「ワークフロー」機能を利用する方法

概要

このガイドでは、「ワークフロー」機能を利用する方法についてご説明します。
「ワークフロー」機能は、「承認機能を有効にする」「ワークフローを有効にする」を有効にすることで、申請時に承認者や承認経路を指定できます。

対象ページ

設定＞承認機能とワークフロー

対象のお客さま

「事業者」の「承認機能とワークフロー」の「閲覧・編集」権限にチェックが入っているロールをお持ちのお客さま

目次

• 事前準備
• ワークフローの作成方法
• ワークフローの編集方法
• ワークフローの削除方法
• 作成したワークフローの適用・確認・解除方法
• 作成したワークフロー経路のシミュレーション方法
• 申請者が兼務している場合の設定方法
• エラーリストの対処方法

事前準備

「ワークフロー」機能を利用するためには、事前に機能の有効化や組織構造・役職・従業員などの設定を行う必要があります。

事前準備の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「ワークフロー」機能の利用に必要な事前準備

ワークフローの作成方法

「ワークフロー」機能を利用して請求書を申請するためには、事前にワークフローを作成する必要があります。

ワークフローの作成方法は、以下のガイドをご参照ください。
ワークフローの作成方法

ワークフローの編集方法

作成したワークフローは、必要に応じてあとから編集できます。
ワークフローの編集方法は、以下のガイドをご参照ください。
ワークフローの編集方法

ワークフローの削除方法

作成したワークフローが不要になった場合は、必要に応じて削除できます。
ワークフローの削除方法は、以下のガイドをご参照ください。
ワークフローの削除方法

作成したワークフローの適用・確認・解除方法

作成したワークフローは、「承認機能とワークフロー」＞「承認機能」画面で適用することで申請に利用できます。
適用したワークフローは、必要に応じて確認や解除も可能です。

操作方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
作成したワークフローの適用・確認・解除方法

作成したワークフロー経路のシミュレーション方法

作成したワークフローで申請者となる従業員を選択すると、各ステップの承認者をシミュレーションできます。

シミュレーション方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
作成したワークフロー経路のシミュレーション方法

申請者が兼務している場合の設定方法

ワークフローの編集画面にある「基本設定」メニューで「兼務先からの申請を許可」にチェックを入れると、申請時にどの所属から申請するかを選択できるようになります。

これにより、複数の所属を兼務している場合も、所属先ごとに適切なワークフロー経路を利用できます。

詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. ワークフローで申請者が兼務している場合の設定例を教えてください。

エラーリストの対処方法

ワークフローの登録・更新時に入力内容に不備がある場合、「エラーリスト」が表示されます。

「エラーリスト」が表示された場合の対処方法は、以下のガイドをご確認ください。
Q. ワークフローの登録・更新時に「エラーリスト」が表示されました。対処方法を教えてください。