発注書・検収書の作成方法

概要

このガイドでは、発注書や検収書を作成する方法についてご説明します。

対象ページ

• 見積書一覧
• 納品書一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のユーザー様

目次

• 作成方法
• 送信方法

作成方法

発注書や検収書を作成するためには、事前に作成した見積書や納品書から変換する必要があります。

変換元の帳票を作成する

発注書や検収書は、それぞれ以下の帳票から変換することで作成できます。

• 発注書：見積書から変換する。
• 検収書：見積書または新形式の納品書から変換する。

変換元となる帳票の作成手順については、以下のガイドをご参照ください。
帳票の作成・編集・削除

発注書・検収書に変換する

以下の手順では、見積書から発注書を作成する場合を例に説明します。

1. 「見積書一覧」画面で変換する帳票を選択し、「複製/変換」ボタンをクリックします。
   
2. プルダウンから変換先の帳票を選択します。
   押印欄つきの発注書を作成する場合は「発注書（押印欄つき）」を選択してください。
   
3. ダウンロードされたPDFファイルを確認します。
   

ご注意

• 発注書は見積書からのみ作成できます。
• 検収書は見積書または納品書から作成できます。請求書や領収書からは作成できません。
• 取引先がお客さまに発注するための発注書を作成できます。お客さまが取引先に発注するための発注書は作成できません。
• 見積書や納品書に記載している備考は、発注書や検収書を作成すると空欄となります。
• 発注書および検収書の備考欄は編集できません。
• 発行日は変換操作を行った日付が反映します。任意の日付には変更できません。
• 旧形式の納品書からの変換はできません。

送信方法

見積書や納品書を「メール送信」機能で送信すると、受信した取引先が検収書や発注書をダウンロードできます。