「ワークフロー」機能の利用に必要な事前準備

概要

このガイドでは、「ワークフロー」機能を利用するために必要な事前準備についてご説明します。

対象ページ

設定＞承認機能とワークフロー

対象のお客さま

「事業者」の「承認機能とワークフロー」の「閲覧・編集」権限にチェックが入っているロールをお持ちのお客さま

目次

• 機能を有効にする
• 組織構造と役職の設定
• 従業員の設定
• 従業員の招待
• 関連ガイド

機能を有効にする

「ワークフロー」機能を利用するためには、「設定」＞「鍵付きリンク承認機能とワークフロー」画面で機能を有効にする必要があります。
「設定」＞「承認機能とワークフロー」画面の「承認機能を有効にする」と「ワークフローを有効にする」で各スイッチを有効にしてください。

組織構造と役職の設定

ワークフローの利用時に承認者を組織や役職で指定するためには、「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」または「マネーフォワード クラウド人事管理」で組織構造と役職を登録する必要があります。

登録方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「組織」画面の使い方
「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「役職」画面の使い方
「マネーフォワード クラウド人事管理」の「組織」画面の使い方

従業員の設定

ワークフローを利用する従業員を「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」または「マネーフォワード クラウド人事管理」の「従業員」画面に登録します。
必要に応じて、「組織」画面で登録した組織や役職を従業員に設定してください。

従業員情報の登録方法は、以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「従業員」画面の使い方
「マネーフォワード クラウド人事管理」の「従業員」画面の使い方

従業員の招待

「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」または「マネーフォワード クラウド人事管理」で登録した従業員をマネーフォワード クラウド請求書Plusの「従業員」画面で招待します。

招待方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「従業員」画面の使い方

関連ガイド

「ワークフロー」機能の使い方
ワークフローの作成方法
ワークフローの編集方法
ワークフローの削除方法
作成したワークフローの適用・確認・解除方法
作成したワークフロー経路のシミュレーション方法
Q. ワークフローで申請者が兼務している場合の設定例を教えてください。
Q. ワークフローの登録・更新時に「エラーリスト」が表示されました。対処方法を教えてください。