシステム化により、事務負担は大幅に軽減され、業務効率が向上します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

AI活用の教科書

経理・人事・経営企画といった企業の基幹業務における具体的なユースケースをご紹介。

さらに、誰もが均質な成果を出せる「プロンプトのテンプレート化」や、安全なガバナンス構築など、個人利用から企業としての本格活用へステップアップするためのノウハウを凝縮しました。

無料ダウンロードはこちら

請求業務50倍でも1名で対応！売上増加を支える経理効率化の秘訣

債権管理・請求業務効率化が必要と言われも日常業務に追われていて、なかなか改善に向けて動けないというご担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本ガイドでは、請求業務の効率化が必要なのか・効率化することで本業に集中することで得られるメリットを詳しくご紹介しています。

無料ダウンロードはこちら

経理担当者向け！Chat GPTの活用アイデア・プロンプトまとめ12選

債権管理担当者や経理担当者がChat GPTをどのように活用できるか、主なアイデアを12選まとめた人気のガイドです。

プロンプトと出力内容も掲載しており、コピペで簡単に試すことも可能です。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。

無料ダウンロードはこちら

経理担当者向け！Excel関数集まとめブック

経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級～上級までギュッと網羅。

新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。

無料ダウンロードはこちら

スピーディーに売掛金が回収できるかどうかが重要

売掛金回収が遅れると、企業は短期的な資金繰りに問題を抱えることになります。これにより、仕入れ先への支払い遅延や新たなビジネスに着手するための資金が確保できないといったことが起こるおそれがあります。

もし仕入れ先への支払いが遅れると、信用低下を招き取引先や金融機関からの評価にも悪影響を与えます。

よって、売掛金を迅速に回収することは、企業の財務安定性と事業継続性を確保するために不可欠です。

売掛金回収業務が滞る主な原因

ここからは、売掛金回収が思うようにいかないときのケースをいくつか紹介します。実際に起きがちな原因から業務負担を軽くするためのヒントを探っていきましょう。

経理上のミスが起きている場合

売掛金の回収が遅れる理由として経理上のミスが挙げられます。人為的なミスやシステムのエラーにより、請求金額の誤りや入金確認の遅れが発生することがあるからです。例えば、請求書の発行時に金額の入力ミスがあり、誤った請求金額で顧客に送付してしまうと、回収は大幅に遅れる可能性が高まります。

経理上のミスを防ぐためには、二重チェックの体制を整えたり、業務の自動化システムを活用したりすることが重要です。

取引先の資金繰りが悪化している場合

経営不振などが原因で顧客企業の収益が減少し、結果として支払い能力が低下することがあります。経済状況を細かく読むことは難しいですが、与信調査を念入りに行うことで一定の対策が可能です。リスク管理を強化することで、売掛金の未回収を防ぐ努力が求められます。

開き直り・悪意がある場合

顧客が開き直ったり、悪意を持ったりして支払いを拒否してきたときは、迅速かつ厳格な対応が必要です。

例えば、何度催促しても支払いをしない顧客、支払いの意思を見せず電話やメールの応答を避ける顧客などがいます。このようなケースでは、弁護士を介入させるなどの法的措置が有効です。具体的な対応策としては、内容証明郵便での最終通知を送り、それでも効果がなければ訴訟を起こすことを検討します。

こうした顧客に対しては、即時の法的手続きを考慮し、問題を早期に解決することが重要です。

売掛金未回収を軽減するためのポイント

売掛金の未回収を減らすためには、まず取引先の信用調査を徹底しましょう。取引先の信用状態を事前に調査することで、未回収のリスクを低減できます。例えば、信用調査会社を利用して、取引先の財務状況や支払い履歴を確認する方法があります。それにより、取引しても問題ない会社かどうかを判別することができ、未払いリスクの回避が可能です。

さらに、支払い条件を明確に設定しておくことも未回収軽減の重要なポイントになります。支払い条件があいまいだと、取引先との間でトラブルが生じやすくなり、その結果、未回収リスクが高まります。契約書には明確な支払い期限や支払い方法を詳細に記載し、取引先にもその内容を十分に理解してもらうことが重要です。契約書の内容で合意を得ることが、結果的に未回収の防止に繋がります。

売掛金回収は代行会社に依頼しましょう

売掛金回収を、経営者や社員の負担を軽減できる代行会社に依頼するのが効果的です。売掛金回収作業は手間と時間がかかるため、経理や営業の業務を圧迫しがちな上、専門知識やスキルが必要になるケースも多いです。

しかし代行会社に依頼すれば、法律の知識や交渉力を駆使して売掛金の回収を行ってくれます。

代行会社を利用すれば、経理・営業がコア業務に集中することが可能です。その結果、売上の増加や業務効率の向上が期待できます。

まとめ

今回は、売掛金回収業務における営業と経理の役割分担、回収管理のルール設定、入金管理の効率化方法、そして未回収問題の対応方法について詳述しました。未回収問題が発生した場合は、適切な対応策を講じることで起こり得るリスクを軽減できます。

今後、さらなる業務の効率化を目指している場合は、売掛金回収の代行会社の利用も検討すると良いでしょう。定期的な業務の見直しと改善を続けることで、よりスムーズな売掛金回収が実現します。

【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元！

オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。移行作業をプロに任せる「導入支援サービス（サクセスプラン）」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。

▼ キャンペーンの条件・詳細はこちらのバナーをクリック ▼

最後までこの記事をお読みの方に人気のガイド4選

最後に、ここまでこの記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。こちらもすべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

インボイス制度徹底解説(2024/10最新版)

インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。

そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。

無料ダウンロードはこちら

電子帳簿保存法徹底解説(2025年10月最新版)

電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。

70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。

無料ダウンロードはこちら

マネーフォワードクラウド請求書Plus サービス資料

マネーフォワードクラウド請求書Plusは、営業事務・経理担当者の請求業務をラクにするクラウド型請求書発行システムです。

作成した請求書はワンクリックで申請・承認・送付できます。一括操作も完備し、工数を削減できます。

無料ダウンロードはこちら

マネーフォワードクラウド債権管理サービス資料

マネーフォワードクラウド債権管理は、入金消込・債権残高管理から滞留督促管理まで、広くカバーする特定業務特化型のクラウドサービスです。

他社の販売管理システムと連携して、消込部分のみでのご利用ももちろん可能です。

無料ダウンロードはこちら

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

監修：マネーフォワードクラウド会計

会計・経理業務に関するお役立ち情報をマネーフォワードクラウド会計が提供します。
取引入力と仕訳の作業時間を削減、中小企業・法人の帳簿作成や決算書を自動化できる会計ソフトならマネーフォワードクラウド会計。経営者から経理担当者まで、会計業務にかかわる全ての人の強い味方です。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容（テンプレートを含む）の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

売掛金回収業務の営業と経理の役割分担は？方法やポイントを紹介！