「AI-OCRから入力」機能の使い方

概要

このガイドでは、「AI-OCRから入力」機能の概要や、使用時の大まかな流れなどをご説明します。

対象ページ

• 自動で仕訳＞AI-OCRから入力
• 自動で仕訳＞AI-OCRから入力＞自動仕訳ルール

対象のお客さま

• マネーフォワード クラウド会計を「スモールビジネス」「ビジネス」プランでご利用中のお客さま
• マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルミニ」「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中のお客さま

ご注意

2024年6月1日より、「AI-OCRから入力」機能に関する料金体系を新設しました。
これにより、「AI-OCRから入力」機能を利用して仕訳に添付したファイル数に応じて、登録件数の制限やオプション料金が発生します。
詳細は以下のガイドをご確認ください。
「マネーフォワード クラウド確定申告」の従量課金について教えてください。

目次

• 「AI-OCRから入力」機能とは
• 「AI-OCRから入力」機能を使用するメリット
• ご利用時の流れ

「AI-OCRから入力」機能とは

「AI-OCRから入力」機能とは、ファイルをアップロードすることで、自動で仕訳候補^※を作成する機能です。

仕訳候補の内容を確認して適宜修正し、「登録」ボタンをクリックすると、仕訳登録と仕訳へのファイル添付をまとめて行うことができます。

※「仕訳候補」とは、連携サービスから取得した取引明細やアップロードした証憑から取り込んだデータに、システムが自動提案した勘定科目が設定され、仕訳の形式で表示されている状態です。

「AI-OCRから入力」機能を使用するメリット

これまで、日々の仕訳を登録するためには、紙やデータで届く大量の証憑を1つずつ手動で入力する必要がありました。
さらに、電子帳簿保存法に対応する場合は、仕訳登録後に別途証憑を仕訳に添付する手間が発生していました。

「AI-OCRから入力」機能では、これらの煩雑な作業をまとめて行うことができ、業務効率化を実現できます。

ご利用時の流れ

「AI-OCRから入力」機能を利用する際の大まかな流れは以下のとおりです。

各ステップは、以下のリンクをクリックすることで確認できます。
詳細は、各ステップでご用意しているガイドをご参照ください。

• STEP1　事前準備
• STEP2　アップロード
• STEP3　仕訳登録

「AI-OCRから入力」機能とあわせて「自動仕訳ルール」を設定すると、さらに便利に利用できます。

• さらに便利に！自動仕訳ルールを設定しよう

STEP1　事前準備

「AI-OCRから入力」機能を利用する際は、以下の事前準備が必要です。

• アップロードする証憑データの用意
• 「事業者」画面での事前設定

事前準備の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
事前準備（AI-OCRから入力）

STEP2　アップロード

事前準備が完了したら、証憑データをアップロードします。
証憑データは、以下2つの方法でアップロードできます。

• クラウド会計・確定申告でアップロード
• 「マネーフォワード クラウドBox」でアップロード

クラウド会計・確定申告でアップロードする方法は、以下のガイドをご参照ください。
「仕訳候補」画面の使い方（AI-OCRから入力）

クラウドBoxでアップロードする方法は、以下のガイドをご参照ください。
「アップロード」機能の使い方

STEP3　仕訳登録

証憑データのアップロードによって作成された仕訳候補を確認し、仕訳を登録します。
一覧で登録するか、アップロードした証憑データをプレビューで確認しながら仕訳を登録してください。

仕訳登録の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「仕訳候補」画面の使い方（AI-OCRから入力）
「仕訳候補詳細」画面の使い方（AI-OCRから入力）

自動仕訳ルールの活用

「自動仕訳ルール」を設定すると、次回以降同じ取引先の証憑データをアップロードする際に役立ちます。

自動仕訳ルールの詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「自動仕訳ルール」の使い方（AI-OCRから入力・デジタルインボイスから入力）