「仕訳候補」画面の使い方（AI-OCRから入力）

概要

このガイドでは、「AI-OCRから入力(β)」＞「仕訳候補」画面の操作方法についてご説明します。

「仕訳候補」画面では、「AI-OCRから入力(β)」＞「アップロード」画面でアップロードした証憑データをもとに作成された仕訳候補が一覧で確認できます。

対象ページ

自動で仕訳＞AI-OCRから入力(β)＞仕訳候補

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

目次

• 画面の説明
• 仕訳候補が作成される条件
• 仕訳の登録方法
• 仕訳候補を対象外にする方法
• 登録した仕訳の確認方法

画面の説明

「AI-OCRから入力(β)」＞「仕訳候補」画面についてご説明します。

仕訳候補が作成される条件

「AI-OCRから入力(β)」＞「アップロード」画面で証憑データをアップロードすると、「仕訳候補」画面に仕訳候補が作成されます。
また、以下をすべて満たす場合も「仕訳候補」画面に仕訳候補が表示されます。

• 「アップロード」画面でアップロードして「マネーフォワード クラウドBox」に保存した証憑データである。
• クラウドBoxに保存された証憑データを「AI-OCRから入力(β)」以外の画面で登録した仕訳に紐づけている。
• 仕訳の削除または証憑の添付解除を行う。

仕訳の登録方法

「AI-OCRから入力(β)」＞「アップロード」画面で証憑データをアップロードして作成した仕訳候補は、「仕訳候補」画面で登録できます。

一覧で登録する手順

1. 「AI-OCRから入力(β)」＞「仕訳候補」画面を開きます。
2. 仕訳候補を確認し、問題なければ「登録」ボタンをクリックします。
   

「仕訳候補詳細」画面で登録する手順

「AI-OCRから入力(β)」＞「アップロード」画面で証憑データをアップロードして作成した仕訳候補は、「仕訳候補詳細」画面で証憑データや証憑情報を参照しながら仕訳を登録できます。
「仕訳候補」画面で仕訳候補の「詳細」ボタンをクリックし、「仕訳候補詳細」画面で仕訳を登録してください。

詳細は以下のガイドをご参照ください。
「仕訳候補詳細」画面の使い方（AI-OCRから入力）

仕訳候補を対象外にする方法

仕訳候補を仕訳として登録しない場合は、「対象外」にします。

手順

1. 「AI-OCRから入力(β)」＞「仕訳候補」画面を開きます。
2. 仕訳候補を確認し、「対象外」ボタンをクリックします。
   

対象外にした仕訳候補の確認

「対象外」にした仕訳候補は、「対象外にした仕訳候補」画面に表示されます。

「対象外にした仕訳候補」画面の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「対象外にした仕訳候補」画面の使い方（AI-OCRから入力）

登録した仕訳の確認方法

「AI-OCRから入力(β)」画面で登録した仕訳は、「仕訳帳」画面で確認できます。

仕訳の検索

「仕訳帳」画面の検索条件にある「種類」で「AI-OCR」を選択して検索すると、「AI-OCRから入力(β)」画面で登録した仕訳を確認できます。

「AI-OCRから入力(β)」画面で登録した仕訳には、「取引日」の下部に「AI-OCR」と表示されます。

アップロードした証憑の確認

「AI-OCRから入力(β)」画面でアップロードした証憑は、仕訳に表示されているクリップのアイコンをクリックすることで確認できます。