「個人事業主ホーム」画面の使い方

概要

このガイドでは、「個人事業主ホーム」画面の使い方についてご説明します。

対象ページ

個人事業主ホーム

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド確定申告をご利用中のお客さま

目次

• 画面の説明
• 青色申告To Doリスト
• 法令対応と新機能
• 使い方ヒント
• サポート

画面の説明

「個人事業主ホーム」画面は、「ホーム」画面や「決算・申告」＞「確定申告書」画面で「個人事業主ホーム」ボタンをクリックすることで利用できます。

「個人事業主ホーム」画面では、個人事業主の方向けに、青色申告に特化したTo Doリストや最新制度解説、機能ごとのガイドなど、日常業務に役立つ情報をまとめて確認できます。

青色申告To Doリスト

To Doリストの使い方

「青色申告To Doリスト」では、事業所得や不動産所得の青色申告を行う個人事業主の方向けに、マネーフォワード クラウド確定申告の利用の流れを案内しています。

To Doに記載されている操作を行って「完了にする」をクリックすると、「完了！次のTo Doに進んでください」という緑色のボタンが表示されます。
完了したら次のTo Doに進んでください。

経費や収入の登録

項目の説明

「経費や収入の登録」には、直近で取得した金融機関の残高や、「自動で仕訳」＞「連携サービスから入力」画面でまだ仕訳登録していない明細が表示されます。
連携中のサービスから経費や収入の仕訳を登録する場合にご活用ください。

エラーが発生している場合

金融機関との連携でエラーが発生している場合、【金融機関との接続に問題があります。「登録済一覧」画面で取得状態欄をご確認ください。】というメッセージが表示されます。

該当のメッセージが表示された場合は、「データ連携」＞「登録済一覧」画面で取得状態を確認し、連携エラーを解消してください。
エラーの解消方法については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 金融機関とのデータ連携において、エラーメッセージが表示されて連携できません。

レポート

項目の説明

「レポート」には、「レポート」＞「収益レポート」画面と「費用レポート」画面の金額が表示されます。
入金状況や経営状況を確認されたい場合にご活用ください。

読み込みに失敗した場合

読み込みに失敗した場合、「読み込みに問題が発生しました。」の画面が表示されます。
この画面が表示されている場合は時間を置いてから画面を更新してください。

表示ができないプランで閲覧した場合

無償状態もしくは「パーソナルミニプラン」をご契約のお客さまは、レポート画面の確認ができません。
確認したい場合は、「パーソナルプラン」「パーソナルプラスプラン」にアップデートをお願いします。

Web契約のプラン変更方法については、以下のガイドをご確認ください。
Web契約のプラン変更方法

請求書

項目の説明

「請求書」には、マネーフォワード クラウド請求書から連携された未登録の「売掛金仕訳」「入金仕訳」の件数が表示されます。
クラウド請求書から連携されている請求書で未処理の件数を確認したい場合にご活用ください。

クラウド請求書と連携されていない場合

連携の仕組みの説明や、クラウド請求書画面へ遷移できるリンクが表示されます。

請求書の読み込みにエラーが発生した場合

請求書の読み込みにエラーが発生した場合、「読み込みに問題が発生しました。」の画面が表示されます。この画面が表示されている場合は時間を置いてから画面を更新してください。

おすすめの記事

「おすすめの記事」では、仕訳や経費処理の基本や補助金の活用などに関する記事をご覧いただけます。

使い方ヒント

「使い方ヒント」では、仕訳や機能の使い方、活用のコツなど、よくあるご質問内容を記載したガイドを確認できます。

法人化ガイド

「法人化ガイド」では、クラウド会社設立へ遷移できる項目や、法人化を検討されている場合に役立つ記事が表示されます。

サポート

「サポート」では、「サポートサイト」や「有人チャット」など、お客さまのお困りごとをサポートできる項目を案内しています。
必要に応じてお気軽にご活用ください。