「毎月自動作成」機能の使い方

このガイドでは、「毎月自動作成」機能で自動で作成する請求書のひな形に関する操作についてご説明します。
「毎月自動作成」機能は、同じ内容の請求書を決められた周期で定期的に作成できます。

対象ページ

• 毎月自動作成
• 請求書一覧

対象のお客さま

• マネーフォワード クラウド請求書を「ひとり法人プラン」「スモールビジネスプラン」「ビジネスプラン」でご利用中の法人のお客さま
• マネーフォワード クラウド請求書を「パーソナルプラン」「パーソナルプラスプラン」でご利用中の個人事業主のお客さま

目次

• ひな形の登録・編集・削除
• 自動作成の一時停止と再開
• 毎月自動作成のその他の機能
• 旧形式から新形式への移行
• 取引先や送付元（自社）情報を更新した場合の挙動

ひな形の登録・編集・削除

登録

「毎月自動作成」機能は、ひな形を登録して作成スケジュールを設定することで、ひな形をもとに請求書を自動で作成できます。
ひな形の登録手順については、以下のガイドをご参照ください。

ひな形の登録方法（毎月自動作成）

編集

作成したひな形は、あとから編集することができます。
ひな形の編集手順については、以下のガイドをご参照ください。

ひな形の編集方法（毎月自動作成）

一括登録・一括編集

CSVファイルをアップロードしてひな形の一括登録・一括編集ができます。
ひな形の一括登録・一括編集手順については、以下のガイドをご参照ください。

ひな形の一括登録・一括編集方法（毎月自動作成）

削除・一括削除

作成したひな形は削除が可能です。
ひな形の削除手順については、以下のガイドをご参照ください。

ひな形の削除・一括削除方法（毎月自動作成）

自動作成の一時停止と再開

「毎月自動作成」機能は、請求書の自動作成を一時停止したり、再開することができます。
自動作成の一時停止や再開については、以下のガイドをご参照ください。

ひな形の一時停止・再開方法

毎月自動作成のその他の機能

「毎月自動作成」機能では、以下の操作を行うことができます。

• ひな形の検索
• ひな形から作成した請求書の確認
• ひな形をもとにした請求書の手動作成

詳細については、以下ガイドをご参照ください。
「請求書の毎月自動作成」画面で利用できる機能

旧形式テンプレートから新形式テンプレートへの移行

「毎月自動作成」機能に登録している旧形式テンプレートのひな形をインボイス制度に対応した新形式テンプレートに移行する場合は、以下のガイドをご参照ください。

Q.毎月自動作成のひな形を旧形式から新形式に移行する方法を教えてください。

情報更新時の「毎月自動作成」機能への影響

取引先や送付元の情報を編集・削除すると、「毎月自動作成」機能にも影響します。

取引先情報の編集・削除

「マスタ管理」＞「取引先」画面に登録されている取引先情報を編集・削除した場合の影響は、以下のとおりです。

「送付元（自社）情報」の編集

「帳票設定」＞「送付元情報」画面で送付元（自社）情報を編集した場合の影響は、以下のとおりです。