「連携サービスから入力」画面の使い方

概要

このガイドでは、「連携サービスから入力」画面の操作方法についてご説明します。

「連携サービスから入力」画面では、「データ連携」機能で連携サービスから取得した取引明細をもとに自動で作成された「仕訳候補^※1」を仕訳として登録できます。
また、「自動仕訳ルール」機能^※2を活用し、仕訳候補の内容を任意に設定することが可能です。

※1 「仕訳候補」とは、連携サービスから取得した取引明細にシステムが自動提案した勘定科目が設定され、仕訳の形式で表示されている状態です。
※2 「自動仕訳ルール」機能は、連携サービスから取得した取引明細に対して、あらかじめ設定した任意のルールを適用して仕訳を作成できる機能です。

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

対象ページ

自動で仕訳＞連携サービスから入力
自動で仕訳＞連携サービスから入力＞自動仕訳ルール
自動で仕訳＞連携サービスから入力＞ビジネスカテゴリ
自動で仕訳＞連携サービスから入力＞ビジネスカテゴリ＞自動仕訳ルール

事前設定

「連携サービスから入力」画面で取得した取引明細をもとに仕訳を登録するためには、あらかじめ連携サービスの登録が必要です。
「データ連携」＞「新規登録」画面で連携サービスを登録してください。

連携サービスの登録方法については、以下のガイドをご確認ください。
「新規登録」画面の使い方

通帳・カード他

「連携サービスから入力」画面上部の「通帳・カード他」タブを選択すると、「通帳・カード他」画面が表示されます。
「通帳・カード他」画面では、銀行やクレジットカードなどから取得した取引明細をもとに仕訳を登録できます。

各項目の説明

「通帳・カード他」画面の各項目についてご説明します。

番号	項目名	項目の説明
①	通帳・カード他／ビジネスカテゴリ	「通帳・カード他」「ビジネスカテゴリ」タブを切り替えられます。
②	自動仕訳ルール	クリックすると、「自動仕訳ルール（通帳カード）」画面に移動できます。
③	登録済一覧	クリックすると、「登録済一覧」画面に移動できます。
④	検索条件	「取引日」「連携サービス」「金額」「摘要」を指定して仕訳候補を検索できます。
⑤	一括登録	クリックすると、仕訳候補の左側にあるチェックボックスにチェックを入れた仕訳候補を一括で仕訳登録できます。
⑥	一括対象外	クリックすると、仕訳候補の左側にあるチェックボックスにチェックを入れた仕訳候補を一括で対象外にできます。
⑦	クイック登録(β)	クリックすると、「自動登録」にチェックを入れた自動仕訳ルールが適用された仕訳候補を登録できます。詳細はこちらの項をご参照ください。
⑧	インポート	クリックすると、銀行などからダウンロードした取引明細やExcelに手入力した取引明細をインポートできます。
⑨	連携サービスのアイコン	カーソルをあわせると、対象の仕訳候補がどの連携サービスから取得した明細かを確認できます。詳細はこちらの項をご参照ください。
⑩	実現	チェックを入れると、「予定実現」機能を利用できます。「勘定科目」欄のプルダウンで未実現仕訳の候補を選択してください。予定実現機能の詳細については、こちらのガイドをご参照ください。
⑪	クリップのアイコン	クリックすると、自動取得した証憑データの確認や添付が可能です。証憑が添付されている場合、クリップのアイコンは青色で表示されます。証憑データを自動取得するために必要な設定については、こちらのガイドをご参照ください。
⑫	詳細	クリックすると、仕訳候補の下に仕訳候補の詳細が表示され、複合仕訳を入力できます。また、タグやメモなどの入力も可能です。
⑬	登録	クリックすると、仕訳候補を仕訳として登録できます。
⑭	対象外	クリックすると、「連携サービスから入力」画面に表示されなくなります。仕訳候補を仕訳として登録しない場合にクリックします。
⑮	自動仕訳ルールとして保存	チェックを入れて登録すると、登録した仕訳の内容を「自動仕訳ルール」として保存できます。

仕訳の登録

仕訳候補に表示されている「登録」をクリックすると、仕訳として登録できます。

登録した仕訳は、「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面の下部や「仕訳帳」画面で確認が可能です。

仕訳の対象外

仕訳候補に表示されている「対象外」をクリックすると、該当の仕訳候補は仕訳として登録されず、「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面に表示されなくなります。

対象外にした明細の登録

「対象外」にした明細を仕訳登録する場合は、以下の手順で操作してください。

「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面右上の「登録済一覧」をクリックします。
「登録済一覧」画面で対象連携サービスの「明細一覧」にある「閲覧」をクリックします。
「明細一覧」画面で対象明細の右側にある「対象外を解除」をクリックします。
「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面で仕訳候補の「登録」をクリックします。

連携サービス側の勘定科目

連携サービスから取得した明細をもとに作成された仕訳候補は、連携サービス側に以下の勘定科目とそれに紐づく補助科目^※が設定されます。

銀行：普通預金
カード：未払金
電子マネー・プリペイド：仮払金

※ 電子マネー・プリペイドの「UPSIDER」「マネーフォワードビジネスカード」「paild」では補助科目は設定されません。

なお、上記の勘定科目と補助科目は「登録済一覧」画面の「科目設定」で任意に変更できます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. データ連携を利用する際のデフォルト勘定科目を変更したいです。どうすればいいですか？

＜ご注意＞
「登録済一覧」画面の「科目設定」で科目を変更しても、すでに登録されている仕訳には反映しません。
すでに登録されている仕訳の科目を変更する場合は、「一括編集」機能を利用して科目を編集してください。
「一括編集」機能の使い方

相手側の勘定科目

「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面の仕訳候補に表示される勘定科目はシステムが自動で提案しています。
必要に応じて「勘定科目」のプルダウンから任意の科目に変更してください。

また、「自動仕訳ルール」を設定し、取引明細の摘要に応じて勘定科目を設定することもできます。
自動仕訳ルールの詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「自動仕訳ルール（通帳カード）」画面の使い方

クイック登録(β)

「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面で「クイック登録(β)」機能を利用すると、「自動登録」にチェックが入っている自動仕訳ルールが適用された仕訳候補を一括で登録することができます。

事前設定

「自動仕訳ルール（通帳カード）」画面で「クイック登録(β)」機能を利用したい自動仕訳ルールの「自動登録」にチェックを入れます。

操作方法

「連携サービスから入力」画面で「クイック登録(β)」をクリックします。
「クイック登録(β)」画面で「実行」をクリックします。
「クイック登録が完了しました。」のメッセージを確認します。登録された仕訳は「仕訳帳」画面でご確認ください。

「クイック登録(β)」機能の対象となる仕訳候補が登録できなかった場合は、登録できなかった明細の件数が表示されます。原因とあわせて仕訳候補または自動仕訳ルールの設定をご確認ください。

ご注意

「クイック登録(β)」機能の対象は、現在表示されている会計年度の仕訳候補です。
「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面の検索条件で絞り込みを行っていても、検索結果にかかわらず、表示中の会計年度の仕訳候補すべてが一括登録の対象となります。
「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面で仕訳候補の内容を編集しても、「クイック登録(β)」機能を利用して仕訳登録を行うと、仕訳は編集前の内容で登録されます。
一度の操作で「クイック登録(β)」機能の対象となる仕訳候補は最大1,000件です。対象となる仕訳候補が1,000件を超えている場合、超えた分の仕訳候補は登録されません。登録されなかった仕訳候補を登録したい場合は、再度「クイック登録(β)」機能を操作してください。
1つの明細に対して適用可能な自動仕訳ルールが複数存在する場合、最も優先度の高いルールが適用されます。優先度の高い自動仕訳ルールの「自動登録」にチェックが入っている場合のみ、「クイック登録(β)」機能で仕訳を登録できます。

アイコンの種類

明細の取得元が「銀行」「カード」「その他」で表示されるアイコンの種類が異なります。

アイコン	連携サービス
	銀行
	クレジットカード
	その他

ビジネスカテゴリ

「連携サービスから入力」画面上部の「ビジネスカテゴリ」タブを選択すると、「連携サービスから入力（ビジネスカテゴリ）」画面が表示されます。
「ビジネスカテゴリ」画面では、レジサービスなどの連携サービスから取得したデータをもとに仕訳を登録できます。

各項目の説明

「ビジネスカテゴリ」画面の各項目についてご説明します。

番号	項目名	項目の説明
①	通帳・カード他／ビジネスカテゴリ	「通帳・カード他」「ビジネスカテゴリ」タブを切り替えられます。
②	自動仕訳ルール	クリックすると、「自動仕訳ルール（ビジネスカテゴリ）」画面に移動できます。
③	登録済一覧	クリックすると、「登録済一覧」画面に移動できます。
④	検索条件	「取引日」「取引合計金額」「連携サービス」「メモ」を指定して仕訳候補を検索できます。
⑤	一括選択	クリックすると、画面上に表示されているすべての仕訳候補の左側にあるチェックボックスにチェックを入れることができます。
⑥	一括登録	クリックすると、仕訳候補の左側にあるチェックボックスにチェックを入れた仕訳候補を一括で登録できます。
⑦	一括対象外	クリックすると、仕訳候補の左側にあるチェックボックスにチェックを入れた仕訳候補を一括で対象外にできます。
⑧	仕訳の単位	表示する仕訳候補の単位を「明細」または「日次」に切り替えることができます。
⑨	取引内訳	取引内容の内訳が表示されます。売上金額や手数料・値引きの金額などが表示されます。
⑩	支払手段	対象取引の支払手段（現金・クレジットカードなど）が表示されます。
⑪	税率	連携サービスから取得した税率が表示されます。税率情報を取得していない連携サービスでは、「税率不明」と表示されます。^※1
⑫	元の摘要	連携サービスから取得した摘要が表示されます。クリックすると、自動仕訳ルール適用前の摘要に戻すことができます。
⑬	自動仕訳ルールとして保存	チェックを入れると、登録した仕訳の内容を「自動仕訳ルール」として保存できます。^※2 また、自動仕訳ルールが適用されている仕訳候補の内容を変更すると、自動仕訳ルールが変更後の内容で上書きされます。
⑭	登録	クリックすると、仕訳候補を仕訳として登録できます。
⑮	対象外	クリックすると、該当の仕訳候補は仕訳として登録されず、「ビジネスカテゴリ」画面に表示されなくなります。

※1 自動仕訳ルールで連携サービスで取得した税率と異なる税率を設定している場合、自動仕訳ルールの税区分が優先されます。
※2 任意で追加した行（「取引内訳」「支払手段」が空欄の行）については、自動仕訳ルールに登録されません。

日次で明細を集計する

ビジネスカテゴリで取得したデータの多くは「決済」単位で集計されます。
「決済」単位ではなく「日次」単位で集計する場合は、「日次集計」機能をご利用ください。

「連携サービス」で対象の連携サービスを指定して「検索」をクリックします。
画面右上にある「日次」をクリックします。
日次単位で表示されたことを確認し、仕訳を登録します。

連携サービスに複数のアカウントがある場合、アカウントごとに日次集計を行うことができます。ただし、アカウントを横断した集計はできません。
「日次集計」機能では1日につき3,000件まで集計できます。3,000件以上の明細がある場合は集計を行うことができません。

連携データのインポート

「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面では、連携サービスからダウンロードした取引明細や、Excelに手動で作成した経費や入出金などの帳簿データをインポートできます。

銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細

入出金明細をダウンロードすることで、「データ連携」機能で取得できない金融機関においても取引明細をインポートできます。

「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面右上の「インポート」をクリックし、「銀行・カードのサイトからダウンロードした取引明細」を選択します。
「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」画面で「カテゴリ」と「名称」を選択します。
「ファイルを選択」をクリックし、インポートするファイルを選択します。
「インポート」をクリックしてインポートします。

インポートできるファイルは「CSVファイル」と「ANSER形式ファイル」です。
初回のインポート時は、「名称」で「新規追加」を選択し、インポートする金融機関名を入力してください。

エクセルに手入力した取引明細

マネーフォワードクラウド会計・確定申告では、Excelに日付・金額・摘要を入力して手動で作成したデータをインポートできます。

「連携サービスから入力（通帳・カード他）」画面右上の「インポート」をクリックし、「エクセルに手入力した取引明細」を選択します。
「エクセルに手入力した取引明細」画面で「テンプレートダウンロード」をクリックします。
ダウンロードしたテンプレートファイルを編集・保存します。
「エクセルに手入力した取引明細」画面で「勘定科目と取引明細（出納帳形式）ファイルを選択してください。」の各項目を選択します。
「ファイルを選択」をクリックし、手順3で編集したテンプレートファイルを選択します。
「インポート」をクリックしてインポートします。

更新日：2026年08月20日

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