概要
このガイドでは、見積書・納品書・請求書・領収書を作成・編集・削除する方法についてご説明します。
請求書と納品書については、インボイス制度に対応した新形式テンプレートを使用できます。
操作手順については、以下のガイドをご参照ください。
インボイス制度に対応した請求書を作成する方法
インボイス制度に対応した納品書を作成する方法
インボイス制度に対応した領収書を作成する方法
操作手順については、以下のガイドをご参照ください。
インボイス制度に対応した請求書を作成する方法
インボイス制度に対応した納品書を作成する方法
インボイス制度に対応した領収書を作成する方法
対象ページ
対象のお客様
マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま
目次
作成方法
帳票の作成方法は、「1枚ずつ作成する方法」「複製や変換で作成する方法」「CSVファイルをアップロードして作成する方法」の3通りあります。
以下の手順では、請求書を作成する場合を例にご説明します。
1枚ずつ作成する方法
- マネーフォワード クラウド請求書にログインします
- 画面左の「請求書」メニューの横にある「+」か、「請求書一覧」画面の「請求書を作成」ボタンをクリックします。
- 「請求書作成」画面で取引先や品目などの各項目を入力します。
作成中の帳票に対して個別設定を行う場合は、こちらを参照し、「詳細設定」をクリックして設定してください。
- 入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。
複製や変換で作成する方法
クラウド請求書では、複製や変換を利用して帳票を作成できます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
帳票を複製・変換する方法
CSVファイルをアップロードして作成する方法
CSVファイルをアップロードすることで、複数の帳票を一括で作成できます。
一括で作成する方法の詳細については、以下のガイドをご確認ください。
帳票をCSVアップロードする方法
編集方法
- 「請求書一覧」画面で編集する請求書をクリックします。
- 表示された請求書の「編集」ボタンをクリックします。
- 請求書の編集画面で各項目を編集します。
- 編集が完了したら、編集画面の下部にある「保存」ボタンをクリックします。
- <ご注意>
- 複数の帳票を一括で編集することはできません。
- マネーフォワード クラウド会計・確定申告に連携された仕訳の状態によっては、編集した内容が反映します。詳細はこちらをご参照ください。
削除方法
請求書の削除方法は、「1枚ずつ削除する方法」と「複数の請求書を一括で削除する方法」の2通りあります。
1枚ずつ削除する方法
- 「請求書一覧」画面で削除する請求書をクリックします。
- 表示された請求書の「削除」ボタンをクリックします。
- 「帳票の削除」画面を確認し、問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。
複数の請求書を一括で削除する方法
複数の帳票を一括で削除する方法については、以下のガイドをご参照ください。
「一括削除」機能の使い方
更新日:2024年09月11日
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