概要
このガイドでは、帳票を複製・変換する方法についてご説明します。
- 請求書の複製
- 納品書から請求書への変換
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま
※「合算請求書」機能は、「パーソナル」「パーソナルプラス」「スモールビジネス」「ビジネス」プランのいずれかをご契約中のお客さまのみ利用できます。
目次
帳票の複製方法
「複製」機能を利用すると、複製元の帳票と同じ内容の帳票を簡単に作成できます。
以下の手順では、請求書の複製方法を例に説明します。
複製手順
- 「請求書一覧」画面で複製する請求書を選択します。
- 「複製 / 変換」をクリックし、「請求書を複製」を選択します。
- 複製元の請求書情報が反映した状態で、請求書の作成画面が表示されます。
必要に応じて品目などを編集し、作成画面下部の「保存」ボタンをクリックします。
複製時に引き継がれる情報について
複製元の帳票から引き継がれる情報・設定は以下のとおりです。
複製元 | 複製先 | 送付元情報(自社情報) | 引き継がない※1 |
---|---|
取引先/取引先詳細 | 引き継がれる |
帳票番号 | 引き継がない |
請求日/支払い期限 | 引き継がない※2 |
件名 | 引き継がれる |
明細 | 引き継がれる |
振込先/備考 | 引き継がれる※3 |
タグ/メモ | 引き継がれる |
売上計上日 | 引き継がない※4 |
詳細設定(売上計上日を除く) | 引き継がれる |
テンプレート | 引き継がれる |
※1 複製時点で「事業者設定」画面に登録されている内容が反映します。
※2 複製の操作を行った日をもとに各日付が反映します。
※3 デジタルインボイスの送信時は、請求書に記載されている振込先ではなく、送信時点で「振込先」画面に登録されている口座情報を使用します。
※4 複製時点で「帳票設定」画面に設定されている内容をもとに反映します。
- 旧形式の納品書・領収書は複製できません。
- 旧形式テンプレートは、機能ごとに段階的に提供を終了します。詳細についてはこちらのお知らせをご参照ください。
帳票の変換方法
帳票を「変換」機能を利用すると、変換元の帳票情報を反映した異なる帳票を簡単に作成できます。
以下の手順では、納品書から請求書への変換方法を例に説明します。
手順
- 「納品書一覧」画面で変換する納品書を選択します。
- 「複製 / 変換」をクリックし、「請求書」を選択します。
変換できる帳票について
「変換」機能で変換できる帳票は以下のとおりです。
変換元 | 対応可否 | 変換先 |
---|---|---|
見積書 | 〇 |
|
旧形式の納品書 | × | ― |
旧形式の請求書 | 〇 |
|
旧形式の領収書 | ✕ | ― |
新形式の納品書 | 〇 |
|
新形式の請求書 | 〇 |
|
新形式の領収書 | ✕ | ― |
※1 発注書・検収書の作成方法はこちらのガイドをご参照ください。
※2 「毎月自動作成」機能のひな形については、こちらのガイドをご参照ください。
変換時に引き継がれる情報について
変換元の帳票から引き継がれる情報・設定は以下のとおりです。
変換元 | 変換先 | 送付元情報(自社情報) | 引き継がれる |
---|---|
取引先/取引先詳細 | 引き継がれる |
帳票番号 | 引き継がない |
請求日/支払い期限 | 引き継がない※1 |
件名 | 引き継がれる |
明細 | 引き継がれる |
振込先/備考 | 引き継がない※2 |
タグ/メモ | 引き継がれる |
詳細設定(マネーフォワード クラウド会計・確定申告との仕訳連動設定) | 引き継がない※2 |
詳細設定(表示の設定) | 引き継がない※3 |
詳細設定(税の設定) | 引き継がれる |
テンプレート | 引き継がない※4 |
※1 変換の操作を行った日をもとに各日付が反映します。
※2 変換時点で「帳票設定」画面に設定されている内容をもとに請求書に反映します。
※3 請求日や支払い期限などの日付の表示可否は引き継がれません。変換時点で「帳票設定」画面に設定されている内容が反映します。また、ロゴ・印影の表示可否の設定は引き継がれますが、表示画像は引き継がれず、変換時点で「帳票設定」画面に登録されている画像が反映します。
※4 請求書に変換する場合は「帳票設定」画面で設定しているデフォルトのテンプレートが反映します。請求書以外ではデフォルトのテンプレートの設定機能がないため、常に「スタンダード」テンプレートが反映します。
- 新形式の請求書に記載されている各明細の「納品日」と「納品書番号」は、変換先の納品書には反映しません。
- デジタルインボイスの送信時は、送信時点で「振込先」画面に登録されている口座情報を使用します。請求書に反映している振込先ではありません。
「合算請求書」について
「合算請求書」機能では、複数の納品書を合算して1枚の請求書を作成できます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
合算請求書の作成方法
「関連書類」について
「変換」機能を利用すると、変換元と変換先の帳票にある「関連書類」タブに各帳票へのリンクが表示されます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「関連書類」画面の使い方
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