概要
このガイドでは、「マスタ設定」についてご案内します。
「マスタ設定」画面では、マネーフォワード クラウド人事管理で従業員に割り当てる「組織構造」や「役職」のマスタ情報を設定できます。
この画面で作成した「組織構造」および「役職」は、「従業員情報」で割り当てが可能です。
対象ページ
システム管理>マスタ設定
対象のお客さま
「全権管理者」権限または「マスタ設定」画面を操作可能な権限でご利用中のお客さま
目次
「組織構造」および「役職」の作成
「組織構造」および「役職」の作成方法
「組織構造」では支店や部署等の情報を、「役職」では部長や課長などの役職名を設定します。
設定例
下記のような組織構造および役職を例に、設定方法をご案内します。
- 組織構造を作成します。
「マスタ設定」>「作成」をクリックし、「マスタの作成」画面を開きます。
「組織構造」タブで「組織を追加」をクリックし、「組織名」に「本社」と入力して保存すると、「本社」が登録されます。 - 「人事部」を追加します。
「本社」の右横に表示された「組織を追加」をクリックします。
「組織名」に「人事部」と入力して追加すると、「人事部」が登録されます。
※「この組織の上位階層にあたる組織」には、自動で「本社」が選択されます。 - 役職を追加します。
「役職」タブで画面右側の「追加」をクリックし、「部長」と入力します。
- 必要に応じて「副部長」や「課長」等の役職を入力します。
- 最後に任意の適用日を入力し、画面右上の「作成」をクリックします。
「組織構造」および「役職」の編集・削除方法
作成した「組織構造」および「役職」は、「マスタ設定」画面にて、適用日の右側に表示されている3点リーダーから編集や削除が行えます。
また、「即反映」をクリックすることで、適用日に関わらず、設定した「組織構造」と「役職」を現在のマスタ情報として反映できます。
<ご注意>
- 削除したマスタ設定は元に戻すことができません。
- 「即反映」を行うと、現在設定されているマスタ設定が上書きされます。
- 最新のマスタ設定以外は、編集や削除することができません。
作成した「組織構造」および「役職」の割り当て
作成した「組織構造」および「役職」は、従業員情報で割り当てられます。
操作方法
- 左メニューの「従業員情報」>「従業員名」をクリックします。
- 「所属」の右側にある「詳細」をクリックします。
- 「履歴を追加」をクリックします。
- 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を登録します。
「適用開始日」の登録例に関しては、こちらをご参照ください。 - 「所属を追加」をクリックし「所属組織」および「役職」のプルダウンから、作成した「組織構造」や「役職」を選択します。
なお、兼務している場合は、メインの「所属組織」および「役職」の左側の「主務」を選択してください。
- 登録画面下部の「追加」ボタンをクリックし、「従業員情報」にて登録内容を確認します。
なお、「従業員一覧」画面では、CSVで一括更新することも可能です。
「従業員情報」の編集方法については、下記ガイドもご参照ください。
「従業員画面」の使い方
更新日:2022年11月26日
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