マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

帳票の作成・編集・削除

概要

このガイドでは、見積書・納品書・請求書・領収書を作成・編集・削除する方法についてご説明します。

※このガイドでは請求書を例に説明しますが、どの帳票でも操作手順は同じです。

対象ページ

対象のお客様

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

作成方法

帳票の作成方法は、「1枚ずつ作成する方法」「複製や変換で作成する方法」「CSVファイルをアップロードして作成する方法」の3通りあります。

請求書を作成すると、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に仕訳が作成されます。
詳細はこちらをご参照ください。

1枚ずつ作成する方法

  1. マネーフォワード クラウド請求書にログインします
  2. 画面左の「請求書」メニューの横にある「+」か、「請求書一覧」画面の「請求書を作成」ボタンをクリックします。
  3. 「請求書作成」画面で取引先や品目などの各項目を入力します。
    作成中の帳票に対して個別設定を行う場合は、こちらを参照し、「詳細設定」をクリックして設定してください。

  4. 入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします

複製や変換で作成する方法

クラウド請求書では、複製や変換を利用して帳票を作成することが可能です。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
帳票の複製・変換

CSVファイルをアップロードして作成する方法

CSVファイルをアップロードすることで、複数の帳票を一括で作成できます。
一括で作成する方法の詳細については、以下のガイドをご確認ください。
帳票のCSVアップロード・ダウンロード

編集方法

  1. 請求書一覧」画面で編集する請求書をクリックします。
  2. 表示された請求書の「編集」ボタンをクリックします。
  3. 請求書の編集画面で各項目を編集します。
  4. 編集が完了したら、編集画面の下部にある「保存」ボタンをクリックします。
    <ご注意>

  • 複数の帳票を一括で編集することはできません。
  • マネーフォワード クラウド会計・確定申告に連携された仕訳の状態によっては、編集した内容が反映します。詳細はこちらをご参照ください。

削除方法

請求書の削除方法は、「1枚ずつ削除する方法」と「複数の請求書を一括で削除する方法」の2通りあります。

1枚ずつ削除する方法

  1. 請求書一覧」画面で削除する請求書をクリックします。
  2. 表示された請求書の「削除」ボタンをクリックします。
  3. 「帳票の削除」画面を確認し、問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。

複数の請求書を一括で削除する方法

  1. 請求書一覧」画面にて、削除する請求書の横にあるチェックボックスにチェックを入れます。
    件数表示の左横にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている請求書をすべて選択できます。
  2. 「選択した●件を一括操作する」のプルダウンをクリックし、「一括削除」を選択します。
  3. 「帳票の一括削除」画面の内容を確認し、問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。
    <ご注意>

  • 削除した帳票は復元できません。
  • ネーフォワード クラウド会計・確定申告に連携された仕訳の状態によっては、仕訳が削除されます。詳細はこちらをご参照ください。
  • 帳票を削除する際の注意事項はこちらをご確認ください。
更新日:2023年01月13日
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客さまへ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客さまの疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

よく見られているガイド

よく検索されるキーワード: