マネーフォワード クラウド年末調整使い方ガイド

ステップ1 本人情報の入力(従業員用)

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド年末調整の従業員用画面で「本人情報」を入力する手順についてご案内します。
全体の流れは、マネーフォワード クラウド年末調整の流れ(従業員用)をご参照ください。

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド年末調整をご利用中のお客さま

目次

操作の流れ

1.「1.本人」をクリックする

「年末調整トップ」画面で「1. 本人」をクリックします。

2.「次へ」をクリックする

「本人確認をはじめます」画面に表示された内容を確認し、「次へ」をクリックします。
なお、以下に該当する場合は、事前に資料を用意しておくとスムーズに進められます。

  • 障害のある方:障害者手帳
  • 勤労学生の方:学生証

3.氏名と生年月日を登録する

「氏名と生年月日」画面では、従業員情報に登録された氏名と生年月日が表示されます。
表示された内容に問題がない場合は、「はい」を選択して「保存して次へ」をクリックします。

変更する場合は、「いいえ」を選択して該当項目を修正し、「保存して次へ」をクリックします。

4.居住者・非居住者を登録する

「非居住者」画面では、非居住者かどうかを選択し、「保存して次へ」をクリックします。

「非居住者」画面で「はい」を選択した場合、年末調整の対象外となります。
続いて表示される「終了して提出する」をクリックすると、申請書の提出が完了します。

5.住民票住所を登録する

「住民票住所」画面では、本年中の住民票に登録されている住所を入力します。
表示された住所に問題がない場合は、「はい」を選択して「保存して次へ」をクリックします。

現在の住民票の住所と異なる場合は、「いいえ」を選択して該当項目を修正し、「保存して次へ」をクリックします。

なお、2024年(令和6年)1月1日時点の住民票住所に変更がある場合は、「来年(2024年)の住民票住所に変更予定あり」にチェックを入れます。
来年(2024年)の住民票住所を登録し、「保存して次へ」をクリックしてください。
※「今年の情報をコピーして入力」をクリックすると、今年の住民票住所で登録した内容が自動で反映します。

6.現住所を登録する

「現住所」画面では、現在の住所を入力します。
表示された住所に問題がない場合は、「はい」を選択して「保存して次へ」をクリックします。

「現住所」が「現在の住民票住所」と同じ場合は、「住民票住所と同じ」にチェックを入れます。

現在の住所と異なる場合は、「いいえ」を選択して該当項目を修正し、「保存して次へ」をクリックします。

なお、2024年(令和6年)1月1日時点の現住所に変更がある場合は、「来年(2024年)の現住所に変更予定あり」にチェックを入れます。
来年(2024年)の現住所を登録し、「保存して次へ」をクリックしてください。
※「今年の情報をコピーして入力」をクリックすると、今年の現住所で登録した内容が自動で反映します。

7.世帯主を登録する

「世帯主」画面では、現在の住民票住所の世帯主を登録します。
自身が世帯主の場合は、「はい」を選択して「保存して次へ」をクリックします。

自身が世帯主でない場合は、「いいえ」を選択して正しい世帯主氏名と世帯主との続柄を登録し、「保存して次へ」をクリックします。

なお、2024年(令和6年)1月1日時点の世帯主に変更予定がある場合は、「来年(2024年)の世帯主に変更予定あり」にチェックを入れます。
2024年の世帯主を登録し、「保存して次へ」をクリックしてください。
※「今年の情報をコピーして入力」をクリックすると、今年の世帯主で登録した内容が自動で反映します。

8.勤労学生の対象か確認する

「勤労学生の確認」画面では、本年の12月31日の時点で、自身が勤労学生に該当するかを選択します。
なお、下記要件のすべてに当てはまる場合は勤労学生に該当します。

  • 勤労による所得がある(給与所得、退職所得、雑所得、事業所得)
  • 合計所得金額が75万円以下である
  • 勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である
  • 特定の学校の学生、生徒である

※勤労による所得については、こちらをご参照ください。
※特定の学校については、こちらをご参照ください。

「はい」を選択した場合は、必要な情報を入力して「保存して次へ」をクリックします。
「学生であることを証明できる書類」には学生証などの画像を添付してください。

9.障害の状態を確認する

「障害の状態の確認」画面では、障害者控除の対象に該当するかを選択します。
「はい」を選択した場合は、必要な情報を入力して「保存して次へ」をクリックします。

なお、障害者手帳を持っている場合は、障害者手帳の画像を添付する必要があります。
「障害者手帳を持っている」にチェックを入れて、添付してください。
※障害者控除の対象となる人の範囲については、こちらをご参照ください。

10.寡婦・ひとり親の対象か確認する

「寡婦・ひとり親の確認」画面では、寡婦控除・ひとり親控除に該当するかを選択します。
「現在結婚している」を選択すると、寡婦・ひとり親控除の対象外となります。

「保存して次へ」をクリックし、「前職の源泉徴収票の確認」画面へ移動してください。
※寡婦控除・ひとり親控除の対象となる人の範囲については、こちらをご参照ください。

「現在結婚している」以外を選択した場合は、以下の選択画面が表示されます。
対象となる人の有無を選択して、「保存して次へ」をクリックしてください。

各項目で選択された内容から、「寡婦控除」「ひとり親控除」に該当するかが判定されます。

【 生計を一にする子の有無 】

【 住民票に未届けの夫・妻・その他、生計を一にする人の有無 】

11.前職の源泉徴収票を確認する

「前職の源泉徴収票の確認」画面では、本年中に他の会社から源泉徴収票を受け取ったかを選択します。
「はい」を選択した場合の各項目については以下の表をご確認ください。

項目名項目の内容
手元にある前職の源泉徴収票が手元にある場合に選択します。
前職の源泉徴収票情報を入力できます。
準備している(今は手元にない)前職の源泉徴収票を手配しているが手元にない場合に選択します。
「前職の源泉徴収票」情報の入力を省略して、「給与確認」以降の入力に移動します。
源泉徴収票が用意できたら入力を行ってください。
用意することができない前職の源泉徴収票を用意できない場合に選択します。
この場合、本年の年末調整の「対象外」となり、来年の申告情報のみを入力します。
「保険料」と「住宅ローン」の情報は入力できません。
提出済み前職の源泉徴収票を管理者に提出している場合に選択します。
「前職の源泉徴収票」情報は管理者が行います。

「前職の源泉徴収票」情報の入力方法については、以下をご参照ください。

【 前職の源泉徴収票とマネーフォワード クラウド年末調整での入力項目 】



「いいえ」の場合は、「保存して次へ」をクリックして「給与確認」画面に移動します。

12.給与情報を確認する

「給与確認」画面では、「現時点での確定済の給与・賞与額の累計額」「前職の支払金額」を確認することができます。
配偶者控除等に該当するか否かの判定に必要な項目です。

表示された金額に問題がない場合は、「保存して次へ」をクリックします。

  • 現時点での確定済の給与・賞与額の累計額
    今年の1月から現時点までに確定済みの給与・賞与の累計額が表示されます。
  • 前職の支払金額
    「前職の源泉徴収票の確認」画面で入力した金額が表示されます。
    表示された金額が異なる場合は、「前職の源泉徴収票の確認」画面で編集してください。

※他事業者から給与の支払いがある場合には、「本事業者以外からの給与支払額」にチェックを入れ、金額を入力してください。

13.その他所得を確認する

「その他所得の確認」画面では、本年中に給与所得以外の所得がある場合にその内容を入力します。
所得の種類については、以下のガイドをご参照ください。
所得の種類について

所得の情報を登録したら、「保存して次へ」をクリックします。

14.来年の給与を確認する

「来年の給与確認」画面では、来年度の所得の見積額を確認することができます。
「本年(2023年)の給与所得見積額で申告する」を選択すると、「給与確認」「前職の源泉徴収票の確認」の合計額が、「来年の給与収入見積額」として自動的に反映されます。
※配偶者控除等の該非は、来年度の月々の源泉徴収税額に影響します。

反映された金額を修正する必要がある場合は、「来年(2024年)の給与所得見積額を編集する」を選択して、給与収入やその他所得を手入力してください。

15.来年のその他所得を確認する

「来年のその他所得の確認」画面では、来年に給与所得以外の所得がある場合にその内容を入力します。
所得の種類については、以下のガイドをご参照ください。
所得の種類について

以上で「本人情報」の登録は終了です。
続いて、「配偶者」の情報を登録します。
入力方法は、ステップ2 配偶者の情報の入力(従業員用)をご確認ください。

更新日:2023年11月16日

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