マネーフォワード クラウド確定申告使い方ガイド

「申告基礎データ」の使い方(消費税申告)

概要

このガイドでは、「申告基礎データ」画面の操作方法についてご説明します。

対象ページ

決算・申告>消費税申告>申告基礎データ

対象のお客さま

  • マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中のお客さま
  • マネーフォワード クラウド会計・確定申告の「決算・申告」権限が「閲覧」または「編集」のお客さま

目次

データ取得による納税額・還付額の算出

データ取得を行うことで、仕訳情報をもとに計算された本体価額(税抜)や消費税のデータが「申告基礎データ」画面に反映します。
これにより、納税額または還付額が算出されます。

納税額・還付額の算出方法

  1. 「データ取得」ボタンをクリックしてデータを取得します。
  2. 算出された納税額または還付額を確認します。
    「2割特例」への対応については、こちらをご確認ください。
消費税の還付がある場合
消費税の還付がある場合は、還付額が表示されます。
「還付申告明細書」の作成が必要となるため、「還付申告明細書」で各項目の入力を行ってください。

データの再取得について

初回のデータ取得後に仕訳の追加や編集を行った場合は、以下の手順でデータを再取得します。
再取得を行うと、データが上書きされます。

  1. 「申告基礎データ」画面上部の「データ再取得」ボタンをクリックします。
  2. メッセージを確認し、「再取得」ボタンをクリックします。
  3. 手入力による納税額・還付額の算出

    「売上・貸倒」および「仕入・特定仕入」では、手入力で金額を入力・修正することができます。
    金額を入力して「保存」ボタンをクリックし、算出された納税額または還付額を確認してください。

    売上・貸倒

    売上や貸倒に係る消費税や本体価額について入力します。
    「売上・貸倒」タブをクリックして画面を切り替え、金額を入力してください。

    仕入・特定仕入

    仕入れに係る消費税や本体価額について入力します。
    「仕入・特定仕入」タブをクリックして画面を切り替え、金額を入力してください。

    2割特例を適用した申告書を作成する手順

    2割特例」を適用した申告書を作成するためには、以下の手順で操作を行います。

    1. 申告基礎データ」画面で「今回の課税期間の納付税額」「申告する形式の変更(2割特例)」ボタンをクリックします。
    2. 「申告する形式の変更」画面で「2割特例」を選択します。
    3. 「保存」ボタンをクリックします。
    4. 2割特例制度を適用できない条件に該当していないかを確認し、【上記のような「対象外」となる項目に全て該当しないことを確認しました】にチェックを入れて「2割特例を適用」をクリックします。
    5. 「今回の課税期間の納税額」の納付税額の右横に「2割特例」と表示されたことを確認します。
    6. 詳細については、以下のガイドをご参照ください。
      【インボイスかんたんガイド】「2割特例」を適用した消費税申告書の作成方法について

    ご注意
    インボイス制度開始を機に課税事業者となった場合でも、2割特例を適用できない条件に該当する可能性があります。
    必ず申告前に条件に該当するかどうかをご確認ください。
    詳細については以下国税庁ページを参照するか、税務署または税理士などの専門家にご相談ください。
    2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
    更新日:2023年10月26日

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