ひな形の一括登録・一括編集（毎月自動作成）

概要

「毎月自動作成」機能は、あらかじめひな形を設定しておくことで、設定内容をもとに請求書の自動作成を行うことができます。
このガイドでは、CSVファイルを利用したひな形の一括登録・一括編集方法をご説明します。

なお、「毎月自動作成」機能に関する詳細は、以下ガイドをご参照ください。
毎月自動作成の使い方

対象ページ

毎月自動作成

対象ユーザー

• 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
• 「スモールビジネスプラン」以上のプランをご利用中の法人のお客さま

目次

• ひな形の一括登録
• ひな形の一括編集
• 入力形式や入力必須項目について

ひな形の一括登録

1.サンプルCSVをダウンロードする

「毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。

「サンプルCSV」タブをクリックし、必要に応じて「請求書と品目の形式」や「文字コード」を選択します。
その後、「サンプルをダウンロードする」ボタンをクリックしてください。
「請求書と品目の形式」につきましては、こちらをご参照ください。

2.サンプルCSVを編集する

ダウンロードしたサンプルCSVに、ひな形の情報を入力します。
入力内容につきましては、こちらをご参照ください。

3.サンプルCSVをアップロードする

「毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。
その後、「ファイルを選択」ボタンからアップロードするCSVファイルを選択し、「CSVファイルをアップロード」ボタンをクリックしてください。

なお、アップロードを行ったユーザー宛に、アップロードの成否を問わずメール通知が行われます。

ひな形の一括編集

1.CSVダウンロードを行う

「毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVダウンロード」を選択します。

必要に応じて「自動作成の形式」や「文字コード」を選択し、「ダウンロードする」ボタンをクリックしてください。
「自動作成の形式」につきましては、こちらをご参照ください。

2.ダウンロードしたCSVファイルを編集する

ダウンロードしたCSVファイルで、ひな形の情報を編集します。
なお、「固有識別子」は変更や削除を行わないでください。
入力内容につきましては、こちらをご参照ください。

3.CSVファイルをアップロードする

「毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。
その後、「ファイルを選択」ボタンからアップロードするCSVファイルを選択し、「CSVファイルをアップロード」ボタンをクリックしてください。

なお、アップロードを行ったユーザー宛に、アップロードの成否を問わずメール通知が行われます。

入力形式や入力必須項目について

請求書と品目の形式（自動作成の形式）

縦並び

複数の行で1件分のひな形情報を入力します。
各行に必要な情報を分けて入力する必要があります。

横並び

1行に1件分のひな形情報を入力します。
品目を複数登録する場合は、同じ行の右側に「品名～金額」を1セットとして入力する必要があります。

入力必須項目