ひな形の編集方法（毎月自動作成）

「毎月自動作成」機能は、同じ内容の請求書を決められた周期で定期的に作成できる機能です。
このガイドでは、「毎月自動作成」機能で使用するひな形の編集方法についてご説明します。

「毎月自動作成」機能の利用方法については、以下のガイドをご参照ください。
「毎月自動作成」機能の使い方

旧形式テンプレートは、機能ごとに段階的に提供を終了します。詳細についてはこちらのお知らせをご参照ください。
旧形式テンプレートのひな形を「インボイス制度に対応した新形式テンプレート」に移行する場合の手順については、こちらのガイドをご参照ください。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド請求書を「スモールビジネス」「ビジネス」プランでご利用中の法人のお客さま
マネーフォワードクラウド請求書を「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中の個人事業主のお客さま

「請求書の毎月自動作成」画面で編集

ひな形の編集

「請求書の毎月自動作成」画面で編集するひな形の「編集」をクリックし、「ひな形の編集」を選択します。
「ひな形を編集」画面でひな形の登録内容を編集し、「保存」をクリックします。
入力項目の詳細については、こちらをご参照ください。
請求書作成時に「件名」「品目名」「備考」を自動で反映させる場合は、こちらをご確認ください。
「作成スケジュール」画面が表示されます。
設定を編集し、「設定を保存」をクリックします。

作成スケジュールの編集

「請求書の毎月自動作成」画面で編集するひな形の「編集」をクリックし、「作成スケジュールの編集」を選択します。
「作成スケジュール」画面が表示されます。
設定を編集し、「設定を保存」をクリックします。

「請求書一覧」画面で編集

「請求書一覧」画面で「毎月自動作成」機能によって作成された請求書を選択します。
「複製 / 変換」をクリックし、「作成元の毎月自動作成の雛形へ」を選択します。
「ひな形を編集」画面でひな形の登録内容を編集し、「保存」をクリックします。
入力項目の詳細については、こちらをご参照ください。
請求書作成時に「件名」「品目名」「備考」を自動で反映させる場合は、こちらをご確認ください。
「作成スケジュール」画面が表示されます。
設定を編集し、「設定を保存」をクリックします。

＜ご注意＞
旧形式テンプレートの請求書を新形式テンプレートの請求書に変更することはできません。
旧形式テンプレートのひな形を「インボイス制度に対応した新形式テンプレート」に移行する場合の手順については、以下のガイドをご参照ください。
Q.毎月自動作成のひな形を旧形式から新形式に移行する方法を教えてください。

更新日：2024年09月11日

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