マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

発注書・検収書の作成方法

マネーフォワード クラウド請求書では、見積書また納品書からの変換によって「検収書」を作成できます。
また、見積書からの変換によって「発注書」を作成することも可能です。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のユーザー様

対象ページ

目次

1.見積書を作成する
2.発注書・検収書に変換する
※受信側で検収書・発注書をダウンロードする方法

1.見積書を作成する

メニューより見積書作成画面納品書作成画面)を開き、見積書(納品書)を作成します。

2.発注書・検収書に変換する

検収書の作成

見積書一覧納品書一覧)で検収書を作成したい帳票を選び、「複製/変換」ボタンより「検収書を作成する」をクリックします。
押印欄つきの検収書を作成したい場合は「検収書(押印欄つき)を作成する」を選択してください。

検収書がPDFで作成され、お客さまのパソコンにダウンロードできます。

発注書の作成

見積書一覧で発注書を作成したい帳票を選び、「複製/変換」ボタンより「発注書」をクリックします。
押印欄つきの検収書を作成したい場合は「発注書(押印欄つき)」を選択してください。

・検収書は、見積書または納品書からのみ作成できます。請求書や領収書からは作成できません。
・発注書は、見積書からのみ作成できます。
・お取引先がお客さまに発注するための発注書が作成できます。お客さまがお取引先に発注するための発注書は作成できません。
・見積書や納品書に記載されていた備考は、検収書や発注書を作成する際に空欄となります。
・検収書および発注書の備考欄は編集できません。
・発行日は変換操作を行った日付が反映します。

※受信側で検収書・発注書をダウンロードする方法

見積書・納品書をメールで送信すると、受信したお客さま側で検収書(発注書)をダウンロードすることが可能です。

発注書は、見積書を送付した場合のみダウンロードできます。
更新日:2021年09月29日
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