「保険料控除証明書入力代行オプション」の操作方法

概要

このガイドでは、「保険料控除証明書入力代行オプション」の操作方法や留意点についてご説明します。

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド年末調整をご利用中のお客さま

目次

• 事前準備
• 従業員用画面での入力方法
• 管理者用画面での確認方法
  • 入力代行の進捗確認
  • 申告内容を確認・修正する方法
  • 入力代行が「失敗」となった場合の提出方法

事前準備　　管理者　

「保険料控除証明書入力代行オプション」を利用するためには、管理者による事前設定が必要です。

手順

1. 左メニューの「手続き」をクリックし、「手続き一覧」画面で「詳細」を選択します。
2. 「管理・設定」＞「回収」タブを開き、「【ベータ版】保険料控除証明書入力代行オプション」で「利用する」にチェックを入れます。
   
3. 「保険料控除証明書入力代行オプションの利用についての同意」画面で表示された内容を確認し、問題がなければ「同意する」をクリックします。
4. 画面下部の「保存」をクリックします。

従業員用画面での入力方法　　従業員　

提出準備

1. 「保険料控除の確認をはじめます」画面で「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。
2. 「生命保険」画面で「はい」を選択し、「保険料控除証明書の入力代行を利用する」にチェックを入れます。
   
3. 「保険料控除証明書の追加と送信」で「開く▼」をクリックします。
   
4. 「写真撮影の注意点」と「入力代行の注意」を確認し、「閉じる▲」をクリックします。
   
5. 「＋控除証明書を追加」をクリックします。
   
6. 「【入力代行】生命保険１」の「証明書画像」で「＋ファイルを選択」をクリックし、保険料控除証明書の画像をアップロードします。
   
7. 添付した画像を確認し、「入力代行へ画像を送信」をクリックします。
   「＋控除証明書を追加」をクリックすると、証明書画像を追加で添付できます。
   
8. 「画像を入力代行に送信します」画面で注意事項を確認し、「了承し実行する」をクリックします。
9. 送信が完了し、「ステータス」が「入力中」となったことを確認します。
10. 「保存して次へ」をクリックして「地震保険」の登録に進み、その他の申告内容もすべて入力します。
    
11. 「申告書一覧」画面で「申告書の確認を完了し提出する」にチェックを入れ、「申告書の提出」をクリックします。
    

確認手順

1. 受信した「【マネーフォワード クラウド年末調整】保険料控除証明書の入力代行の結果が届きました。」という件名のメールを開き、URLをクリックします。
   
2. 「年末調整トップ」画面で入力代行の結果が表示されていることを確認し、「申告書の作成」で「4.保険料」をクリックします。
   
3. 「保険料控除」画面で「生命保険料」の申告内容が正しいかを確認します。
   

ご注意

• 保険料控除証明書の入力代行は「生命保険」のみ対象です。
• アップロード可能な画像ファイル形式は「jpeg」「jpg」「png」です。
• 対応している画像サイズは20MBまでです。
• 「入力失敗」となった場合や申告内容の修正が必要な場合は、管理者へご相談ください。
• ログイン方法が「ログインID」の場合、入力代行の完了時にメールが送信されません。
  マネーフォワード クラウド年末調整へ直接ログインし、入力代行の結果をご確認ください。

管理者用画面での確認方法　　管理者　

入力代行の進捗確認

「管理・設定」画面で確認する方法

1. 左メニューの「手続き」をクリックし、「手続き一覧」画面で「詳細」を選択します。
2. 「管理・設定」を選択し、「入力代行」タブをクリックします。
3. 「入力代行」画面で「ステータス」を確認します。
   「ステータス」が「入力完了」となっている場合は、従業員の生命保険料情報を必ず確認してください。

「申告書回収・計算」画面で確認する方法

1. 左メニューの「手続き」をクリックし、「手続き一覧」画面で「詳細」を選択します。
2. 「申告書回収・計算」画面で「添付画像/アラート/コメント/タグ」に表示されている赤い警告のアイコンをクリックします。
3. 「アラート一覧」画面で入力代行の進捗を確認します。

申告内容を確認・修正する方法

1. 左メニューの「手続き」をクリックし、「手続き一覧」画面で「詳細」を選択します。
   
2. 「申告書回収・計算」を選択し、対象従業員の氏名をクリックします。
   
3. 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「4.保険料」をクリックします。
   
4. 従業員から申告された内容を確認します。
   申告内容を修正する場合は、「修正」をクリックしてください。
   

入力代行が「失敗」となった場合の提出方法

アップロードした画像の不備などにより、入力代行が「失敗」となる場合があります。


失敗となった場合、再提出時に入力代行オプションは利用できません。
以下のいずれかの方法でご対応ください。

• 管理者が「生命保険料」の申告情報を代理入力する。
• 差し戻しを行い、従業員が「生命保険料」の申告情報を手入力する。
差し戻しの操作方法は以下のガイドをご参照ください。
「未確認」ステータスの操作方法
更新日：2024年11月15日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。