「マスタ設定」画面の使い方

概要

このガイドでは、「マスタ設定」についてご案内します。
「マスタ設定」画面では、マネーフォワード クラウド人事管理で従業員に割り当てる「組織構造」や「役職」のマスタ情報を設定できます。

この画面で作成した「組織構造」および「役職」は、「従業員情報」で割り当てが可能です。

対象ページ

システム管理＞マスタ設定

対象のお客さま

「全権管理者」権限または「マスタ設定」画面を操作可能な権限でご利用中のお客さま

目次

• 「組織構造」および「役職」の作成
• 「組織構造」および「役職」の編集・削除方法
• 作成した「組織構造」および「役職」の割り当て

「組織構造」および「役職」の作成

「組織構造」および「役職」の作成方法

「組織構造」では支店や部署等の情報を、「役職」では部長や課長などの役職名を設定します。

1. 左メニューの「マスタ設定」＞「作成」をクリックします。
   
2. 「適用日」にて、作成する組織構造を適用する日付を選択します。
   ※当日および過去の日付は選択できません。
   
3. 「組織構造」と「役職」を設定します。
• 組織構造の追加
  「組織構造」＞「組織を追加」をクリックし、任意の組織名、組織コード等を設定し、「追加」をクリックします。
  ※「組織コード」には、必要に応じて組織を識別するための文字列ご入力ください。
  
• 役職の追加
  「役職」＞「追加」をクリックし、任意の役職を設定します。
  

設定例

下記のような組織構造および役職を例に、設定方法をご案内します。

1. 組織構造を作成します。
   「マスタ設定」＞「作成」をクリックし、「マスタの作成」画面を開きます。
   
    
   「組織構造」タブで「組織を追加」をクリックし、「組織名」に「本社」と入力して保存すると、「本社」が登録されます。

   

2. 「人事部」を追加します。
   「本社」の右横に表示された「組織を追加」をクリックします。
   
    
   「組織名」に「人事部」と入力して追加すると、「人事部」が登録されます。
   ※「この組織の上位階層にあたる組織」には、自動で「本社」が選択されます。

   

3. 役職を追加します。
   「役職」タブで画面右側の「追加」をクリックし、「部長」と入力します。
   
4. 必要に応じて「副部長」や「課長」等の役職を入力します。
   
5. 最後に任意の適用日を入力し、画面右上の「作成」をクリックします。
   

「組織構造」および「役職」の編集・削除方法

作成した「組織構造」および「役職」は、「マスタ設定」画面にて、適用日の右側に表示されている3点リーダーから編集や削除が行えます。

また、「即反映」をクリックすることで、適用日に関わらず、設定した「組織構造」と「役職」を現在のマスタ情報として反映できます。

作成した「組織構造」および「役職」の割り当て

作成した「組織構造」および「役職」は、従業員情報で割り当てられます。

操作方法

1. 左メニューの「従業員情報」＞「従業員名」をクリックします。
   
2. 「所属」の右側にある「詳細」をクリックします。
   
3. 「履歴を追加」をクリックします。
4. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を登録します。
   「適用開始日」の登録例に関しては、こちらをご参照ください。
5. 「所属を追加」をクリックし「所属組織」および「役職」のプルダウンから、作成した「組織構造」や「役職」を選択します。
   なお、兼務している場合は、メインの「所属組織」および「役職」の左側の「主務」を選択してください。
   
6. 登録画面下部の「追加」ボタンをクリックし、「従業員情報」にて登録内容を確認します。
   
    
   なお、「従業員一覧」画面では、CSVで一括更新することも可能です。
   

「従業員情報」の編集方法については、下記ガイドもご参照ください。
「従業員画面」の使い方