「手続き一覧」画面の使い方

概要

このガイドでは、「手続き一覧」画面の使い方についてご説明します。
「手続き一覧」画面で手続きをクリックすると、各手続きの画面で申告内容の登録やインポートなどが行えます。

対象ページ

手続き一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者（代理①）」権限のいずれかのロールでご利用中のお客さま

目次

• 管理・設定
• インポート・連携
• 申告書・帳票
• 申告書回収・計算
• マイナンバー

管理・設定

「管理・設定」画面は、以下6つのタブに分かれています。

• 回収
• フォーム
• 通知
• ログ
• アラート
• 権限

回収

「手続き一覧」＞「管理・設定」画面で「回収」タブをクリックすると、「回収」画面が表示されます。
「回収」画面では、手続き名や従業員の申告画面に表示する内容、従業員から回収する情報を設定できます。

「回収」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「回収」画面の使い方

フォーム

「手続き一覧」＞「管理・設定」画面で「フォーム」タブをクリックすると、「フォーム」画面が表示されます。
「フォーム」画面では、従業員の申告画面に表示する説明文を追加・編集できます。

「フォーム」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「フォーム」画面の使い方

通知

「手続き一覧」＞「管理・設定」画面で「通知」タブをクリックすると、「通知」画面が表示されます。
「通知」画面では、メール通知を行うタイミングやメールの内容について設定できます。

「通知」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「通知」画面の使い方

ログ

「手続き一覧」＞「管理・設定」画面で「ログ」タブをクリックすると、「ログ」画面が表示されます。
「ログ」画面では、管理者が行った一部操作の履歴を確認できます。

アラート

「手続き一覧」＞「管理・設定」画面で「アラート」タブをクリックすると、「アラート」画面が表示されます。
「アラート」画面では、「従業員」画面で変更があった従業員を一覧で確認できます。

「アラート」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「アラート」画面の使い方

権限

「手続き一覧」＞「管理・設定」画面で「権限」タブをクリックすると、「権限」画面が表示されます。
「権限」画面では、「従業員」画面で「特定管理者」に設定されている従業員を手続きに追加できます。

「権限」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「権限」画面の使い方（管理・設定）

インポート・連携

「インポート・連携」画面は、以下8つのタブに分かれています。

• 従業員情報
• 給与・賞与
• マイナンバー
• 保険料
• 住宅ローン
• 前職情報
• 還付追徴額
• 他ソフトで年末調整計算

従業員情報

「手続き一覧」＞「インポート・連携」画面で「従業員情報」タブをクリックすると、「従業員情報」画面が表示されます。
「従業員情報」画面では、手続きに含まれる従業員の情報について、インポートや連携が行えます。

「従業員情報」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「従業員情報」画面の使い方

給与・賞与

「手続き一覧」＞「インポート・連携」画面で「給与・賞与」タブをクリックすると、「給与・賞与」画面が表示されます。
「給与・賞与」画面では、手続きに含まれる従業員の給与や賞与の情報について、インポートや連携が行えます。

「給与・賞与」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「給与・賞与」画面の使い方

マイナンバー

「手続き一覧」＞「インポート・連携」画面で「マイナンバー」タブをクリックすると、「マイナンバー」画面が表示されます。
「マイナンバー」画面では、手続きに含まれる従業員のマイナンバー情報を「マネーフォワード クラウド給与」から取得できます。

保険料

「手続き一覧」＞「インポート・連携」画面で「保険料」タブをクリックすると、「保険料」画面が表示されます。
「保険料」画面では、手続きに含まれる従業員の保険料控除の情報について、CSV形式でインポートができます。

「保険料」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「保険料」画面の使い方

住宅ローン

「手続き一覧」＞「インポート・連携」画面で「住宅ローン」タブをクリックすると、「住宅ローン」画面が表示されます。
「住宅ローン」画面では、手続きに含まれる従業員の住宅ローンの情報について、CSV形式でインポートができます。

「住宅ローン」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「住宅ローン」画面の使い方

前職情報

「手続き一覧」＞「インポート・連携」画面で「前職情報」タブをクリックすると、「前職情報」画面が表示されます。
「前職情報」画面では、手続きに含まれる従業員の前職情報について、CSV形式でインポートができます。

「前職情報」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「前職情報」画面の使い方

還付追徴額

「手続き一覧」＞「インポート・連携」画面で「還付追徴額」タブをクリックすると、「還付追徴額」画面が表示されます。
「還付追徴額」画面では、手続きに含まれる従業員について、年末調整の計算金額や還付追徴額をエクスポートできます。

「還付追徴額」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「還付追徴額」画面の使い方

他ソフトで年末調整計算

「手続き一覧」＞「インポート・連携」画面で「他ソフトで年末調整計算」タブをクリックすると、「他ソフトで年末調整計算」画面が表示されます。
「他ソフトで年末調整計算」画面では、手続きに含まれる従業員について、源泉徴収票のCSVファイルや年調・法定調書の達人用のデータをエクスポートできます。

「他ソフトで年末調整計算」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「他ソフトで年末調整計算」画面の使い方

申告書・帳票

「申告書・帳票」画面は、以下7つのタブに分かれています。

• 基・配・特・所申告書
• 扶養控除等申告書（今年）
• 扶養控除等申告書（翌年）
• 保険料控除申告書
• 住宅ローン
• 源泉徴収簿
• 源泉徴収票

基・配・特・所申告書

「手続き一覧」＞「申告書・帳票」画面で「基・配・特・所申告書」タブをクリックすると、「基・配・特・所申告書」画面が表示されます。
「基・配・特・所申告書」画面では、作成された「基・配・特・所申告書」を手続き単位でダウンロードできます。

「基・配・特・所申告書」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「基・配・特・所申告書」画面の使い方

扶養控除等申告書（今年）

「手続き一覧」＞「申告書・帳票」画面で「扶養控除等申告書（今年）」タブをクリックすると、「扶養控除等申告書（今年）」画面が表示されます。
「扶養控除等申告書（今年）」画面では、作成された「扶養控除等申告書（今年）」を手続き単位でダウンロードできます。

「扶養控除等申告書（今年）」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「扶養控除等申告書（今年）」画面の使い方

扶養控除等申告書（翌年）

「手続き一覧」＞「申告書・帳票」画面で「扶養控除等申告書（翌年）」タブをクリックすると、「扶養控除等申告書（翌年）」画面が表示されます。
「扶養控除等申告書（翌年）」画面では、作成された「扶養控除等申告書（翌年）」を手続き単位でダウンロードできます。

「扶養控除等申告書（翌年）」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「扶養控除等申告書（翌年）」画面の使い方

保険料控除申告書

「手続き一覧」＞「申告書・帳票」画面で「保険料控除申告書」タブをクリックすると、「保険料控除申告書」画面が表示されます。
「保険料控除申告書」画面では、作成された「保険料控除申告書」を手続き単位でダウンロードできます。

「保険料控除申告書」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「保険料控除申告書」画面の使い方

住宅ローン

「手続き一覧」＞「申告書・帳票」画面で「住宅ローン」タブをクリックすると、「住宅ローン」画面が表示されます。
「住宅ローン」画面では、作成された「住宅借入金等特別控除申告書」を手続き単位でダウンロードできます。

「住宅ローン」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「住宅ローン」画面の使い方

源泉徴収簿

「手続き一覧」＞「申告書・帳票」画面で「源泉徴収簿」タブをクリックすると、「源泉徴収簿」画面が表示されます。
「源泉徴収簿」画面では、作成された「源泉徴収簿」を手続き単位でダウンロードできます。

「源泉徴収簿」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「源泉徴収簿」画面の使い方

源泉徴収票

「手続き一覧」＞「申告書・帳票」画面で「源泉徴収票」タブをクリックすると、「源泉徴収票」画面が表示されます。
「源泉徴収票」画面では、作成された「源泉徴収票」を手続き単位でダウンロードできます。

「源泉徴収票」画面の操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「源泉徴収票」画面の使い方

申告書回収・計算

「申告書回収・計算」画面は、以下5つのタブに分かれています。

• 未依頼
• 依頼中
• 未確認
• 確認済
• 確定済

未依頼

「手続き一覧」＞「申告書回収・計算」画面で「未依頼」タブをクリックすると、「未依頼」ステータスの画面が表示されます。
「未依頼」ステータスの画面では、申告書の提出を依頼していない従業員を一覧で確認できます。

「未依頼」ステータスの操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「未依頼」ステータスの操作方法

依頼中

「手続き一覧」＞「申告書回収・計算」画面で「依頼中」タブをクリックすると、「依頼中」ステータスの画面が表示されます。
「依頼中」ステータスの画面では、申告書の提出を依頼中の従業員を一覧で確認できます。

「依頼中」ステータスの操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「依頼中」ステータスの操作方法

未確認

「手続き一覧」＞「申告書回収・計算」画面で「未確認」タブをクリックすると、「未確認」ステータスの画面が表示されます。
「未確認」ステータスの画面では、提出済みの従業員のうち、管理者が確認中の従業員を一覧で確認できます。

「未確認」ステータスの操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「未確認」ステータスの操作方法

確認済

「手続き一覧」＞「申告書回収・計算」画面で「確認済」タブをクリックすると、「確認済」ステータスの画面が表示されます。
「確認済」ステータスの画面では、提出済みの従業員のうち、管理者が確認済みの従業員を一覧で確認できます。

「確認済」ステータスの操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「確認済」ステータスの操作方法

確定済

「手続き一覧」＞「申告書回収・計算」画面で「確定済」タブをクリックすると、「確定済」ステータスの画面が表示されます。
「確定済」ステータスの画面では、年末調整手続きが完了し、情報が確定した従業員を一覧で確認できます。

「確定済」ステータスの操作方法は、以下ガイドをご参照ください。
「確定済」ステータス画面の操作方法

マイナンバー

「手続き一覧」＞「マイナンバー」画面では、従業員にマイナンバーが登録されているかどうかを一覧で確認できます。