「メンバー追加・管理」の使い方

概要

「メンバー追加・管理」画面には、該当事業者にアクセスできるメンバーが表示されます。
メンバー追加を行うことで、社内のメンバーや、外部のパートナー（税理士先生など）と複数人でデータの共有や仕訳の登録が可能となります。

また、メンバーごとに権限の設定が可能です。
経営者の方にはすべてをコントロールできる管理者権限を、経理担当の方には入力権限だけを付与する、などの制限を設けることができます。

対象ページ

メンバー追加・管理

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計をご利用中のお客さま
マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルプラン」以上のプランでご利用中のお客さま

目次

• メンバーの追加手順
• メンバーの編集・削除
• オーナー権限について
• オーナー権限の移譲
• 各権限の一覧

メンバーの追加手順

1. 画面右上の事業者名をクリックし、メンバー追加・管理を選択します。
   
2. 「メンバー追加」をクリックします。
   
3. メールアドレス、ユーザー名（表示名）、権限を選択して、「登録」をクリックします。
   
4. メンバー追加が完了します。
   

メンバーの編集・削除

1. 画面右上の事業者名をクリックし、メンバー追加・管理を選択します。
   
2. ①「編集」ボタンから、「ユーザー名」「権限」の編集が可能です。
   ②ゴミ箱のアイコンから、メンバーの削除が可能です。
   

オーナー権限について

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、「オーナー」という概念があります。オーナーは、ひとつの事業者に一人のみ存在します。以下のような、オーナーのみが可能な操作があります。

1. サービスの利用停止
2. データ連携に関する設定全般
3. 明細の再取得処理
4. 電子証明書連携ソフトを使った明細の取得

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、連携している金融機関を、事業者のオーナーごとに管理しています。

そのため、オーナー権限を移譲すると、新しいオーナーの登録金融機関を参照するようになり、自動仕訳ルールも新規設定が必要となります。

オーナー権限の移譲

1. オーナー権限の移譲手順

1. オーナー権限でメンバー追加・管理画面にアクセスし、「編集」ボタンをクリックします。
2. 権限項目で「オーナー」を選択し、「更新」をクリックします。
   
3. 権限移譲が完了します。
   

2. オーナー権限が変更できない場合には

オーナー権限の変更ができない場合は、以下をご確認ください。

• オーナー権限でログインをおこなっていること
• オーナー権限を譲られる側のメール認証が済んでいること
• オーナー権限を譲られる側がマネーフォワード クラウド会計にログインしたことがあること

3. オーナー権限移譲の注意事項

データ連携している金融機関情報は、オーナーアカウントに紐付いています。
そのため、オーナー権限を移譲すると、新オーナーのアカウントに登録されている金融機関情報が参照され、現在の金融機関情報は引き継がれません。必要に応じて、新オーナーにて新たに金融機関登録をやり直してください。

なお、オーナー権限をもとに戻していただければ、再び今までの金融機関情報を参照することができます。連携データの選択で、必要な連携データにチェックを入れてください。

各権限の一覧

「メンバー追加・管理」画面で用意されている権限は以下のとおりです。
なお、機能ごとに制限したい場合は、「カスタム」権限をご活用ください。

• 管理者…オーナー権限の次に強い権限を持っています。経営者の方などに付与するのが望ましい権限です。
• 一般…ほぼすべての権限を持っています。
• 取引登録のみ…仕訳入力担当者向けの権限設定です。
• 監査…公認会計士や税理士に帳簿を確認してもらうための権限です。
• 閲覧のみ…閲覧のみ可能な権限です。

各権限で利用可能な機能は下記一覧表をご確認ください。

【◯：入力・編集可能】【△：閲覧のみ可能（一部機能のみ利用可能）】【×：入力・閲覧不可】
※1 インポート操作は不可。エクスポート操作は「各種設定＞他社ソフトデータの移行」ページのみ不可。