マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

インボイス制度に対応した「請求書」を作成する方法

概要

このガイドでは、インボイス制度の要件を満たす請求書を作成する方法についてご説明します。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

条件

マネーフォワード クラウド請求書でインボイス制度の要件を満たす請求書を作成するためには、以下の対応が必要です。

  • インボイス制度に対応した新形式テンプレートを使用している
  • 適格請求書発行事業者の「登録番号」が記載されている
  • 請求書に記載されている「登録番号」と送付元情報が一致している
  • 「課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載している
<ご注意>
「課税資産の譲渡等を行った年月日」を別途記載する場合、各明細の納品日は不要です。

設定

インボイス制度の要件を満たす請求書の作成に関連する設定は、以下のとおりです。

適格請求書発行事業者の登録番号

「帳票設定」>「送付元情報」画面では、適格請求書発行事業者の登録番号を設定できます。

設定方法については、以下ガイドをご参照ください。
適格請求書発行事業者の登録番号を設定する方法

請求書の作成手順

  1. 請求書一覧」画面を開き、画面左の「請求書」メニューの横にある「+」か、「請求書を作成」ボタンをクリックします。

  2. 「新形式」を選択します。

  3. 送付元情報に正しい登録番号が表示されているか、登録番号と送付元情報(事業者名や住所)が一致しているかを確認します。
    登録番号が未設定の場合は、こちらを参照して設定してください。
    ※作成済みの請求書は送付元情報を編集できません。登録時はご注意ください。

  4. 「請求書作成」画面で取引先や品目などの各項目を入力します。
    作成中の帳票に対して個別設定を行う場合は、「詳細設定」をクリックし、こちらを参照して設定してください。

    なお、「詳細設定」では各明細の「納品日」「納品書番号」を表示するか否かも設定できます。

各明細の「納品日」と「納品書番号」は、あらかじめ非表示設定にすることも可能です。
操作手順については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 「納品日」や「納品書番号」は非表示にできますか?

CSVアップロードによる一括作成

CSVファイルをアップロードすることで、インボイス制度に対応した新形式テンプレートの請求書を一括作成できます。
詳細な操作手順については、以下の使い方ガイドをご参照ください。
帳票のCSVアップロード

毎月自動作成

毎月自動作成」画面で新形式のひな形を作成することで、インボイス制度に対応した新形式テンプレートの請求書を指定した周期で自動作成できます。
詳細な操作手順については、以下の使い方ガイドをご参照ください。
「毎月自動作成」機能の使い方

合算請求書

「合算請求書」機能を利用すると、「納品書一覧」画面で選択した複数の請求書を合算して1枚の請求書を作成できます。
納品書の形式(新形式・旧形式)に関わらず、インボイス制度に対応した新形式テンプレートの請求書が作成されます。

詳細な操作手順については、以下の使い方ガイドをご参照ください。
合算請求書の作成方法

販売管理台帳

「販売管理台帳」機能では、取引先ごとに取引を登録し、一定期間ごとに取引をまとめて請求書を作成できます。

詳細な操作手順については、以下の使い方ガイドをご参照ください。
販売管理台帳の使い方

デジタルインボイスの送信

新形式テンプレートで作成した請求書は、デジタルインボイスとして送信できます。
デジタルインボイスの送信には条件があり、条件を満たしていない請求書を送信するとエラーが発生いたします。

詳細については、以下の使い方ガイドをご参照ください。
デジタルインボイスを送信する方法

更新日:2024年07月09日

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