「メンバー追加・管理」の使い方

概要

「メンバー追加・管理」画面には、該当事業者にアクセスできるメンバーが表示されます。
メンバー追加を行うことで、社内のメンバーや、外部のパートナー（税理士先生など）と複数人でデータの共有や仕訳の登録が可能となります。

また、メンバーごとに権限の設定が可能です。
経営者の方にはすべてをコントロールできる管理者権限を、経理担当の方には入力権限だけを付与する、などの制限を設けることができます。

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マネーフォワードクラウド会計・確定申告では、「オーナー」という概念があります。オーナーは、ひとつの事業者に一人のみ存在します。以下のような、オーナーのみが可能な操作があります。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告では、連携している金融機関を、事業者のオーナーごとに管理しています。

そのため、オーナー権限を移譲すると、新しいオーナーの登録金融機関を参照するようになり、自動仕訳ルールも新規設定が必要となります。

オーナー権限の変更ができない場合は、以下をご確認ください。

データ連携している金融機関情報は、オーナーアカウントに紐付いています。
そのため、オーナー権限を移譲すると、新オーナーのアカウントに登録されている金融機関情報が参照され、現在の金融機関情報は引き継がれません。必要に応じて、新オーナーにて新たに金融機関登録をやり直してください。

なお、オーナー権限をもとに戻していただければ、再び今までの金融機関情報を参照することができます。連携データの選択で、必要な連携データにチェックを入れてください。

「メンバー追加・管理」画面で用意されている権限は以下のとおりです。
なお、機能ごとに制限したい場合は、「カスタム」権限をご活用ください。

各権限で利用可能な機能は下記一覧表をご確認ください。

カテゴリ名	機能名	管理者	一般	取引登録のみ	監査	閲覧のみ
カテゴリ全般	仕訳	◯	◯	◯	×	×
自動で仕訳	連携サービスから入力	◯	◯	×	△	△
自動で仕訳	給与から入力	◯	◯	×	×	△
自動で仕訳	請求書から入力	◯	◯	◯	×	△
自動で仕訳	自動仕訳ルール	◯	◯	△	△	△
手動で仕訳	手動で仕訳	◯	◯	◯	△	△
レポート	レポート	△	△	×	△	△
会計帳簿	会計帳簿	◯	◯	×	△	△
会計帳簿	帳簿管理	◯	×	×	×	△
決算・申告	決算・申告	◯	×	×	△	△
データ連携	データ連携	△	△	×	△	△
データ連携/会計帳簿	インポート/エクスポート	◯	◯	×	△^※1	△
設定	メンバー追加・管理	◯	×	×	×	×
設定	開始残高	◯	◯	×	△	△
設定	事業者	◯	◯	×	△	△
設定	勘定科目	◯	◯	×	△	△
設定	タグ	◯	◯	×	△	△
設定	取引先	◯	◯	×	△	△