「デジタルインボイスから入力」機能の使い方

概要

このガイドでは、「デジタルインボイスから入力」機能の概要や、使用時の大まかな流れなどをご説明します。

対象ページ

• 自動で仕訳＞デジタルインボイスから入力
• 自動で仕訳＞AI-OCRから入力・デジタルインボイスから入力＞自動仕訳ルール

対象のお客さま

• マネーフォワード クラウド会計を「スモールビジネス」「ビジネス」プランでご利用中のお客さま
• マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルミニ」「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中のお客さま

目次

• 「デジタルインボイスから入力」機能とは
• ご利用時の流れ

「デジタルインボイスから入力」機能とは

「デジタルインボイスから入力」機能とは、「マネーフォワード クラウドBox」に保存されたデジタルインボイスをもとに仕訳候補^※を自動作成できる機能です。

仕訳候補の内容を確認して適宜修正し、「登録」ボタンをクリックすると、仕訳登録と仕訳へのファイル添付をまとめて行うことができます。

※「仕訳候補」とは、連携サービスから取得した取引明細やアップロードした証憑から取り込んだデータに、システムが自動提案した勘定科目が設定され、仕訳の形式で表示されている状態です。

「デジタルインボイス」については、以下のガイドをご参照ください。
「デジタルインボイス」の概要とマネーフォワード クラウドでの対応方法

ご利用時の流れ

「デジタルインボイスから入力」機能を利用する際の大まかな流れは以下のとおりです。

各ステップは、以下のリンクをクリックすることで確認できます。
詳細は、各ステップでご用意しているガイドをご参照ください。

• STEP1　事前準備
• STEP2　デジタルインボイスの受領
• STEP3　仕訳登録

「デジタルインボイスから入力」機能とあわせて「自動仕訳ルール」を設定すると、さらに便利に利用できます。

• さらに便利に！自動仕訳ルールを設定しよう

STEP1　事前準備

「デジタルインボイスから入力」機能を利用する際は、「管理コンソール」でPeppol IDの設定が必要です。

「Peppol ID」の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
Peppol IDの追加方法

STEP2　デジタルインボイスの受領

事前準備が完了したら、「マネーフォワード クラウドBox」でデジタルインボイスを受領します。

デジタルインボイスの受領に関する詳細は、以下のガイドをご参照ください。
デジタルインボイスの受領方法

STEP3　仕訳登録

デジタルインボイスの受領によって作成された仕訳候補を確認し、仕訳を登録します。

仕訳登録の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「仕訳候補」画面の使い方（デジタルインボイスから入力）

自動仕訳ルールの活用

「自動仕訳ルール」を設定すると、次回以降同じ取引先のデジタルインボイスを受領した際に役立ちます。

自動仕訳ルールの詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「自動仕訳ルール」の使い方（AI-OCRから入力）