「アップロード」機能の使い方

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウドBoxにファイルをアップロードする方法についてご説明します。
ファイルのアップロードは、「OCR（自動読み取り）」機能を利用することも可能です。

対象ページ

ファイル

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドBoxをご利用中のお客さま

目次

• 事前設定
• 手順
  • 「OCR（自動読み取り）」機能を利用する場合
  • 「OCR（自動読み取り）」機能を利用しない場合
• 主なエラーリスト
• 補足事項
  • 全般
  • 「OCR（自動読み取り）」機能

事前設定

「スキャナ保存区分」に該当するファイルをアップロードするためには、事前設定が必要です。
事前設定の詳細については、以下のガイドをご参照ください。

「電子帳簿保存法」画面の使い方

手順

「OCR（自動読み取り）」機能を利用する場合

1. 「ファイル」画面右側の「アップロード」ボタンをクリックします。
   
2. 「ファイルをアップロード」画面で、「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
3. 「授受区分」を選択し、「書類種別」で「請求書」を設定します。
   
4. 「電子帳簿保存法」を設定します。
   チェックボックスにチェックを入れると、「電帳法区分」を選択できます。
   
5. 「自動読取」の「利用する」にチェックが入っていることを確認し、「アップロード」ボタンをクリックします。
   
6. 画面の左下に「ファイル●件をアップロードしました」および「検索要件の読取結果は、詳細画面の保存ボタンで確定してください。」と表示されたことを確認します。
   
   アップロードの進捗については、画面の右下をご確認ください。
   
7. 「ファイル」画面で「取引日」「取引先名」「金額」に「未確定」と表示されているファイルを選択し、読み取り結果を確認・修正して「保存」ボタンをクリックします。
   



8. 画面の左下に「ファイルの取引情報を保存しました」と表示されたことを確認します。
   
「電子帳簿保存法」にチェックを入れて「電帳法区分」を設定すると、「ファイル」画面で「電帳法区分」を指定してファイルを検索できます。

「OCR（自動読み取り）」機能を利用しない場合

1. 「ファイル」画面右側の「アップロード」ボタンをクリックします。
   
2. 「ファイルをアップロード」画面で、「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
3. 「授受区分」「書類種別」「電子帳簿保存法」を設定します。
   「電子帳簿保存法」のチェックボックスにチェックを入れると、「電帳法区分」を選択できます。
   
4. 「自動読取」の「利用する」のチェックボックスをオフにして、「アップロード」ボタンをクリックします。
   
5. 画面の左下に「ファイル●件をアップロードしました」と表示されたことを確認します。
   
   アップロードの進捗については、画面の右下をご確認ください。
   
   「電子帳簿保存法」にチェックを入れて「電帳法区分」を設定すると、「ファイル」画面で「電帳法区分」を指定してファイルを検索できます。

主なエラーリスト

補足事項

全般

• アップロードできるファイルの拡張子に制限はありません。
• アップロード時に右下に表示される進捗パネルは「ｖ」をクリックすることで最小化できます。エラーが発生してアップロードできなかったファイルがある場合は、そのファイル以外の部分が最小化されます。

「OCR（自動読み取り）」機能

• 読み取り可能なファイルの書類種別は「請求書」のみです。「jpeg」「pdf」「png」形式のファイルをアップロードしてください。
• ファイルのサイズは1ファイルにつき10MBまでです。
• PDFファイルを読み取る場合、読み取り対象は1ページ目のみです。