「自動仕訳設定」画面の使い方（請求書から入力）

概要

このガイドでは、「請求書から入力」＞「自動仕訳設定」画面の使い方についてご説明します。
「自動仕訳設定」画面では、「全体設定」タブと「品目設定」タブを切り替えることで、「マネーフォワード クラウド請求書」との連携で使用する自動仕訳ルールを全体・品目ごとに設定できます。

対象ページ

自動で仕訳＞請求書から入力＞仕訳候補自動仕訳設定

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

目次

• 「全体設定」画面の説明
• 「品目設定」画面の説明
• 関連ガイド

「全体設定」画面の説明

「自動仕訳設定」画面で「全体設定」タブを選択すると、「全体設定」画面が表示されます。
「全体設定」画面では、「マネーフォワード クラウド請求書」との連携で作成される仕訳の借方科目や貸方科目を設定できます。


番号	項目名	項目の説明
①	全体設定／品目設定	クリックすると、「全体設定」タブと「品目設定」タブを切り替えられます。
②	編集	クリックすると、「全体設定」画面の設定を編集できます。
③	自動仕訳設定	売掛発生の仕訳を仕訳候補として作成するか、仕訳として作成するかを設定できます。 設定を変更する方法はこちらをご確認ください。
④	借方科目	売掛発生の仕訳に設定される借方科目が表示されます。 設定を変更する方法はこちらをご確認ください。
⑤	貸方科目	売掛発生の仕訳に設定される貸方科目が表示されます。 設定を変更する方法はこちらをご確認ください。
⑥	借方科目	入金予定の仕訳に設定される借方科目が表示されます。 設定を変更する方法はこちらをご確認ください。
⑦	貸方科目	入金予定の仕訳に設定される貸方科目が表示されます。 設定を変更する方法はこちらをご確認ください。

操作方法については以下のガイドをご参照ください。
「請求書から入力」の設定方法

「品目設定」画面の説明

「自動仕訳設定」画面で「品目設定」タブを選択すると、「品目設定」画面が表示されます。

「品目設定」画面では、売掛発生の仕訳に適用する自動仕訳ルールを設定できます。
自動仕訳ルールは、品目ごとに貸方勘定科目や部門等を指定することが可能です。


番号	項目名	項目の説明
①	クラウド請求書の取引先名	検索するクラウド請求書の取引先名を指定できます。
②	品目名	検索する品目名を指定できます。
③	税区分	検索する税区分を指定できます。
④	インボイス	検索するインボイス区分を指定できます。
⑤	検索	クリックすると、指定した条件で自動仕訳ルールを検索できます。
⑥	仕訳ルール新規作成	クリックすると、「仕訳ルールの新規作成」画面で自動仕訳ルールを設定できます。

操作方法については以下のガイドをご参照ください。
「請求書から入力」の設定方法

関連ガイド

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クラウド請求書から連携された仕訳の取引日を変更したいです。どうすればいいですか？
「請求書から入力」画面に表示される「売掛発生の仕訳」の貸方に使用する科目や部門は収入先ごとに設定できますか？
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更新日：2024年04月01日

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