「ワークフロー」機能を利用する方法

概要

このガイドでは、「ワークフロー」機能を利用する方法についてご説明します。
「ワークフロー」機能は、「承認機能を有効にする」「ワークフローを有効にする」を有効にすることで、申請時に承認者や承認経路を指定できます。

対象ページ

対象のお客さま

「事業者」にある「承認機能とワークフロー」の「閲覧・編集」権限にチェックが入っているロールをお持ちのお客さま

事前準備

「組織構造」と「役職」の設定

ワークフロー利用時に承認者を組織や役職で指定する場合は、「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」または「マネーフォワードクラウド人事管理」で「組織構造」と「役職」を登録します。
登録方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」で組織・役職を登録する方法
 「マネーフォワードクラウド人事管理」の「組織」画面の使い方

従業員の設定

ワークフローを利用する従業員を「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」または「マネーフォワードクラウド人事管理」の「従業員」画面に登録します。
必要に応じて、「組織」画面で登録した「組織」や「役職」を従業員に設定してください。
従業員情報の登録方法については、以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」で従業員情報を登録する方法
 「マネーフォワードクラウド人事管理」の「従業員」画面の使い方

従業員の招待

「マネーフォワードクラウドの従業員と組織」または「マネーフォワードクラウド人事管理」で登録した従業員をマネーフォワードクラウド請求書Plusの「従業員」画面で招待します。
招待方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。
「従業員」画面の使い方

ワークフローを作成する方法

手順

「設定」画面で「承認機能とワークフロー」をクリックします。
「承認機能とワークフロー」画面で「ワークフロー」タブをクリックします。
「新規作成」をクリックします。
「ワークフロー」にワークフロー名を入力します。
ワークフロー名は半角・全角に関わらず60字以内で入力してください。
登録済みのワークフローと重複するワークフロー名は登録できません。
「ステップ1」にステップ名を入力します。
ステップ名は半角・全角に関わらず45字以内で入力してください。
「承認者の指定」の「承認者の候補」で「組織・役職を選択」または「従業員を選択」を選択し、承認者を指定します。
各選択肢を選んだ場合の挙動はこちらをご確認ください。
「登録」ボタンをクリックします。

ステップの追加・並び替え・削除

ステップの追加

「ステップを追加」をクリックすると、前後に異なるステップを追加できます。
1つのワークフローにつき10ステップまで追加可能です。

ステップの並び替え

作成したステップは、ステップの右横にある「↑」「↓」をクリックすることで並び替えできます。

ステップの削除

ステップの右上にある縦三点リーダをクリックして「削除」を選択すると、作成したステップを削除できます。

「承認者の指定」の設定項目

「承認者の指定」で設定する項目については、以下をご確認ください。

項目名	選択肢	選択肢の説明
承認者の候補	組織・役職を選択 . . . . . . 従業員を選択	「組織」「役職」の左にあるチェックボックスでどちらか一方のみの選択とすることができます。「組織・役職を選択」を両方選択した場合、「組織」で指定した内容に応じて以下を設定します。次のいずれかを含む：プルダウンから承認者とする「組織」と「役職」を指定する。申請者が所属する組織：プルダウンから「申請者と同じ階層または申請者より上位の階層」または「申請者と同じ階層」を選択し、承認者とする「役職」を指定する。「従業員を選択」を選択した場合、表示された「選択」をクリックすることで、「従業員を選択」画面で承認者とする従業員を指定できます。承認者とする従業員にチェックを入れ、「確定」をクリックしてください。承認者は最大20名まで選択できます。
申請者自身が承認者になる場合	自己承認を許可する	チェックを入れると、自己承認を許可できます。
承認者が複数人の場合	全員に承認依頼する申請時に指名させる	「全員に承認依頼する」を選択した場合、「通過条件」で承認に必要な承認者の人数を設定します。「申請時に指名させる」を選択した場合は、申請者が指定した人が承認者となるため設定不要です。
承認者が存在しない場合	申請不可にする . 次の役職者から指名させる	「申請不可にする」を選択した場合、承認者の不在時は申請できません。「次の役職者から指定させる」を選択した場合は、プルダウンで代理承認者とする役職者を選択します。

ワークフローを編集する方法

「設定」画面で「承認機能とワークフロー」をクリックします。
「承認機能とワークフロー」画面で「ワークフロー」タブをクリックします。
編集するワークフローの「編集」をクリックします。
「ワークフロー設定」画面で内容を編集し、「更新」をクリックします。
内容を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。

設定中のワークフローを更新した場合、更新後に行われた申請から更新内容が適用されます。

作成したワークフローを設定する方法

「設定」画面で「承認機能とワークフロー」をクリックします。
「承認機能とワークフロー」＞「承認機能」画面で「承認機能を有効にする」と「ワークフローを有効にする」を有効にします。
「ワークフローを選択する」の「選択」をクリックします。
「ワークフロー適用」画面で検索ボックスをクリックし、設定するワークフローを検索します。
「適用」をクリックします。

設定したワークフローを解除する方法

「設定」画面で「承認機能とワークフロー」をクリックします。
「承認機能とワークフロー」＞「承認機能」画面で「ワークフローを選択する」の「編集」をクリックします。
「ワークフロー適用」画面で「解除」をクリックします。
表示されたメッセージを確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。

進行中の申請がある場合、解除前のワークフローの内容で処理が継続します。

作成したワークフローを削除する方法

ワークフロー一覧から削除する場合

「設定」＞「承認機能とワークフロー」画面で「ワークフロー」タブをクリックします。
「ワークフロー」画面で削除するワークフローの右横にある「削除」をクリックします。
内容を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。

ワークフローの詳細から削除する場合

「設定」＞「承認機能とワークフロー」画面で「ワークフロー」タブをクリックします。
削除するワークフローの「編集」をクリックします。
ワークフローの詳細画面で「削除」をクリックします。
内容を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。

ご注意

適用中のワークフローは削除できません。

更新日：2024年03月21日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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