帳票をCSVアップロードする方法

概要

このガイドでは、CSVファイルをアップロードして複数の帳票を一括作成する方法についてご説明します。

対象ページ

• 見積書一覧
• 納品書一覧
• 請求書一覧
• 領収書一覧

対象のお客さま

• マネーフォワード クラウド請求書を「ビジネス」プランでご利用中の法人のお客さま
• マネーフォワード クラウド請求書を「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中の個人事業主のお客さま

目次

• 帳票の一括作成方法
• 品目の形式
• 入力項目の詳細

CSVアップロードで帳票を一括作成する方法

1. 「請求書一覧」画面で「CSV一括追加」ボタンをクリックします。
   
2. 「CSV一括追加」画面で「サンプルCSV」タブを選択します。
   
3. 「請求書の形式」で「新形式（インボイス制度対応）」または「旧形式」を選択します。
   「新形式（インボイス制度対応）」を選択すると、インボイス制度に対応した新形式テンプレートを使用した請求書を作成できます。
   
4. 「品目の形式」と「文字コード」を選択して「ダウンロード」ボタンをクリックします。
   「品目の形式」につきましては、こちらをご参照ください。
   
5. ダウンロードしたサンプルCSVに請求書の情報を入力します。
   「csv_type(変更不可)」は編集せずにご利用ください。
   入力項目の詳細はこちらをご参照ください。
   
6. 「CSV一括追加」画面で「CSVのアップロード」タブを選択します。
   
7. 「CSVファイル」の「ファイルを選択」をクリックし、編集したCSVファイルを選択します。
   
8. 「ご注意事項」を確認し、問題がなければ「アップロード」ボタンをクリックします。
   
9. アップロードしたユーザー宛に送信されたメールを確認します。
   
＜ご注意＞
• 新形式テンプレートのアップロードは、請求書と納品書と領収書に対応しています。
• CSVアップロードを利用して帳票を一括編集することはできません。
• メール通知の停止や通知先の設定はできません。

品目の形式

アップロードに使用するサンプルファイルは、「品目の形式」を「縦並び」と「横並び」から選択できます。

縦並び

「縦並び」のサンプルCSVでは、複数の行で1枚分の請求書情報を入力できます。


「請求書」行に取引先や請求日・お支払期限等の情報を入力し、「品目行」に品目情報を入力します。
容易に複数品目の入力や確認ができるため、品目情報の集計に適しています。

横並び

「横並び」のサンプルCSVでは、1行に1枚分の請求書情報を入力できます。


1行に1枚分の請求書情報を入力します。
品目を複数登録する場合は、同じ行の右側に「納品日」から「品目消費税率」までを1セットとして入力する必要があります。
1回のCSVアップロードでより多くの請求書を作成する場合に適しています。

入力項目の詳細

入力項目の詳細は以下のとおりです。

＜ご注意＞
• 各項目の推奨文字数を超えている場合、CSVアップロードが成功しても、サービス画面上で情報を編集できません。
  「備考」に記載されている推奨文字数以内で入力してください。
• 新形式の請求書を「デジタルインボイス」として送信する場合のみ必須となる項目があります。詳細はこちらをご参照ください。

請求書（見積書・納品書・領収書）情報

項目名	項目の説明	備考
csv_type(変更不可)	必須項目です。 旧形式テンプレートは「3」から、新形式テンプレートは「4」から始まる数字が設定されます。 編集せずに使用してください。
行形式	品目の形式が「縦並び」の場合は必須項目です。 「請求書（見積書・納品書・領収書）」と入力します。 「横並び」にこの項目はありません。
取引先名称	必須項目です。 「取引先」画面に登録されている取引先に紐づける場合は、「取引先」画面の「取引先名」と一致させてください。	半角・全角に関わらず100字以内
件名	領収書のCSVファイルに入力しても、クラウド請求書の画面には反映しません。	200字以内
請求日（発行日・納品日）	空欄でアップロードすると、「アップロード日」が反映します。
お支払期限	請求書のみの項目です。 空欄でアップロードすると、「アップロード日の来月末の日付」が反映します。
請求書番号（見積書番号・納品書番号・領収書番号）	採番ルールを設定している場合、空欄でアップロードすると採番ルールに基づいて採番されます。 採番ルールを設定していない場合、空欄でアップロードすると「最新の帳票番号+1」で採番されます。 CSVファイルに帳票番号を入力している場合、採番ルールの有無に関わらず入力した番号で採番されます。 採番ルールについての詳細はこちらをご確認ください。	半角・全角に関わらず30字以内
但し書き	領収書のみの項目です。	半角・全角に関わらず2,000字以内
売上計上日	請求書のみの項目です。 空欄でアップロードすると、「帳票設定」＞「会計連動」画面の設定に応じた日付が反映します。
メモ		半角・全角に関わらず450字以内
タグ		半角・全角に関わらず255字以内
小計	CSVファイルに入力しても、クラウド請求書の画面には反映しません。
消費税	CSVファイルに入力しても、クラウド請求書の画面には反映しません。
源泉徴収税	CSVファイルに入力しても、クラウド請求書の画面には反映しません。 法人事業者にこの項目は表示されません。
合計金額	CSVファイルに入力しても、クラウド請求書の画面には反映しません。
取引先敬称	「御中」「様」または「なし（空欄）」のいずれかで入力します。 左記以外の文言を入力しても表示されません。
取引先郵便番号		半角数字と「-」を含め8字以内
取引先都道府県	北海道から沖縄県のうち、一自治体を設定してください。
取引先住所1		半角・全角に関わらず80字以内
取引先住所2		半角・全角に関わらず80字以内
取引先部署	「取引先」画面に登録されている取引先に紐づける場合は、「取引先」画面の「部門名」と一致させてください。	半角・全角に関わらず35字以内
取引先担当者役職		半角・全角に関わらず35字以内
取引先担当者氏名	作成する帳票上で担当者氏名の後に自動的に「様」が設定されます。	半角・全角に関わらず35字以内
自社担当者氏名	「担当者：●●」など肩書きを含めた文言を入力することで、表示を自由に設定することができます。	半角・全角に関わらず40字以内
備考	領収書にこの項目はありません。	半角・全角に関わらず2,000字以内
振込先	請求書のみの項目です。	半角・全角に関わらず250字以内
入金ステータス	帳票のステータスを入力できます。 アップロードする帳票に応じて、以下のいずれかを入力してください。 見積書（受注ステータス）：未受注／受注済み／失注 納品書（納品ステータス）：未納品／納品済み 請求書（入金ステータス）：未入金／入金済み
メール送信ステータス	CSVファイルに入力しても、クラウド請求書の画面には反映しません。
郵送ステータス	CSVファイルに入力しても、クラウド請求書の画面には反映しません。
ダウンロードステータス	CSVファイルに入力しても、クラウド請求書の画面には反映しません。

＜ご注意＞
• 「取引先」画面に登録されている「取引先名」「取引先部門名」とCSVファイルの「取引先名称」「取引先部署」が一致している場合、「取引先」画面の取引先データと紐づけて帳票を作成できます。
• 取引先データが紐づく場合、CSVファイル内の「住所」「取引先担当者役職」「取引先担当者氏名」「自社担当者」「取引先都道府県」「取引先郵便番号」でマスタの情報が上書きされます。
• 「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」へ連携される仕訳に反映できる「メモ」の文字数は200字までです。クラウド請求書の「メモ」には、450字まで入力できますが、201字以降はクラウド会計・確定申告には連携されません。クラウド会計・確定申告との連携についてはこちらをご確認ください。

品目情報

項目名	項目の説明	備考
csv_type(変更不可)	必須項目です。 品目情報を入力した行には必ず記載してください。空欄行の場合は「csv_type(変更不可)」もあわせて空欄にしてください。 旧形式テンプレートは「3」から、新形式テンプレートは「4」から始まる数字が設定されます。 編集せずに使用してください。
行形式	品目の形式が「縦並び」の場合は必須項目です。 「品目」と入力してください。
納品日	請求書の新形式テンプレートにのみ用意されている項目です。 品目ごとに納品日を設定しない場合は空欄にしてください。
品名		半角・全角に関わらず450字以内
品目コード	CSVファイルに入力しても、クラウド請求書の画面には反映しません。
単価		-10000000000以上～10000000000以下
数量		-10000000000以上～10000000000以下
単位	「個」や「%」等の単位を入力できます。 【例】単位に「%」を設定した場合 1,000（単価）×10（数量）×%（単位）＝100（価格）	半角・全角に関わらず20字以内
納品書番号	請求書の新形式テンプレートにのみ用意されている項目です。 品目ごとの納品書番号を設定しない場合は空欄にしてください。	半角・全角に関わらず30字以内
詳細	製品番号や納品日などご自由にメモをご入力できます。入力内容は帳票上で品名の下に表示されます。	半角・全角に関わらず200字以内
金額	CSVファイルに入力しても、クラウド請求書の画面には反映しません。
源泉徴収	個人事業主の場合は必須項目です。 「含む」「含まない」のいずれかを入力してください。 法人事業者にこの項目は表示されません。
品目消費税率	必須項目です。 「免税」「非課税」「不課税」「5%」「8%」「軽8%」「10%」のいずれかを入力します。

更新日：2024年09月09日

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