概要
このガイドでは、「組織」画面の使い方についてご説明します。
「組織」画面では、「従業員」画面で従業員に割り当てる「組織構造」や「役職」などの情報を設定できます。
作成した「組織構造」および「役職」は、「従業員」画面で割り当てが可能です。
対象ページ
対象のお客さま
- マネーフォワード クラウド人事管理を「全権管理者」権限でご利用中のお客さま
- マネーフォワード クラウド人事管理の「組織」画面を操作可能な権限でご利用中のお客さま
目次
「組織構造」の作成方法
「組織構造」では、支店や部署等の情報を設定できます。
- 「組織」画面で「組織構造」タブを選択し、「履歴を追加」をクリックします。
- 2.「履歴を追加」画面で「適用開始日」を設定し、「追加」をクリックします。
- 表示された画面で「+」をクリックします。
- 「組織コード」と「組織名」を入力し、「追加」をクリックします。
1つの組織に最大10階層まで追加できます。
- 設定した内容が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。
- 「組織コード」は必須項目です。組織を識別するための文字列を入力してください。
- 「適用開始日」は、過去・未来どちらの日付であっても指定できます。
具体例
以下の手順では、「本社」に紐づく「人事部」と役職を設定する場合を例に説明します。
- 「組織」画面で「組織構造」タブを選択し、「履歴の追加」をクリックします。
- 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を登録し、「追加」をクリックします。
- 表示された画面で「+」をクリックします
- 「組織を追加」画面で「組織コード」を入力します。
- 「組織名」に「本社」と入力し、「追加」をクリックします。
- 「本社」の右横に表示された「+」をクリックします。
- 「組織を追加」画面で「組織コード」を入力します。
- 「組織名」に「人事部」と入力します。
- 「この組織の上位階層にあたる組織」に上位階層である「本社」が表示されていることを確認し、「追加」をクリックします。
- 画面右上の「保存」をクリックします。
「役職」の作成方法
「役職」では、部長や課長などの役職名を設定できます。
- 「組織」画面で「役職」タブを選択し、「編集」をクリックします。
- 「役職コード」と「役職名」を入力します。
複数の役職を追加する場合は、「役職を追加」をクリックします。
- 「保存」をクリックします。
役職の履歴管理はできません。
役職の変更や追加があった場合は、「編集」をクリックして操作してください。
役職の変更や追加があった場合は、「編集」をクリックして操作してください。
「組織構造」と「役職」の編集・削除方法
作成した組織構造や役職は、それぞれ編集・削除が行えます。
「組織構造」の編集・削除方法
「組織」>「組織構造」画面で適用開始日をクリックすると、該当の組織構造が表示されます。
「編集」や「削除」をクリックし、編集や削除の操作を行ってください。
「役職」の編集・削除方法
「組織」>「役職」画面で「編集」をクリックすると、「役職の編集」画面が表示されます。
役職を編集する場合は、該当の入力欄を編集します。
不要な役職を削除する場合は、役職の右側にある「削除」をクリックしてください。
<ご注意>
- 削除した組織構造と役職は復元できません。
- 適用中の従業員情報で割り当てている組織構造は削除できません。
- 履歴を含めて従業員情報で割り当てている役職は削除できません。
作成した「組織構造」および「役職」の割り当てる方法
作成した組織構造と役職は、「従業員」画面で割り当てることができます。
手順
- 左メニューの「従業員」を選択し、「従業員」画面で割り当てる従業員をクリックします。
- 従業員の詳細画面で「所属」の右側にある「詳細」をクリックします。
- 「所属の変更履歴」画面で「履歴を追加」をクリックします。
- 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を入力し、「追加」をクリックします。
「適用開始日」の登録例に関してはこちらのガイドをご参照ください。
- 「履歴を追加」画面で「所属を追加」をクリックし、入力欄を追加します。
- 「役職」と「組織」のプルダウンをクリックし、作成した組織構造や役職を選択します。
兼務している場合は、「組織」と「役職」を設定する前に「兼務」を選択してください。
- 「保存」をクリックし、「従業員」画面で登録内容を確認します。
ご注意
「適用開始日」で未来の日付を設定すると、「登録がありません。」と表示されます。
該当のメッセージが表示された場合は、「詳細」をクリックして登録内容を確認してください。
更新日:2024年08月27日
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