帳票のCSVアップロード・ダウンロード

概要

CSVファイルに帳票の情報を入力してアップロードすることで、複数の帳票を一括で作成できます。
また、作成した帳票をCSVファイルでダウンロードすることも可能です。

※本ガイドでは、請求書を例にご説明していますが、その他の帳票にも対応しています。

対象ページ

• 見積書一覧
• 納品書一覧
• 請求書一覧
• 領収書一覧

対象ユーザー

CSVアップロード

• 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
• 「ビジネスプラン」をご利用中の法人のお客さま

CSVダウンロード

• 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
• 「スモールビジネスプラン」以上のプランをご利用中の法人のお客さま

目次

• 帳票のCSVアップロード（帳票の一括作成）
• 帳票のCSVダウンロード
• 品目の形式や入力必須項目について

帳票のCSVアップロード（帳票の一括作成）

1.アップロード画面を表示する

「請求書一覧」画面の「CSV一括追加」ボタンをクリックします。

2.サンプルCSVをダウンロードする

画面上部の「サンプルCSV」タブをクリックし、必要に応じて「品目の形式」や「文字コード」を選択します。
その後、「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
「品目の形式」につきましては、こちらをご参照ください。

3.サンプルCSVを編集する

ダウンロードしたサンプルCSVに、請求書の情報を入力します。
入力必須項目等につきましては、こちらをご参照ください。

4.編集後のサンプルCSVをアップロードする

画面上部の「CSVアップロード」タブをクリックし、「ファイルを選択」ボタンからアップロードするCSVファイルを選択します。
選択後に「アップロード」ボタンをクリックしてください。

なお、アップロードを行ったユーザーに対し、アップロードの成否を問わずメール通知が行われます。

帳票のCSVダウンロード

1.ダウンロードする請求書を選択する

請求書一覧の中から、ダウンロードする請求書にチェックを入れます。
件数表示の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている請求書をすべて選択することが可能です。

2.「CSVダウンロード」を選択する

「選択した○件を一括操作する」のプルダウンをクリックし、「CSVダウンロード」を選択します。

3.ダウンロードする

必要に応じて「品目の形式」や「文字コード」を選択します。
その後「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

品目の形式や入力必須項目について

品目の形式

縦並び

複数の行で1枚分の請求書情報を入力します。
請求書行に取引先情報や請求日・お支払期限等の内容、品目行に品目情報、というように行を分けて入力する必要があります。
容易に複数品目の入力や確認ができるため、品目情報の集計に適しています。

横並び

1行に1枚分の請求書情報を入力します。
品目を複数登録する場合は、同じ行の右側に「品名～品目消費税率」を1セットとして入力する必要があります。
1回のCSVアップロードで、より多くの請求書を作成する場合に適しています。

項目一覧

赤字の項目名が入力必須項目です。

帳票情報（請求書）

• csv_type(変更不可)
• 行形式　※1
• 取引先名称　※2
• 件名
• 請求日　※3
• お支払期限　※4
• 請求書番号　
• 売上計上日　※5
• メモ
• タグ
• 小計　※7
• 消費税　※7
• 合計金額　※7
• 取引先敬称
• 取引先郵便番号
• 取引先都道府県
• 取引先住所1
• 取引先住所2
• 取引先部署　※2
• 取引先担当者役職
• 取引先担当者氏名
• 自社担当者氏名
• 備考
• 振込先
• 入金ステータス　※6
• メール送信ステータス　※7
• 郵送ステータス　※7
• ダウンロードステータス　※7

品目情報

• csv_type(変更不可)
• 行形式　※8
• 品名
• 品目コード
• 単価
• 数量
• 単位
• 詳細
• 金額
• 源泉徴収　※9
• 品目消費税率　※10