「アップロード」機能の使い方

概要

このガイドでは、マネーフォワードクラウドBoxにファイルをアップロードする方法についてご説明します。
請求書のアップロードは、「OCR（自動読み取り）」機能を利用することも可能です。

2024年6月1日（土）に、クラウドBoxの料金体系の改定を実施しました。
詳細は以下のお知らせをご参照ください。
料金体系の一部改定について（改定日：2023年12月1日および2024年6月1日）

対象ページ

ファイル＞アップロード

対象のお客さま

マネーフォワードクラウドBoxをご利用中のお客さま

事前設定

「スキャナ保存区分」に該当するファイルをアップロードするためには、事前設定が必要です。
事前設定の詳細については、以下のガイドをご参照ください。

「電子帳簿保存法」画面の使い方

手順

「OCR（自動読み取り）」機能を利用する場合

「ファイル」画面右側の「アップロード」をクリックします。
「ファイルをアップロード」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
「授受区分」で「発行」または「受領」を選択します。
「書類種別」で「領収書」または「請求書」を選択します。
「電子帳簿保存法」を設定します。
「電子帳簿保存法の対象ファイルとする」にチェックを入れると、「電帳法区分」を選択できます。
「自動読取」の「利用する」にチェックが入っていることを確認し、「アップロード」をクリックします。
画面の左下に「ファイル●件をアップロードしました」と「検索要件の読取結果は、詳細画面の保存ボタンで確定してください。」が表示されたことを確認します。

アップロードの進捗は画面の右下をご確認ください。
「ファイル」画面で「取引日」「取引先名」「金額」に「未確定」と表示されているファイルを選択します。
読み取り結果を確認・修正し、「保存」をクリックします。
画面の左下に「ファイルの取引情報を保存しました」と表示されたことを確認します。

「電子帳簿保存法」の「電子帳簿保存法の対象ファイルとする」にチェックを入れて「電帳法区分」を設定すると、「ファイル」画面で「電帳法区分」を指定してファイルを検索できます。

「OCR（自動読み取り）」機能を利用しない場合

「ファイル」画面右側の「アップロード」をクリックします。
「ファイルをアップロード」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
「授受区分」「書類種別」「電子帳簿保存法」を設定します。
「電子帳簿保存法」の「電子帳簿保存法の対象ファイルとする」にチェックを入れると、「電帳法区分」を選択できます。
「自動読取」で「利用する」のチェックを外し、「アップロード」をクリックします。
画面の左下に「ファイル●件をアップロードしました」と表示されたことを確認します。

アップロードの進捗は画面の右下をご確認ください。

「電子帳簿保存法」にチェックを入れて「電帳法区分」を設定すると、「ファイル」画面で「電帳法区分」を指定してファイルを検索できます。

主なエラーリスト

No.	エラーメッセージ	原因・対処方法
1	選択したファイルがアップロード上限50件を越えています。ファイル数は50件以下で、再度選択してください。	一度にアップロードできるファイル数は50件までです。 50件以下となるように調整してください。
2	ファイルサイズは100MB以下にしてください。	アップロードできるファイルのサイズは100MBまでです。 100MB以内のファイルをアップロードしてください。
3	ファイル名は255文字以下にしてください。	アップロードできるファイルの名称は255字までです。 255字以内のファイルをアップロードしてください。
4	予期せぬエラーでアップロードに失敗しました。再度アップロードしてください。	エラーによりファイルをアップロードできませんでした。対象ファイルを再度アップロードしてください。
5	アップロードに失敗した可能性があります。ファイル一覧を確認してください。	ファイルをアップロードできなかった可能性があります。「ファイル」画面で一覧を確認し、表示されていないファイルは再度アップロードしてください。

補足事項

全般

アップロードできるファイルの拡張子に制限はありません。
アップロード時に右下に表示される進捗パネルは「ｖ」をクリックすることで最小化できます。エラーが発生してアップロードできなかったファイルがある場合は、そのファイル以外の部分が最小化されます。

「OCR（自動読み取り）」機能

「授受区分」の選択は必須です。
読み取り可能なファイルは、「書類種別」が「領収書」または「請求書」のファイルのみです。
アップロードできるファイル形式は「jpeg」「pdf」「png」形式です。
ファイルのサイズは1ファイルにつき10MBまでです。
PDFファイルを読み取る場合、読み取り対象は1ページ目のみです。

クラウド会計・確定申告との連携について

以下の条件をすべて満たす証憑データは、「マネーフォワードクラウド会計・確定申告の「AI-OCRから入力」＞「仕訳候補」画面に仕訳候補が作成されます。

「授受区分」が「受領」である。
「書類種別」が「請求書」または「領収書」である。
「OCR（自動読み取り）」機能を利用してアップロードされている。
ファイルが「ゴミ箱」画面に移動されていない。
ファイルが仕訳に紐づけられていない。

「仕訳候補」画面の詳細につきましては、以下のガイドをご参照ください。

「仕訳候補」画面の使い方（AI-OCRから入力）

更新日：2024年10月29日

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