「案件」画面で請求書を作成する方法

概要

このガイドでは、「案件」画面で請求書を作成する方法についてご説明します。
「案件」画面では、登録された案件をもとに請求書を作成することができます。

※案件を利用せず請求書を作成する手順はこちらをご覧ください。

対象ページ

案件

対象のお客さま

「請求書」の「閲覧」「作成」「編集」「CSVインポート」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

目次

• 案件から請求書を個別作成する手順
• 案件から作成した請求書の各項目を編集する方法
  • 宛名の入力方法
  • 品目・品目詳細の入力方法
  • 入力項目の詳細
• 請求書を一括作成する手順
• 補足事項

案件から請求書を個別作成する手順

1. 「案件」画面で請求書を作成する案件をクリックします。
   
2. 取引の詳細画面の右上にある「請求書を作成」ボタンをクリックします。
   
3. 請求書のプレビュー画面が表示されます。
   内容に問題がなければ、右下の「作成」ボタンをクリックして請求書を作成します。
   内容を編集してから作成する場合はこちらをご覧ください。
   
4. 作成が完了すると、「請求書●●枚を作成しました。」というメッセージが表示されます。
   「詳細」リンクをクリックし、作成された請求書を確認してください。

   

   • 作成された請求書は、「請求書」＞「未申請」画面に表示されます。
   • 承認機能を利用されていない場合は、「請求書」＞「未送付」画面に表示されます。

案件から作成した請求書の各項目を編集する方法

案件から請求書を個別に作成する際は、案件で登録されている情報を編集して請求書を作成することができます。

宛名の入力方法

案件作成時に設定した請求先の「請求先名」「担当者名」「郵便番号」「都道府県」「市区町村」「建物」の情報が自動表示されます。
この情報を以下の方法で変更することができます。

• プルダウンで「請求先」画面の登録情報を選択する方法
  宛名のテキストボックスを空欄の状態でクリックすると、「設定」＞「請求先」画面で登録されている請求先情報がプルダウンで表示されます。
  宛先に指定する請求先を選択してください。
  
• 宛名を直接入力する方法
  宛名のテキストボックスで請求先名や住所等を直接編集します。
  

品目・品目詳細の入力方法

案件作成時に登録した品目情報が自動表示されます。
この情報を以下の方法で変更・追加・削除することができます。

• 品目行を追加する方法
  「追加」ボタンをクリックすると、最終行に品目行が１行追加されます。
  
• 「プルダウンで「品目」画面の登録情報を選択する方法
  品目のテキストボックスをクリックすると、「設定」＞「品目」画面で登録されている品目情報がプルダウンで表示されます。
  請求書に記載する品目を選択してください。
  
• 品目を直接入力する方法
  品目のテキストボックスに品目名を入力します。
  あわせて、「単価」「数量」「税率」も入力・選択してください。
  
• 品目詳細を入力する方法
  各品目の右横に表示されている「詳細」リンクをクリックすると、品目行の下に品目詳細欄が表示されます。
  必要に応じて品目の詳細情報を入力してください。
  
• 品目行を並び替える方法
  各品目の左横に表示されているアイコンをクリックして上下にドラッグ＆ドロップすると、品目行の並び替えができます。
  
• 品目行・品目詳細を削除する方法
  各品目の右横に表示されている「削除」をクリックすると、該当の項目を削除できます。
  品目詳細を削除する場合は、「詳細を削除」をクリックしてください。
  

入力項目の詳細

請求書を一括作成する手順

1. 「案件」画面にて、一括で請求書を作成する案件にチェックを入れます。
   一覧の上にあるチェックボックスにチェックを入れると、画面上に表示されている案件（最大100件）を一括で選択できます。
   ※ページをまたいで案件を選択することはできません。
   
2. 「請求書作成」ボタンをクリックします。
   
   一括作成中は、画面上部に「請求書を一括作成しています。しばらくお待ちください。」というメッセージが表示されます。
   「案件●●件から請求書●●枚を作成しました。」というメッセージに切り替わると、請求書の一括作成が完了です。
   
3. 「請求書」＞「未申請」画面で、作成された請求書を確認します。
   承認機能を利用されていない場合は、「請求書」＞「未送付」画面で確認してください。
   

補足事項

• 「案件」で設定した品目のなかで最も多い支払回数分の請求書を作成します。
  ※「品目A：支払回数3回」「品目B：支払回数5回」「品目C：支払回数8回」の場合は、8枚の請求書が作成されます。
• 「設定」＞「請求先」画面で請求先の担当者が設定されている場合は、「請求先名称＋請求先担当者名＋様」と表示されます。担当者を設定していない場合は、「請求先名称＋御中」と表示されます。
• 「請求書番号」は、「1」から連続する整数で自動採番されます。
• 「請求日」と「お支払期限」に表示される日付の初期値は、 「設定」＞「請求先」画面で、請求先ごとに設定した内容が反映します。
• 請求書に表示される「単価」については以下のとおりです。

• 請求書に表示される「数量」については以下のとおりです。

• 消費税額は請求書ごとに再計算します。
• 請求書の作成画面では発行元（自社情報）と印影は変更できません。変更する場合は、「設定」＞「請求書」＞「請求書」画面で変更してから請求書を作成してください。