マネーフォワード クラウド人事管理 使い方ガイド

「マスタ設定」画面の使い方

概要

このガイドでは、「マスタ設定」についてご案内します。
「マスタ設定」画面では、マネーフォワード クラウド人事管理で従業員に割り当てる「組織構造」や「役職」のマスタ情報を設定できます。

この画面で作成した「組織構造」および「役職」は、「従業員情報」で割り当てが可能です。

対象ページ

システム管理>マスタ設定

対象のお客さま

全権管理者または「マスタ設定」権限をお持ちのお客さま

目次

「組織構造」および「役職」の作成

「組織構造」および「役職」の作成方法

「組織構造」では支店や部署等の情報を、「役職」では部長や課長などの役職名を設定します。

  1. 左メニューの「マスタ設定」>「作成」をクリックします。
  2. 「適用日」にて、作成する組織構造を適用する日付を選択します。
    ※当日および過去の日付は選択できません。
  3. 「組織構造」と「役職」を設定します。
  4. ・組織構造の追加
    「組織構造」>「組織を追加」をクリックし、任意の組織名、組織コード等を設定し、「追加」をクリックします。
    ※「組織コード」には、必要に応じて組織を識別するための文字列ご入力ください。

    ・役職の追加
    「役職」>「追加」をクリックし、任意の役職を設定します。

設定例

下記のような組織構造および役職を例に、設定方法をご案内します。

  1. 組織構造を作成します。
    「マスタ設定」>「作成」をクリックし、「マスタの作成」画面を開きます。

     
    「組織構造」タブで「組織を追加」をクリックし、「組織名」に「本社」と入力して保存すると、「本社」が登録されます。

  2. 「人事部」を追加します。
    「本社」の右横に表示された「組織を追加」をクリックします。

     
    「組織名」に「人事部」と入力して追加すると、「人事部」が登録されます。
    ※「この組織の上位階層にあたる組織」には、自動で「本社」が選択されます。

  3. 役職を追加します。
    「役職」タブで画面右側の「追加」をクリックし、「部長」と入力します。
  4. 必要に応じて「副部長」や「課長」等の役職を入力します。
  5. 最後に任意の適用日を入力し、画面右上の「作成」をクリックします。

「組織構造」および「役職」の編集・削除方法

作成した「組織構造」および「役職」は、「マスタ設定」画面にて、適用日の右側に表示されている3点リーダーから編集や削除が行えます。

また、「即反映」をクリックすることで、適用日に関わらず、設定した「組織構造」と「役職」を現在のマスタ情報として反映できます。

ご注意
・削除したマスタ設定は元に戻すことができません。
・「即反映」を行うと、現在設定されているマスタ設定が上書きされます。
・最新のマスタ設定以外は、編集や削除することができません。

作成した「組織構造」および「役職」の割り当て

作成した「組織構造」および「役職」は、従業員情報で割り当てられます。

操作方法

  1. 左メニューの「従業員情報」>「従業員名」をクリックします。
  2. 「所属」の右側にある「詳細」をクリックします。
  3. 「履歴を追加」をクリックします。
  4. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を登録します。
    「適用開始日」の登録例に関しては、こちらをご参照ください。
  5. 「所属を追加」をクリックし「所属組織」および「役職」のプルダウンから、作成した「組織構造」や「役職」を選択します。
    なお、兼務している場合は、メインの「所属組織」および「役職」の左側の「主務」を選択してください。

  6. 登録画面下部の「追加」ボタンをクリックし、「従業員情報」にて登録内容を確認します。

     
    なお、「従業員一覧」画面では、CSVで一括更新することも可能です。
  7. 「従業員情報」の編集方法については、下記ガイドもご参照ください。

    「従業員画面」の使い方

更新日:2022年05月25日
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