「プロジェクト」画面の設定方法

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書Plusでプロジェクトを管理する方法についてご説明します。

対象ページ

プロジェクト

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書Plusを「マスタ」の「プロジェクト」の権限が付与されているロールでご利用中のお客さま

目次

• 「プロジェクト」機能とは
• 事前設定
• 画面の説明
• プロジェクトの新規作成
• プロジェクトの編集
• プロジェクトの削除
• プロジェクトのインポート
• プロジェクトのエクスポート

「プロジェクト」機能とは

「プロジェクト」機能とは、プロジェクトを作成することで、請求書や案件ごとにプロジェクトを設定・管理できる機能です。

マネーフォワード クラウド請求書Plusで作成・編集したプロジェクト情報は、以下サービスの「プロジェクト」画面に連携されます。

• マネーフォワード クラウド会計Plus
• マネーフォワード クラウド個別原価
• マネーフォワード クラウド経費
• マネーフォワード クラウド債務支払

同様に、上記サービスで作成・編集したプロジェクト情報も、クラウド請求書Plusの「プロジェクト」画面に反映します。

事前設定

「プロジェクト」画面を操作するためには、該当ロールの「マスタ」内にある「プロジェクト」で権限が設定されている必要があります。
ロールの詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「ロール」の設定方法

画面の説明

「マスタ設定」＞「プロジェクト」画面では、プロジェクトの新規作成・編集・削除ができます。

番号	項目名	項目の説明
①	更新	クリックすると、他サービスで作成・編集したプロジェクト情報が反映します。
②	一括削除	クリックすると、プロジェクトを選択して一括削除できます。 詳細はこちらの項をご確認ください。
③	インポート	クリックすると、「プロジェクト」または「コードの一括変更」を選択してプロジェクト情報をインポートできます。 詳細はこちらの項をご確認ください。
④	新規作成	クリックすると、「プロジェクトの新規作成」画面でプロジェクトを新規作成できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。
⑤	検索ボックス	コードやプロジェクト名称を入力して検索できます。
⑥	エクスポート	クリックすると、プロジェクト情報をCSVファイル形式で出力できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。
⑦	検索条件	「期間」「責任者」「親プロジェクト」等を指定して、プロジェクトを絞り込み検索できます。
⑧	プロジェクト一覧	登録しているプロジェクトが一覧で表示されます。 右側に「↑」が表示されている項目は、クリックすることでソートできます。

プロジェクトの新規作成

作成手順

1. 「プロジェクト」画面右上にある「新規作成」ボタンをクリックします。
   
2. 「プロジェクトの新規作成」画面で各項目を入力し、「作成」ボタンをクリックします。
   入力項目の詳細はこちらの項をご確認ください。
   

入力項目の詳細

番号	項目名	項目の説明
①	プロジェクトコード	必須項目です。 プロジェクトのコードを入力します。 最大30字まで入力可能です。
②	プロジェクト名	必須項目です。 プロジェクトの名称を入力します。 最大200字まで入力可能です。
③	開始日	必須項目です。 プロジェクトの開始日を入力します。
④	終了日	プロジェクトの終了日を入力できます。
⑤	責任者	プルダウンからプロジェクトの責任者を選択できます。 プルダウンには管理コンソールに登録済みの従業員が表示されます。 管理コンソールに従業員を追加する方法は、こちらのガイドをご参照ください。
⑥	副責任者	プロジェクトの副責任者を最大5名まで選択できます。 プルダウンには管理コンソールに登録済みの従業員が表示されます。
⑦	親プロジェクト	親プロジェクトを選択できます。
⑧	有効/無効	プロジェクトを各画面で表示するかどうかを設定できます。
⑨	表示順	プロジェクトの表示順を半角数字で設定できます。 入力可能な値は「1~16,777,215」で、数字が小さいほど「プロジェクト」画面の上部に表示されます。 プロジェクト作成時の初期値は「100」が反映します。
⑩	作成	プロジェクトの登録に必要な項目を入力したらクリックします。 必須項目の入力が完了すると青色になります。

プロジェクトの編集

個別編集

1. 「プロジェクト」画面で編集するプロジェクトをクリックします。
   
2. 「プロジェクトの詳細」画面で「編集」ボタンをクリックします。
   
3. 「プロジェクトの基本情報を編集」画面で各項目を編集し、「保存」ボタンをクリックします。
   

一括編集

プロジェクトは、CSVファイルを使用して一括編集できます。
詳細はこちらの項をご参照ください。

プロジェクトの削除

個別削除

1. 「プロジェクト」画面で削除するプロジェクトをクリックします。
   
2. 「プロジェクトの詳細」画面で「削除」ボタンをクリックします。
   
3. 「プロジェクトを削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。
   

一括削除

1. 「プロジェクト」画面右上の「一括削除」ボタンをクリックします。
   
2. 「一括削除」画面で削除するプロジェクトにチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックします。
   
3. 「プロジェクトを削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。
   

ご注意

• 仕訳に使用しているプロジェクトは削除できません。
• 「マネーフォワード クラウド個別原価」で工数入力がロックされていたり、原価計算が確定しているプロジェクトは削除できません。
• プロジェクトを削除すると、「マネーフォワード クラウド経費」で登録済みの経費明細等の「プロジェクト」も空欄になります。影響を与えたくない場合は、「有効/無効」で「無効」にチェックを入れてください。

プロジェクトのインポート

「プロジェクト」画面では、「プロジェクト」または「コードの一括変更」を選択してプロジェクトをインポートできます。

プロジェクト

「プロジェクト」を選択すると、CSVを使用してプロジェクトの一括作成や一括編集ができます。
一括編集する場合は、あらかじめ「エクスポート」ボタンをクリックしてCSVをダウンロードし、内容を編集してください。

インポート手順

以下の手順では、プロジェクトを一括作成する場合を例に説明します。

1. 「プロジェクト」画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「プロジェクト」を選択します。
   
2. 「プロジェクトをインポート」画面の「CSVファイルテンプレート」で「Shift-JIS形式」または「UTF-8形式」をクリックします。
   ご利用のPCがWindowsの場合は「Shift-JIS形式」、Windows以外の場合は「UTF-8形式」を選択してください。
   
3. ダウンロードしたCSVファイルを開き、インポートするプロジェクト情報を入力して保存します。
   
4. 「プロジェクトをインポート」画面で「ファイルを選択」をクリックして編集したファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
5. ファイルが選択されていることを確認し、「インポート」ボタンをクリックします。
   

取り込みできない場合

取り込みできない場合は、「プロジェクトをインポート」画面にエラーメッセージが表示されます。
「エラー詳細をダウンロード」をクリックして詳細を確認し、CSVを修正してから再度インポートしてください。

コードの一括変更

「コードの一括変更」を選択すると、CSVを使用してプロジェクトコードを一括変更できます。

変更手順

1. 「プロジェクト」画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「コードの一括変更」を選択します。
   
2. 「コードの一括変更」画面の「CSVファイルテンプレート」で「Shift-JIS形式」または「UTF-8形式」ををクリックします。
   ご利用のPCがWindowsの場合は「Shift-JIS形式」、Windows以外の場合は「UTF-8形式」を選択してください。
   
3. ダウンロードしたCSVファイルを開き、プロジェクトコードを編集して保存します。
   
4. 「コードの一括変更」画面で「ファイルを選択」をクリックして編集したファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
5. ファイルが選択されていることを確認し、「インポート」ボタンをクリックします。
   

取り込みできない場合

取り込みできない場合は、「コードの一括変更」画面にエラーメッセージが表示されます。
「エラー詳細をダウンロード」をクリックして詳細を確認し、CSVを修正してから再度インポートしてください。

プロジェクトのエクスポート

1. 「プロジェクト」画面右上の「エクスポート」ボタンをクリックします。
   
2. 「Shift_JIS」または「UTF-8」を選択して文字コードを指定し、エクスポートしてください。