概要
このガイドでは、「組織」画面の使い方についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」をご利用中のお客さま
目次
組織の作成方法
「組織」画面では、本社・支店・部署等の情報を設定できます。
「本社」を作成する
以下の手順では、「本社」を作成する場合を例に説明します。
- 「組織」画面で「履歴を追加」をクリックします。
- 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を指定し、「追加方法」が「組織構造を作成」となっていることを確認して「追加」をクリックします。
- 「＋」をクリックします。
- 「組織を追加」画面で「組織名」に「本社」と入力し、「追加」をクリックします。
「組織コード」は任意のコードを入力してください。
- 「本社」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。
上位階層に紐づく組織を作成する
以下の手順では、本社に紐づく「人事部」を作成する場合を例に説明します。
- 「本社」の右横に表示されている「＋」をクリックします。
- 「組織を追加」画面で「組織名」に「人事部」と入力します。
「組織コード」は任意のコードを入力してください。
- 「この組織の上位階層にあたる組織」に上位階層である「本社」が表示されていることを確認し、「追加」をクリックします。
- 「人事部」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。
上位階層に紐づかない組織を作成する
以下の手順では、上位階層に紐づかない「サンプル営業所」を作成する場合を例に説明します。
- 画面下部に表示されている「＋」をクリックします。
- 「組織を追加」画面で「組織名」に「サンプル営業所」と入力し、「追加」をクリックします。
「組織コード」は任意のコードを入力してください。
- 「サンプル営業所」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。
組織の更新方法
組織構造に変更があった場合は、組織構造の更新ではなく、「履歴の追加」をクリックして組織構造の追加を行ってください。
- 「組織」画面で更新する適用開始日を選択します。
- 「操作を選択してください」をクリックし、「組織構造を編集して更新」を選択します。
- 「組織の編集」画面で更新する組織を選択します。
- 「組織を編集」画面で各項目を編集します。
- 「保存」をクリックします。
- 画面右上の「更新」をクリックします。
「適用開始日」を編集することはできません。
組織と履歴の削除方法
組織の削除方法
- 「組織」画面で削除する組織を含む履歴の適用開始日を選択します。
- 「操作を選択してください」をクリックし、「組織構造を編集して更新」を選択します。
- 削除する組織を選択します。
- 「組織を編集」画面で「この組織と下位階層に紐づくすべての組織を削除」を選択します。
- 従業員が所属している組織は削除できません。
- 下位階層の組織が削除できない状態の場合は、上位階層の組織も削除できません。
履歴の削除方法
- 「組織」画面で削除する履歴の適用開始日を選択します。
- 「操作を選択してください」をクリックし、「削除」を選択します。
- 「組織を削除」画面を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
組織と役職を従業員に割り当てる方法
作成した組織と役職は、「従業員」画面で各従業員に割り当てることができます。
手順
- 「従業員」画面で割り当てる従業員をクリックします。
- 従業員の詳細画面で「所属」の右側にある「詳細」をクリックします。
- 左側に表示された「履歴を追加」をクリックします。
- 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を指定し、「追加」をクリックします。
「適用開始日」は、過去・未来どちらの日付であっても指定できます。
- 「履歴を追加」画面で「＋所属を追加」をクリックします。
- 登録する所属が「主務」か「兼務」かを選択します。
- 「組織」と「役職」のプルダウンをクリックし、作成した組織構造や役職を選択します。
- 「保存」をクリックします。
- 履歴が追加されたことを確認します。
更新日：2025年08月07日
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