概要
「毎月自動作成」機能は、あらかじめひな形を設定しておくことで、設定内容をもとに請求書の自動作成を行うことができます。
このガイドでは、CSVファイルを利用したひな形の一括登録・一括編集方法をご説明します。
なお、「毎月自動作成」機能に関する詳細は、以下ガイドをご参照ください。
毎月自動作成の使い方
対象ページ
対象ユーザー
- 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
- 「スモールビジネスプラン」以上のプランをご利用中の法人のお客さま
目次
ひな形の一括登録
1.サンプルCSVをダウンロードする
「毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。
「サンプルCSV」タブをクリックし、必要に応じて「請求書と品目の形式」や「文字コード」を選択します。
その後、「サンプルをダウンロードする」ボタンをクリックしてください。
「請求書と品目の形式」につきましては、こちらをご参照ください。
2.サンプルCSVを編集する
ダウンロードしたサンプルCSVに、ひな形の情報を入力します。
入力内容につきましては、こちらをご参照ください。
3.サンプルCSVをアップロードする
「毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。
その後、「ファイルを選択」ボタンからアップロードするCSVファイルを選択し、「CSVファイルをアップロード」ボタンをクリックしてください。
なお、アップロードを行ったユーザー宛に、アップロードの成否を問わずメール通知が行われます。
・CSVファイル内に入力した品目は、品目マスタには反映しません。品目マスタへの新規登録や登録内容の編集は、「マスタ管理＞品目」画面で行ってください。
・ひな形の「詳細設定」は、「帳票設定」画面の各設定内容が反映します。
ひな形の一括編集
1.CSVダウンロードを行う
「毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVダウンロード」を選択します。
必要に応じて「自動作成の形式」や「文字コード」を選択し、「ダウンロードする」ボタンをクリックしてください。
「自動作成の形式」につきましては、こちらをご参照ください。
2.ダウンロードしたCSVファイルを編集する
ダウンロードしたCSVファイルで、ひな形の情報を編集します。
なお、「固有識別子」は変更や削除を行わないでください。
入力内容につきましては、こちらをご参照ください。
3.CSVファイルをアップロードする
「毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。
その後、「ファイルを選択」ボタンからアップロードするCSVファイルを選択し、「CSVファイルをアップロード」ボタンをクリックしてください。
なお、アップロードを行ったユーザー宛に、アップロードの成否を問わずメール通知が行われます。
・CSVファイル内に入力した品目は、品目マスタには反映しません。品目マスタへの新規登録や登録内容の編集は、「マスタ管理＞品目」画面で行ってください。
・ひな形の一括編集では、「詳細設定」の内容を変更することはできません。1つ1つ画面上でご変更ください。
入力形式や入力必須項目について
請求書と品目の形式（自動作成の形式）
縦並び
複数の行で1件分のひな形情報を入力します。
各行に必要な情報を分けて入力する必要があります。
横並び
1行に1件分のひな形情報を入力します。
品目を複数登録する場合は、同じ行の右側に「品名～金額」を1セットとして入力する必要があります。
入力必須項目
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| csv_type(変更不可) | CSVファイルをダウンロードしたときにあらかじめ指定されている数値を入力します。 行の種別に関わらず、すべての行に入力してください。 |
| 固有識別子（変更不可） | ひな形の一括編集でのみ入力が必須です。 ひな形の新規登録では空欄としてください。 |
| ひな形タイトル | ひな形のタイトルを設定できます。 半角・全角に関わらず40文字以内で入力してください。 |
| 毎月の支払期日（月） | 「当月／翌月／2ヶ月後／3ヶ月後／4ヶ月後／5ヶ月後／6ヶ月後」のいずれかを入力します。 |
| 毎月の支払期日（日） | 「1」「2」など日付の数値のみ、または「末日」を入力します。 |
| 作成周期 | 「毎週／毎月／隔月／3ヶ月毎／半年毎／1年毎」のいずれかを入力します。 |
| 日付または曜日 | 作成周期に「毎週」を入力した場合は、「月曜日」や「火曜日」などの作成する曜日を入力します。 「毎月／隔月／3ヶ月毎／半年毎／1年毎」の場合は、「1」「2」など日付の数値のみ、または「末日」を入力します。 |
| 作成開始日 | 自動作成の開始日を「yyyy/mm/dd」形式で入力します。 入力された作成周期に基づき、作成開始日から作成終了日の間で請求書が自動作成されます。 |
| 作成終了日 | 自動作成の終了日を「yyyy/mm/dd」形式で入力します。 入力された作成周期に基づき、作成開始日から作成終了日の間で請求書が自動作成されます。 |
| 取引先名称 | 取引先名称を入力します。 |
| 源泉徴収 | 「含む／含まない」のいずれかを入力します。 法人事業者は、一律「含まない」と入力してください。 |
| 品目消費税率 | 「免税／非課税／不課税／5%／8%／軽8%／10%」のいずれかを入力します。 |
合致していない場合は、CSVファイル内の取引先が取引先マスタに新規登録されます。
・CSVファイル：取引先名称と取引先部署
・取引先マスタ：取引先名と部門名
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