年末調整手続き作成の流れ

概要

このガイドでは、年末調整手続きの作成方法についてご説明します。
管理者の設定操作についてマニュアルも公開しておりますので、以下もご参照ください。

管理者用簡易マニュアル
管理者用簡易マニュアル（SmartHR利用ユーザー向け）

全体の流れについては、「クラウドスタディ」をご参照ください。
マネーフォワード クラウドスタディ（年末調整）

対象ページ

手続き一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者（代理①）」権限のいずれかでご利用中のお客さま

目次

• STEP1　手続きの新規追加
• STEP2　手続きの回収設定
• STEP3　手続きの通知設定
• STEP4　手続きの連携設定

STEP1　手続きの新規追加

最初に年末調整手続きを追加します。

1. 「手続き」をクリックします。
   
2. 「手続き一覧」画面の右上にある「+追加」をクリックします。
   
3. 「年末調整手続き」「事業所情報の選択」「設定内容の複製」を設定し、「保存して回収設定へ」をクリックします。
   ※「年末調整手続き」は100文字以下でご入力ください。
   ※各帳票には、「事業所情報の選択」で選択した事業所の情報が反映します。
   
4. 切り替わった画面の上部に「追加しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

STEP2　手続きの回収設定

手続きの新規追加が完了したら、回収設定を行います。

1. 「従業員の申告書提出締切日」「従業員に申告してもらう住所」を設定します。
   
2. 保険料控除申告書の提出に必要な控除証明書の画像添付を必須にするかどうかを設定します。
   必須とする項目にチェックを入れて、「通知設定へ」をクリックしてください。
   
3. 切り替わった画面の上部に「保存しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

回収設定の詳細に関しては以下のガイドをご確認ください。
「回収」画面の使い方

STEP3　手続きの通知設定

回収設定を保存したら、通知設定を行います。

1. 「管理者に通知される従業員申請状況」と「従業員に通知される年末調整情報」を設定します。
   「メール内容を編集」をクリックすると、事業者独自の文章を追加できます。
   ※初期値では、すべてのメール通知が有効になっています。
   
2. 「従業員へのリマインド」「源泉徴収票の自動配布日」を設定し、「連携設定へ」をクリックします。
   
3. 切り替わった画面の上部に「保存しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

通知設定の詳細に関しては以下のガイドをご確認ください。
「通知」画面の使い方

STEP4　手続きの連携設定

通知設定が完了したら、連携設定を行います。

1. 「マネーフォワード クラウド給与」から連携する従業員について設定します。
   「従業員の選択」と「従業員情報」を設定してください。
   ※あとから追加も可能です。
   
2. 「給与情報」でクラウド給与から給与情報を連携するかどうかを設定し、「設定を完了」をクリックします。
   
3. 切り替わった画面の上部に「従業員の追加処理を開始しました。」というメッセージが表示されたことを確認し、しばらく時間を置きます。
   
4. メッセージが消えたら、画面の「OK」をクリックします。
   
5. 「手続き」画面に切り替わります。
   新しい手続きが作成されたことを確認してください。
   

   連携設定の詳細に関しては以下をご確認ください。
   インポート・連携