マネーフォワード クラウド人事管理使い方ガイド

「組織」画面の使い方

概要

このガイドでは、「組織」画面の使い方についてご説明します。
組織」画面では、「従業員」画面で従業員に割り当てる「組織構造」や「役職」などの情報を設定できます。

この画面で作成した「組織構造」および「役職」は、「従業員」で割り当てが可能です。

対象ページ

組織

対象のお客さま

  • マネーフォワード クラウド人事管理を「全権管理者」権限でご利用中のお客さま
  • マネーフォワード クラウド人事管理の「組織」画面を操作可能な権限でご利用中のお客さま

目次

「組織構造」および「役職」の作成方法

「組織構造」では支店や部署等の情報を、「役職」では部長や課長などの役職名を設定できます。

  1. 「左メニュー」の「組織」をクリックし、「組織」画面で「作成」をクリックします。
  2. 「組織の作成」画面で「組織構造」タブを選択し、「組織を追加」をクリックします。
  3. 「組織を追加」画面で「組織コード」「組織名」を入力し、「追加」をクリックします。
  4. 「組織の作成」画面で「役職」タブを選択し、「入力欄を追加」をクリックします。
  5. 「役職コード」と「役職名」を入力します。
  6. 「組織の作成」画面右上の「適用日」に作成した組織構造と役職を適用する日付を入力します。
  7. 「保存」をクリックします。
  • 「組織コード」と「役職コード」は必須項目です。組織や役職を識別するための文字列を入力してください。
  • 「適用日」では、当日や過去の日付を選択できません。

具体例

以下の手順では、「本社」に紐づく「人事部」と役職を設定する場合を例に説明します。

  1. 「組織の作成」画面で「組織構造」タブを選択し、「組織を追加」をクリックします。
  2. 「組織を追加」画面で「組織コード」に任意のコードを入力します。
  3. 「組織名」に「本社」と入力し、「追加」をクリックします。
  4. 「本社」の右横に表示された「組織を追加」をクリックします。
  5. 「組織を追加」画面で「組織コード」に任意のコードを入力します。
  6. 「組織名」に「人事部」と入力し、「追加」をクリックします。
    「この組織の上位階層にあたる組織」には、自動で「本社」が反映します。
  7. 「組織の作成」画面で「役職」タブを選択し、「入力欄を追加」をクリックします。
  8. 「役職コード」と「役職名」を入力します。
  9. 「組織の作成」画面右上の「適用日」を入力し、「保存」をクリックします。

「組織構造」と「役職」の編集・削除・即反映方法

作成した組織構造や役職は、「組織」画面で編集・削除・即反映が行えます。
適用日の右側にある縦三点リーダーをクリックし、操作を行ってください。

また、「即反映」をクリックすることで、適用日に関わらず、設定した「組織構造」と「役職」を現在の「組織」として反映できます。

<ご注意>

  • 削除した組織構造と役職は復元できません。
  • 「即反映」をクリックすると、適用日に関わらず、現在設定されている組織構造と役職が上書きされます。
  • 適用中の組織構造と役職は、編集や削除ができません。

「組織構造」と「役職」を従業員に割り当てる方法

作成した組織構造と役職は、「従業員」画面で割り当てることができます。

  1. 左メニューの「従業員」を選択し、「従業員」画面で割り当てる従業員をクリックします。
  2. .従業員の詳細画面で「所属」の右側にある「詳細」をクリックします。
  3. 「所属の変更履歴」画面で「履歴を追加」をクリックします。
  4. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を入力し、「追加」をクリックします。
    「適用開始日」の登録例に関してはこちらをご参照ください。
  5. 「履歴を追加」画面で「所属を追加」をクリックし、入力欄を追加します。
  6. 「役職」と「組織」のプルダウンをクリックし、作成した組織構造や役職を選択します。
    兼務している場合は、「組織」と「役職」を設定する前に「兼務」を選択してください。
  7. 「保存」をクリックし、「従業員」画面で登録内容を確認します。

  • 「適用開始日」で未来の日付を設定した場合は、「登録がありません。」と表示されます。「詳細」をクリックして登録内容を確認してください。
  • 「従業員」画面では、従業員の「組織」と「役職」をCSVで一括更新できます。
    従業員情報の編集方法についてはこちらをご参照ください。
更新日:2024年02月29日

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