「従業員」画面の使い方

概要

このガイドでは、マネーフォワードクラウド請求書Plusの「従業員」画面の使い方についてご説明します。
「従業員」画面では、「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」に登録されている従業員をクラウド請求書Plusに招待したり、ロールを割り当てることができます。
また、自身のアカウント情報の変更も可能です。

対象ページ

設定＞従業員

対象のお客さま

「従業員」権限のロールをお持ちのお客さま
※「閲覧」「閲覧・招待・編集」「閲覧・招待・編集・削除」のロール設定があります

事前準備

従業員を招待するためには、事前に「マネーフォワードクラウド人事管理」または「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」に従業員を登録する必要があります。

「マネーフォワードクラウド人事管理」を利用している場合：「マネーフォワードクラウド人事管理」の「従業員」画面で登録する。
「マネーフォワードクラウド人事管理」を利用していない場合：「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」の「従業員」画面で登録する。

各サービスでの従業員情報の登録方法は以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワードクラウド人事管理」の「従業員」画面の使い方
 「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」で従業員情報を登録する方法

＜ご注意＞
従業員情報に「マネーフォワード ID」が登録されていない場合は、従業員を招待できません。
従業員を招待する場合は、事前に「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」または「マネーフォワードクラウド人事管理」で「マネーフォワード ID」を登録してください。

従業員を招待する方法

「設定」画面で「従業員」をクリックします。
「従業員」画面で「招待」をクリックします。
「新しい従業員を招待」画面で検索ボックスをクリックし、招待する従業員を選択します。
従業員番号・氏名・IDを入力すると、従業員を絞り込むことができます。

特定のプランをご契約している場合、以下のメッセージがプルダウンの上部に表示されます。
※ご契約の固定利用数を超えて従業員を招待することで、超過料金が発生する可能性があります。固定利用数はお申込書をご確認ください。

「ロール」で招待する従業員に割り当てるロールを選択します。
「招待」をクリックします。

従業員のロールを変更する方法

「設定」＞「従業員」ロールを変更する従業員の「編集」をクリックします。
プルダウンから設定するロールを選択します。
ロールを削除する場合は、「✕」をクリックします。
「保存」をクリックします。

自身のアカウント情報を編集する方法

「設定」＞「従業員」画面で自身のアカウントをクリックすると、アカウント情報が表示されます。
各項目をクリックし、情報を編集してください。

編集可能な項目について

編集できるアカウント情報は以下をご確認ください。

	項目	項目の説明
①	氏名	自身の氏名が表示されます。氏名を編集する場合は、「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」での操作が必要です。詳細はこちらをご覧ください。
②	ID	IDの右側に表示されている鉛筆のアイコンをクリックすると、「マネーフォワード ID」として登録されているメールアドレスを変更できます。変更方法はこちらをご参照ください。
③	パスワード	パスワードの右側に表示されている鉛筆のアイコンをクリックすると、パスワードを変更できます。変更方法はこちらをご参照ください。
④	ロール	自身に設定されているロールが表示されます。ロールの編集権限が自身に設定されている場合は、ロールの右側に表示されている鉛筆のアイコンをクリックすると、ロールを変更できます。

従業員を削除する方法

「従業員」画面で従業員の右側に表示されている「削除」をクリックすると、該当の従業員を削除できます。

＜ご注意＞
以下の従業員は削除できません。

操作者自身の従業員情報
「システム管理者」ロールが設定されている唯一の従業員
「Salesforce連携管理者」ロールが設定されている従業員

更新日：2024年09月02日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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