• 更新日 : 2026年9月9日

年末調整のWeb申告のやり方は？国税庁の年調ソフトやスマホで完結する方法も解説

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年末調整の手続きはWebでも完結できます。国税庁が無料で提供するソフトウェアや、マイナポータル連携を活用すれば、お持ちのスマートフォンやパソコンから申告データを作成できるのです。

Web申告の進め方と必要なものを、順を追って解説します。

年末調整のWeb申告とは？

年末調整のWeb申告とは、これまで紙で行っていた申告手続きを、電子データに置き換える方法です。従来の年末調整との違いは、申告書への手書き記入と、生命保険料控除証明書などの原本提出が原則として不要になる点にあります。

紙の申告との違い

従業員は年調ソフトなどを使って控除申告書のデータを作成し、勤務先へ提出します。正式には「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア（年調ソフト）」といい、国税庁が無料で配布しています。

生命保険料や地震保険料の控除証明書も、保険会社のサイトなどから電子データで受け取り、そのまま申告データに取り込めます。控除額は自動で計算されるため、検算の手間もかかりません。

対象になる人と前提条件

勤務先で年末調整を受ける給与所得者であれば、原則として誰でも対象になります。ただし勤務先が年末調整の電子化に対応していることが前提です。

会社によっては独自のシステムを導入している場合や、まだ電子化に対応していない場合があります。作業を始める前に、経理や人事の担当部署へ確認しておきましょう。対応していない場合、従業員が個人でWeb申告を完結させることはできません。

参照：年末調整手続の電子化に向けた取組について｜国税庁

年末調整のWeb申告のメリットと注意点は？

Web申告には手書きが不要になる一方で、事前の準備が必要になります。両方を確かめたうえで進めましょう。

Web申告で楽になること

入力の手間と書類の管理が、どちらも軽くなります。主な利点は次のとおりです。

始める前に確かめたいこと

勤務先の対応状況と、手元の準備がそろっているかを先に確認します。つまずきやすいのは次の点です。

なお年調ソフトには、入力した内容を印刷する機能もあります。勤務先が電子化に対応していない場合でも、ソフトで入力と計算まで済ませ、印刷して提出するという使い方ができます。

年末調整のWeb申告で準備するものは？

事前に用意するものは大きく3つです。マイナンバーカードは発行に時間がかかる場合があるため、早めに手配しておくと安心です。

マイナンバーカードの準備

マイナポータル連携で控除証明書をまとめて取得する場合、マイナンバーカードが必要です。カード取得時に設定した署名用電子証明書のパスワードもあわせて用意します。

パスワードを忘れた場合は、お住まいの市区町村の窓口で再設定の手続きができます。窓口へ出向く必要があるため、思い出せないときは早めに対応しましょう。

控除証明書の電子データ

Web申告では、控除証明書を紙ではなくXML形式の電子データで準備します。各保険会社や金融機関の契約者向けサイトからダウンロードできます。

マイナポータル連携を使えば、生命保険、地震保険、住宅ローン、iDeCo、寄附金（ふるさと納税）などの証明書データを一括で取得できます。ただし、保険会社などがマイナポータル連携に対応している必要があります。対応状況は国税庁のサイトで確認できます。

勤務先から提供される情報

勤務先の法人番号や正式名称、所在地は、年調ソフトを使う場合でも入力が必要です。給与明細や社内ポータルに掲載された年末調整の案内を確認しておきましょう。

勤務先が外部のクラウドサービスを導入している場合は、専用サイトへのログインIDやパスワードが別途通知されます。案内が届いていない場合は、担当部署に問い合わせてください。

参照：年末調整手続の電子化に関するパンフレット｜国税庁

国税庁の年調ソフトでのWeb申告のやり方は？

ここでは、国税庁が無料で提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア（年調ソフト）」を使ったWeb申告の基本的なやり方を4つのステップで解説します。

1.年調ソフトをダウンロードする

国税庁の公式サイトから、利用する環境に合った版をインストールします。Windows版、Mac版、スマートフォンアプリ版（iOS・Android）が用意されています。

スマートフォン版は、App StoreやGoogle Playで「年末調整」と検索すると見つかります。国税庁をかたる偽のサイトやアプリを避けるため、公式サイトの案内から進むのが確実です。ソフトは毎年10月頃に、その年分に対応した版が公開されます。

2.基本情報と勤務先情報を入力する

ソフトを起動したら、ログインの操作は不要です。「新しく控除申告書を作成」といったメニューから作業を始めます。

画面の案内に従って、氏名、住所、生年月日などの基本情報を入力します。続いて勤務先の法人番号、名称、所在地を入力します。質問に答えていく形式のため、順に進めれば入力が完了します。

3.控除証明書データを取り込む

用意したXMLファイルをソフトに読み込ませると、保険会社名や控除額が自動で入力されます。Web申告で最も手間が省ける部分です。

マイナポータルと連携すれば、複数の証明書データを一括で取得して反映できます。データがないものや、国民年金保険料のように手元で金額がわかるものは、手入力で追加できます。

4.データを保存して勤務先へ提出する

入力が終わったら内容を確認し、申告書データを保存します。データはXMLファイルとして出力されます。

最後に、完成したデータを勤務先が指定する方法で提出します。年調ソフトの操作と、勤務先のシステムへのデータ提出は別の作業です。提出方法がわからない場合は担当部署に確認しましょう。

なお年調ソフトは、所得税の年税額を計算するものではありません。税額の計算は勤務先が行います。

参照：年末調整手続の電子化の進め方（従業員向け）｜国税庁

スマホだけで年末調整は完結する？

パソコンがなくても、スマートフォン1台で手続きを進められます。マイナンバーカードの読み取りもスマートフォンのカメラで行えるため、カードリーダライタは必要ありません。

アプリ版でもパソコン版とほぼ同じ機能を使えます。手順は次のとおりです。

マイナポータル連携により、各社のサイトを個別に開かなくても証明書データをまとめて取得できます。取得したデータはそのままアプリに引き継がれ、申告書へ自動入力されます。

参照：各種申告書・記載例（扶養控除等申告書など）｜国税庁

年末調整のWeb申告についてよくある質問

年末調整のWeb申告に関して、多くの方が抱く疑問点をQ&A形式でまとめました。

e-Taxとは違うのですか？

はい、異なります。年末調整のWeb申告は、作成した申告書データを勤務先に提出するための手続きです。

一方、e-Taxは、確定申告などで利用者が税務署に対して直接、電子申告・納税を行うための国税全体のシステムを指します。提出先が違うと覚えておきましょう。

勤務先がWeb申告に対応していない場合はどうすればいいですか？

勤務先が対応していない場合、従業員が個人でWeb申告を完結させることはできません。従来通り、紙の申告書に手書きで記入し、控除証明書の原本を添付して提出する必要があります。

ただし、年調ソフトには作成したデータを印刷する機能もあります。手書きの手間を省くために、ソフトで入力・計算まで行い、印刷して提出するという活用も可能です。

無料で使えるソフトは国税庁のものだけですか？

従業員が個人で利用できる無料ソフトとしては、国税庁の年調ソフトが最も代表的です。その他、勤務先が契約している人事労務関連のクラウドサービスに年末調整機能が含まれている場合、従業員は追加費用なしでそのシステムを利用できるのが一般的です。

参照：年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問｜国税庁

年末調整をWeb申告でスムーズに

年末調整のWeb申告は、マイナンバーカードとスマートフォンかパソコンがあれば利用できる仕組みです。

国税庁の無料ソフトとマイナポータル連携を使えば、書類の作成や証明書の管理にかかる手間を減らせます。

進めるうえで最初に確認したいのは、勤務先が電子化に対応しているかどうかです。そのうえで必要なものを準備すれば、初めてでも手順どおりに進められます。

ソフトは毎年10月頃にその年分の版が公開されるので、対応年分を確かめてから使いましょう。

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• 監修：涌井 好文（社会保険労務士）

  平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。