マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

帳票の作成・編集・削除方法

概要

このガイドでは、見積書・納品書・請求書・領収書を作成・編集・削除する方法についてご説明します。

請求書と納品書については、インボイス制度に対応した新形式テンプレートを使用できます。
操作手順については、以下のガイドをご参照ください。
インボイス制度に対応した請求書を作成する方法
インボイス制度に対応した納品書を作成する方法
インボイス制度に対応した領収書を作成する方法

対象ページ

対象のお客様

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

作成方法

帳票の作成方法は、「1枚ずつ作成する方法」「複製や変換で作成する方法」「CSVファイルをアップロードして作成する方法」の3通りあります。
以下の手順では、請求書を作成する場合を例にご説明します。

請求書を作成すると、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に仕訳が作成されます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」との連携について

1枚ずつ作成する方法

  1. マネーフォワード クラウド請求書にログインします
  2. 画面左の「請求書」メニューの横にある「+」か、「請求書一覧」画面の「請求書を作成」ボタンをクリックします。
  3. 「請求書作成」画面で取引先や品目などの各項目を入力します。
    作成中の帳票に対して個別設定を行う場合は、こちらを参照し、「詳細設定」をクリックして設定してください。

  4. 入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。

複製や変換で作成する方法

クラウド請求書では、複製や変換を利用して帳票を作成できます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
帳票を複製・変換する方法

CSVファイルをアップロードして作成する方法

CSVファイルをアップロードすることで、複数の帳票を一括で作成できます。
一括で作成する方法の詳細については、以下のガイドをご確認ください。
帳票をCSVアップロードする方法

編集方法

  1. 請求書一覧」画面で編集する請求書をクリックします。
  2. 表示された請求書の「編集」ボタンをクリックします。
  3. 請求書の編集画面で各項目を編集します。
  4. 編集が完了したら、編集画面の下部にある「保存」ボタンをクリックします。
    <ご注意>

  • 複数の帳票を一括で編集することはできません。
  • マネーフォワード クラウド会計・確定申告に連携された仕訳の状態によっては、編集した内容が反映します。詳細はこちらをご参照ください。

削除方法

請求書の削除方法は、「1枚ずつ削除する方法」と「複数の請求書を一括で削除する方法」の2通りあります。

1枚ずつ削除する方法

  1. 請求書一覧」画面で削除する請求書をクリックします。
  2. 表示された請求書の「削除」ボタンをクリックします。
  3. 「帳票の削除」画面を確認し、問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。

複数の請求書を一括で削除する方法

複数の帳票を一括で削除する方法については、以下のガイドをご参照ください。
「一括削除」機能の使い方

更新日:2024年09月11日

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