マネーフォワード クラウド確定申告使い方ガイド

「連携設定」画面の使い方(記帳システムから入力)

概要

このガイドでは、「記帳システムから入力」>「連携設定」画面の使い方についてご説明します。

2024年6月に料金体系の一部改定を実施しました。
詳細は以下のお知らせをご確認ください。
料金体系の一部改定について(改定日:2023年12月1日および2024年6月1日)

対象ページ

自動で仕訳>記帳システムから入力>連携設定

対象のお客さま

「STREAMED」で「会計事務所プラン」または「プレミアムプラン」をご契約中で、会計事務所を介してマネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

<ご注意>

  • 会計事務所がご利用の「マネーフォワード クラウドパートナー」に顧問先として登録されていない事業者では利用できません。
  • 「マネーフォワード クラウドパートナー」の担当者として登録されているアカウントで連携する必要があります。

目次

画面の説明

「記帳システムから入力」>「連携設定」画面では、「STREAMED」との連携状態を確認できます。

番号項目名項目の説明
連携顧問先名事業者と連携している「STREAMED」の顧問先名が表示されます。
登録日事業者と「STREAMED」を連携した日時が表示されます。
最終取得事業者と「STREAMED」の連携操作を行った最終日が表示されます。
取得状態事業者と「STREAMED」の連携状態が表示されます。
連携解除赤いゴミ箱のアイコンをクリックすると、「STREAMED」の顧問先と事業者との連携が解除されます。
クラウドBoxにファイルを保存する
  • チェックあり:「STREAMED」から取得した証憑データを「クラウドBox」に保存できます。詳細はこちらをご確認ください。
  • チェックなし:「STREAMED」から取得した証憑データを「クラウドBox」に保存されません。詳細はこちらをご確認ください。
<ご注意>
顧問先との連携解除は、「オーナー」または「管理者」権限を持つユーザーのみ操作できます。

「クラウドBoxへの保存」について

「クラウドBoxへの保存」では、仕訳登録時に「STREAMED」から取得した証憑データを「マネーフォワード クラウドBox」に保存するかどうかを設定できます。
「クラウドBoxにファイルを保存する」のチェックボックスで設定してください。

チェックファイルの保存仕訳の証憑添付
あり可能可能
なし不可不可
<ご注意>
「クラウドBoxへの保存」の設定変更は、「オーナー」または「管理者」権限を持つユーザーのみ操作できます。

「クラウドBoxにファイルを保存する」にチェックを入れる場合

「クラウドBoxにファイルを保存する」にチェックを入れる場合、「STREAMED」で取り込んだファイルは、取得したデータをもとに作成された仕訳候補に自動で添付されます。
また、取得したファイルや仕訳情報の一部はクラウドBoxに保存されます。

連携されるファイル情報

項目クラウドBoxに連携されるデータ
ファイル名ファイル名として「{支払先}_streamed_{年月日時分}.{拡張子}」が連携されます。
「STREAMED」で支払先が未設定の場合は「支払先なし」となります。
書類種別が「通帳」「クレカ明細」「現金出納帳」「総合振込」の場合は「支払先複数」となります。
書類種別書類種別が「領収書」「請求書(受取)」の場合のみクラウドBoxの「書類種別」欄に反映します。
それ以外の書類種別では空欄となります。
紙の大きさ「STREAMED」に紙の大きさがある場合は、「幅x高さ」の形式で連携されます。

連携される仕訳情報

クラウドBoxの項目名クラウドBoxに連携されるデータ
取引No.ファイルが添付された仕訳の取引Noが連携されます。
取引日ファイルが添付された仕訳の取引日が連携されます。
取引先ファイルが添付された仕訳の摘要が連携されます。
金額ファイルが添付された仕訳の合計金額が連携されます。
クラウドBoxへの連携は、「STREAMED」から取得したデータをもとに作成された仕訳候補を登録することで連携されます。

「クラウドBoxにファイルを保存する」からチェックを外す場合

「クラウドBoxにファイルを保存する」からチェックを外す場合は、以下の注意事項を必ずご確認ください。

  • チェックを外すと、クラウドBoxに証憑が保存されず、タイムスタンプが付与されません。電子帳簿保存法の区分である「電子取引データ保存」に対応する場合は、事務処理規程を備え付ける必要があります。「STREAMED」の電子帳簿保存法への対応についてはこちらをご確認ください。
  • 「マネーフォワード クラウド」の各サービスで証憑データを確認できません。証憑データは「STREAMED」で確認する必要があります。
  • 顧問先のメンバーが証憑データを閲覧するためには、「STREAMED」で設定が必要です。詳細はこちらをご確認ください。
更新日:2024年05月31日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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