「メンバーの追加・管理」画面の使い方

概要

このガイドでは、「メンバーの追加・管理」画面の使い方についてご説明します。
「メンバーの追加・管理」画面は、事業者にログインできるメンバーの確認や追加、および権限の設定が可能です。

対象ページ

事業者名＞メンバーの追加・管理

対象のお客さま

• マネーフォワード クラウド会計をご利用中のお客さま
• マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中のお客さま

目次

• メンバーの追加
• メンバーの編集
• メンバーの削除
• オーナー権限の移譲
• 権限の設定

メンバーの追加

1. サービス画面右上の事業者名をクリックし、「メンバーの追加・管理」を選択します。
   
2. 「メンバーの追加・管理」画面で「メンバー追加」をクリックします。
   
3. 「メンバーの追加」画面で「メールアドレス」「ユーザー名」「ユーザーに与える権限」を入力・選択し、「登録」をクリックします。
   権限の詳細はこちらをご確認ください。
   
4. 「メンバー一覧」に追加した従業員が表示されたことを確認します。
   

メンバーの編集

1. サービス画面右上の事業者名をクリックし、「メンバーの追加・管理」を選択します。
2. 「メンバーの追加・管理」画面で編集するメンバーの横にある「編集」ボタンをクリックします。
   
3. 「メンバー設定」画面で「ユーザー名」や「権限」を編集し、「更新」をクリックします。
   
4. 「メンバー一覧」に変更内容が反映していることを確認します。
   

メンバーの削除

1. サービス画面右上の事業者名をクリックし、「メンバーの追加・管理」を選択します。
2. 「メンバーの追加・管理」画面で削除するメンバーの横に表示されているゴミ箱のアイコンをクリックします。
   
3. 画面上部に確認画面が表示されます。
   問題がなければ「OK」をクリックします。
   
4. 「メンバー一覧」から対象のメンバーが削除されたことを確認します。
   

オーナー権限の移譲

オーナー権限とは

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、「オーナー」という権限が存在します。
「オーナー」権限は、各事業者に1アカウントのみ割り当てることができます。

「オーナー」権限を割り当てられたメンバー（オーナーアカウント）のみが、以下の操作を行うことが可能です。

• サービスの利用停止
• データ連携に関する設定全般
• 明細の再取得

ご注意

「オーナー」権限を移譲する操作には、5つの注意事項があります。
以下のガイドに記載されている注意事項を確認し、すべてにご了承いただける場合のみ、オーナー権限の移譲操作を行ってください。
Q. オーナー権限を移譲する際の注意事項について教えてください。

移譲手順

1. オーナーアカウントでマネーフォワード クラウド会計・確定申告にログインします。
2. サービス画面右上の事業者名をクリックし、「メンバーの追加・管理」を選択します。
   
3. 「メンバーの追加・管理」画面で「オーナー」権限を付与するメンバーの「編集」をクリックします。
   
4. 「メンバー設定の更新」画面で「権限」のプルダウンから「オーナー」を選択し、「更新」をクリックします。
   
5. 「メンバー一覧」で対象メンバーの「権限」が「オーナー」となっていることを確認します。
   

オーナー権限を移譲できない場合

「オーナー」権限の移譲ができない場合、以下をご確認ください。

• オーナーアカウントでログインしているか
• 「オーナー」権限を移譲されるメンバーのメール認証が済んでいるか
• 「オーナー」権限を移譲されるメンバーがクラウド会計・確定申告にログイン済みか

権限の設定

「メンバーの追加・管理」画面でメンバーに設定できる権限は以下のとおりです。

• オーナー：各事業者に1アカウントのみ割り当てることができる権限です。
• 管理者：オーナー権限の次に強い権限を持っています。経営者などに付与するのが望ましい権限です。
• 一般：ほぼすべての権限を持っています。
• 取引登録のみ：仕訳入力担当者向けの権限です。
• 監査：帳簿を確認する公認会計士や税理士向けの権限です。
• 閲覧のみ：閲覧のみ可能な権限です。
• カスタム：メンバーごとに利用機能を設定できる権限です。

各権限で利用可能な機能は以下の一覧表をご確認ください。

◯：入力・編集可能
△：閲覧のみ可能（一部機能のみ利用可能）
✕：入力・閲覧不可

※インポート操作は不可。エクスポート操作は「他社ソフトデータの移行」画面のみ不可。