マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

ひな形の一括登録・一括編集(毎月自動作成)

概要

「毎月自動作成」機能は、あらかじめひな形を設定しておくことで、設定内容をもとに請求書の自動作成を行うことができます。
このガイドでは、CSVファイルを利用したひな形の一括登録・一括編集方法をご説明します。

なお、「毎月自動作成」機能に関する詳細は、以下ガイドをご参照ください。
毎月自動作成の使い方

対象ページ

毎月自動作成

対象ユーザー

  • 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
  • 「スモールビジネスプラン」以上のプランをご利用中の法人のお客さま

目次

ひな形の一括登録

1.サンプルCSVをダウンロードする

毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。

「サンプルCSV」タブをクリックし、必要に応じて「請求書と品目の形式」や「文字コード」を選択します。
その後、「サンプルをダウンロードする」ボタンをクリックしてください。
「請求書と品目の形式」につきましては、こちらをご参照ください。

2.サンプルCSVを編集する

ダウンロードしたサンプルCSVに、ひな形の情報を入力します。
入力内容につきましては、こちらをご参照ください。

3.サンプルCSVをアップロードする

毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。
その後、「ファイルを選択」ボタンからアップロードするCSVファイルを選択し、「CSVファイルをアップロード」ボタンをクリックしてください。

なお、アップロードを行ったユーザー宛に、アップロードの成否を問わずメール通知が行われます。

・メール通知を停止することはできません。また、通知先を別途設定することもできません。
・CSVファイル内に入力した品目は、品目マスタには反映しません。品目マスタへの新規登録や登録内容の編集は、「マスタ管理>品目」画面で行ってください。
・ひな形の「詳細設定」は、「帳票設定」画面の各設定内容が反映します。

ひな形の一括編集

1.CSVダウンロードを行う

毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVダウンロード」を選択します。

必要に応じて「自動作成の形式」や「文字コード」を選択し、「ダウンロードする」ボタンをクリックしてください。
「自動作成の形式」につきましては、こちらをご参照ください。

2.ダウンロードしたCSVファイルを編集する

ダウンロードしたCSVファイルで、ひな形の情報を編集します。
なお、「固有識別子」は変更や削除を行わないでください。
入力内容につきましては、こちらをご参照ください。

3.CSVファイルをアップロードする

毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。
その後、「ファイルを選択」ボタンからアップロードするCSVファイルを選択し、「CSVファイルをアップロード」ボタンをクリックしてください。

なお、アップロードを行ったユーザー宛に、アップロードの成否を問わずメール通知が行われます。

・メール通知を停止することはできません。また、通知先を別途設定することもできません。
・CSVファイル内に入力した品目は、品目マスタには反映しません。品目マスタへの新規登録や登録内容の編集は、「マスタ管理>品目」画面で行ってください。
・ひな形の一括編集では、「詳細設定」の内容を変更することはできません。1つ1つ画面上でご変更ください。

入力形式や入力必須項目について

請求書と品目の形式(自動作成の形式)

縦並び

複数の行で1件分のひな形情報を入力します。
各行に必要な情報を分けて入力する必要があります。

横並び

1行に1件分のひな形情報を入力します。
品目を複数登録する場合は、同じ行の右側に「品名~金額」を1セットとして入力する必要があります。

入力必須項目

項目名 内容
csv_type(変更不可) CSVファイルをダウンロードしたときにあらかじめ指定されている数値を入力します。
行の種別に関わらず、すべての行に入力してください。
固有識別子(変更不可) ひな形の一括編集でのみ入力が必須です。
ひな形の新規登録では空欄としてください。
ひな形タイトル ひな形のタイトルを設定できます。
半角・全角に関わらず40文字以内で入力してください。
毎月の支払期日(月) 「当月/翌月/2ヶ月後/3ヶ月後/4ヶ月後/5ヶ月後/6ヶ月後」のいずれかを入力します。
毎月の支払期日(日) 「1」「2」など日付の数値のみ、または「末日」を入力します。
作成周期 「毎週/毎月/隔月/3ヶ月毎/半年毎/1年毎」のいずれかを入力します。
日付または曜日 作成周期に「毎週」を入力した場合は、「月曜日」や「火曜日」などの作成する曜日を入力します。
「毎月/隔月/3ヶ月毎/半年毎/1年毎」の場合は、「1」「2」など日付の数値のみ、または「末日」を入力します。
作成開始日 自動作成の開始日を「yyyy/mm/dd」形式で入力します。
入力された作成周期に基づき、作成開始日から作成終了日の間で請求書が自動作成されます。
作成終了日 自動作成の終了日を「yyyy/mm/dd」形式で入力します。
入力された作成周期に基づき、作成開始日から作成終了日の間で請求書が自動作成されます。
取引先名称 取引先名称を入力します。
源泉徴収 「含む/含まない」のいずれかを入力します。
法人事業者は、一律「含まない」と入力してください。
品目消費税率 「免税/非課税/不課税/5%/8%/軽8%/10%」のいずれかを入力します。
CSVファイル内の取引先を、「マスタ管理>取引先」画面に登録されている取引先に紐づける場合は、以下を合致させてください。
合致していない場合は、CSVファイル内の取引先が取引先マスタに新規登録されます。
 ・CSVファイル:取引先名称と取引先部署
 ・取引先マスタ:取引先名と部門名
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