マネーフォワード クラウド確定申告使い方ガイド

「AI-OCRから入力(β)」機能の使い方

概要

このガイドでは、「AI-OCRから入力(β)」機能の概要や、使用時の大まかな流れなどをご説明します。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

2024年6月に料金体系の一部改定を予定しています。
詳細は以下のお知らせをご確認ください。
料金体系の一部改定について(改定日:2023年12月1日および2024年6月1日)

目次

「AI-OCRから入力(β)」機能とは

「AI-OCRから入力(β)」機能とは、ファイルをアップロードすることで、自動で仕訳候補※1を作成する機能です。

仕訳候補の内容を確認して適宜修正し、「登録」ボタンをクリックすると、仕訳登録と仕訳へのファイル添付をまとめて行うことができます。

※「仕訳候補」とは、連携サービスから取得した取引明細やアップロードした証憑から取り込んだデータに、システムが自動提案した勘定科目が設定され、仕訳の形式で表示されている状態です。

「AI-OCRから入力(β)」機能を使用するメリット

これまで、日々の仕訳を登録するためには、紙やデータで届く大量の証憑を1つずつ手動で入力する必要がありました。
さらに、電子帳簿保存法に対応する場合は、仕訳登録後に別途証憑を仕訳に添付する手間が発生していました。

「AI-OCRから入力(β)」機能では、これらの煩雑な作業をまとめて行うことができ、業務効率化を実現できます。

ご利用時の流れ

「AI-OCRから入力(β)」機能を利用する際の大まかな流れは以下のとおりです。

各ステップは、以下のリンクをクリックすることで確認できます。
詳細は、各ステップでご用意しているガイドをご参照ください。

「AI-OCRから入力(β)」機能とあわせて「自動仕訳ルール」を設定すると、さらに便利に利用できます。

STEP1 事前準備

「AI-OCRから入力(β)」機能を利用する際は、以下の事前準備が必要です。

  • アップロードする証憑データの用意
  • 「事業者」画面での事前設定

「STEP1 事前準備」の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
STEP1 事前準備

STEP2 アップロード

事前準備が完了したら、証憑データをアップロードします。

「STEP2 アップロード」の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
STEP2 アップロード

STEP3 仕訳登録

証憑データのアップロードによって作成された仕訳候補を確認し、仕訳を登録します。
アップロードした証憑データをプレビューで確認しながら登録してください。

「STEP3 仕訳登録」の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
STEP3 仕訳登録

自動仕訳ルールの活用

「自動仕訳ルール」を設定すると、次回以降同じ取引先の証憑データをアップロードする際に役立ちます。

自動仕訳ルールの詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「自動仕訳ルール」の使い方(AI-OCRから入力)


STEPごとに用意しているガイドでは、「次のステップへ」という項目があります。
ガイドに記載されている手順が完了したら、「次のステップへ」をクリックして次のガイドに進んでください。

更新日:2023年07月14日

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