• 更新日 : 2025年2月12日

調査企画書とは｜作成方法や作成ポイント・無料テンプレを紹介

調査企画書は、調査の目的や手法を整理し、関係者と共有するための書類です。適切な調査企画書を作成することで調査の精度を向上させ、効果的なデータ収集が可能になります。しかし、調査の目的が曖昧だったり手法が適切でなかったりすると、得られた結果の信頼性が低下することもあるため注意が必要です。

当記事では、調査企画書の基本構成や作成方法、注意すべきポイントについて解説します。質の高い調査を実施するために、ぜひ参考にしてください。

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調査企画書とは

調査企画書は、調査の目的や方法、進め方を整理し、関係者と共有するための文書です。市場調査や学術研究、企業のデータ分析など、さまざまな分野で使われます。

調査企画書には、調査の背景や目的、調査対象、使用する手法、スケジュール、予算などを記載し、調査の方向性を明確にします。また、調査結果の正確さや信頼性を保つため、適切なデータ収集や分析の方法を選ぶことが大切です。

調査企画書を作成すると調査の流れが整理され、チーム内での認識のズレを防ぐことができ、クライアントや上司に調査の内容を説明しやすくなります。

調査企画書の目的と重要性

調査企画書は、調査の目的を明確にし、適切な手法を選定するために作成されます。調査の背景や目的を整理し、どのようなデータを収集すべきかを決めることで、無駄のない効率的な調査が可能になります。

また、調査のスケジュールやリソース、必要な予算を明確にすることで、進行管理がスムーズに進みます。特に企業や研究機関では、調査の妥当性を判断する重要な資料として活用されます。

調査企画書の無料テンプレート

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調査企画書を作成する際は、あらかじめ整理されたテンプレートを活用すると効率的です。フォーマットが整っていることで必要な項目を漏れなく記載でき、作成の手間も省けます。調査企画書を作成しようとしている方は、ぜひ以下テンプレートをご活用ください。

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調査企画書の作成方法

調査企画書を作成する際には、調査の背景や期待される成果を整理し、具体的な調査手法やスケジュールを設定することで、より有意義な調査企画書を作成できます。以下では、調査企画書の作成方法について詳しく解説します。

調査の目的を明確にする

調査を実施する際には、まず「なぜこの調査を行うのか」という目的を明確にすることが重要です。目的が不明確なまま進めると適切な調査手法が選べず、得られたデータを活用しにくくなります。

例えば、市場調査であれば「新製品のターゲット層を特定する」や「競合との差別化ポイントを見つける」といった具体的な目的を設定すると、調査内容が整理しやすくなります。

調査の背景とテーマを明らかにする

調査を実施する際は、背景とテーマを明確にしましょう。背景を整理することで、調査の必要性がはっきりし、調査結果をどのように活用するかが明確になります。

新製品開発のための市場調査なら、「ターゲット層のニーズを把握する」といったテーマを設定できます。また、競合分析なら「自社と競合の強み・弱みを比較する」などを考えることが可能です。調査の方向性を明確にし、目的に合ったデータ収集ができるように準備しましょう。

調査方法を決定する

調査の目的に合った方法を選ぶことも大切です。市場の動向を知るにはアンケート調査やデータ分析が適しており、消費者の考えを深く知りたい場合はインタビューや観察調査が有効です。

予算や時間、対象となる人の特性を考慮し、無理なく実施できる手法を選ぶことも重要となります。適切な調査方法を選ぶことで調査の精度が高まり、得られた情報をより有効に活用できるでしょう。

調査対象を設定する

調査の対象者を適切に設定すると、得られるデータの質が大きく変わります。ターゲットが不明確なままではデータのばらつきが大きくなり、得られた情報の活用が難しくなるためです。新商品の開発を目的とした市場調査では、実際に商品を購入する可能性が高い層を対象にします。また、顧客満足度の調査であれば、一定期間サービスを利用した顧客に絞ることで、具体的な意見を収集しやすくなるでしょう。

調査対象の設定には、年齢・性別・職業・居住地域・購買履歴などの条件を明確にします。ターゲットが広すぎるとデータの精度が下がり、狭すぎると十分なサンプル数を確保できません。調査の目的に応じて対象者の条件を適切に設定し、偏りのないデータが集まるよう工夫することが求められます。

実施計画とスケジュールを決定する

調査の計画が曖昧だと進行が遅れ、適切なデータ収集ができない可能性があるため、調査をスムーズに進めるために実施計画とスケジュールを詳細に決めておきましょう。まず、調査の目的や規模に応じて、全体のスケジュールを策定します。アンケート調査なら、設問作成、配布、回収、分析の各ステップにどれくらいの時間を割くのかを考慮しましょう。

また、対面調査では対象者との日程調整が必要となるため、余裕を持った計画が求められます。データ分析や報告書の作成も想定し、調査全体の流れを整理してスケジュールを組むことが大切です。関係者と情報を共有しながら、無理のない進行管理を心がけましょう。

予算と見積もりを決定する

調査の実施には必要な経費を事前に算出し、適切な予算を組む必要があります。まず、調査方法に応じた費用を見積もりましょう。アンケート調査では、配布・回収にかかるコストや分析ツールの使用料が発生することがあります。一方、インタビュー調査やフィールドワークでは、移動費や人件費が大きな割合を占めるため、計画的な資金管理が求められます。

予算を決定する際は必要な項目ごとに細かく費用を算出し、不測の事態に備えて予備費も確保しておくと安心です。外部業者に依頼する場合は、複数の見積もりを比較し、コストパフォーマンスの良い選択をしましょう。

調査上のリスクを洗い出す

調査の信頼性を高めるためには、潜在的なリスクを事前に洗い出し、適切な対策を講じることも求められます。アンケート調査では回答率の低下が課題となる場合があり、適切なインセンティブを用意することなどで回収率を向上できます。また、インタビュー調査では、対象者の意見が偏る可能性があるため、サンプルの選定を慎重に行うとよいでしょう。

データの信憑性を確保するには、収集した情報の誤りや不整合に注意し、必要に応じて補足調査の実施を行うのも効果的です。予算やスケジュールの遅延リスクも考慮し、余裕を持った計画を立てることで、調査の精度と効率を向上させることができます。

結果の分析方法と報告方法を決定する

調査の結果を正確に伝え、意思決定に生かすためには、適切な分析手法と報告の仕方を検討する必要があります。定量データの場合、平均値や中央値、標準偏差を用いた統計分析を行い、傾向や相関関係を明らかにします。一方、定性データでは、発言の共通点やパターンを抽出し、仮説の検証に役立てます。

報告方法については、調査の目的に応じて、グラフや表を活用したレポート形式、スライドを用いたプレゼンテーションなどを選択します。データを視覚的に分かりやすく提示することで、関係者が正確に理解しやすくなり、調査結果の活用度が向上します。

調査企画書作成時の注意点

調査企画書は、調査の方向性を決める重要な書類です。作成時に気をつけるべきポイントを3つ紹介します。

調査企画書を適切に作成するための重要ポイント

調査企画書は、調査の目的や手法を整理し、関係者と共有するための文書です。明確な目的と適切な調査方法を設定することで、無駄のない調査が可能になります。対象者の選定やスケジュール、予算の管理も重要な要素です。

また、リスクの把握や分析手法を適切に決めることで、調査の信頼性を高めることができます。作成時には、誰が見ても分かりやすい構成を意識し、相手のニーズに合った内容に整理しましょう。

• 監修：マネーフォワード クラウド

  マネーフォワード クラウド 業務効率化の基礎知識 編集部では、業務効率化や生産性向上のノウハウ、クラウドツールの使い方など、ビジネスシーンで役立つ基礎知識をご紹介しています。