マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

合算請求書の作成方法

概要

このガイドでは、「合算請求書」機能の使い方についてご説明します。

対象ページ

対象のお客さま

  • マネーフォワード クラウド請求書を「スモールビジネス」「ビジネス」プランでご利用中の法人のお客さま
  • マネーフォワード クラウド請求書を「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中の個人事業主のお客さま

目次

「合算請求書」機能とは

「合算請求書」機能を利用すると、複数の納品書を合算して1枚の請求書を作成できます。
取引先が異なる請求書を選択すると、取引先ごとに合算請求書が作成されます。

取引先ごとに締め日があり、対象期間内の納品分をまとめて請求する場合などにご活用ください。

具体例

「A取引先」に対する2枚の納品書と「B取引先」に対する1枚の納品書を選択して「合算請求書」機能を利用すると、以下の請求書が作成されます。

選択した納品書作成された請求書
「A取引先」に対する納品書2枚「A取引先」に対する合算請求書1枚
「B取引先」に対する納品書1枚「B取引先」に対する請求書1枚

合算請求書の作成手順

  1. 納品書一覧」画面で合算する納品書にチェックを入れます。
    件数表示の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている納品書をすべて選択できます。
  2. 「選択した●件を一括操作する」のプルダウンをクリックし、「合算請求書を作成(新形式)」「合算請求書を作成(旧形式)」のいずれかを選択します。
  3. 画面上部に「合算請求書の作成を受付中です。」というメッセージが表示されたことを確認します。
  4. 合算請求書の作成が完了すると、合算請求書の作成操作を行ったアカウントのメールアドレス宛にメールが送信されます。
    メールを受信したら、「請求書一覧」画面で請求書を確認してください。

合算請求書に引き継がれる情報について

合算元の納品書合算請求書
送付元情報(自社情報)
  • 旧形式の場合:引き継ぐ
  • 新形式の場合:引き継がない※1
適格請求書発行事業者の登録番号(新形式のみ)引き継がない※1
取引先/取引先詳細引き継ぐ
帳票番号引き継がない
請求日/支払い期限引き継がない※2
件名引き継ぐ
明細引き継ぐ
振込先/備考引き継がない※1
タグ/メモ引き継ぐ
詳細設定(マネーフォワード クラウド会計・確定申告との仕訳連動設定)引き継がない※1
詳細設定(表示の設定)引き継がない※3
詳細設定(端数処理の設定、消費税の設定)引き継ぐ
テンプレート引き継がない※4

※1 変換時点で「帳票設定」に設定されている内容に基づき反映します。
※2 変換の操作を行った日をもとに各日付が反映します。詳細はこちらをご参照ください。

※3 請求日や支払い期限などの日付の表示可否は引き継がれません。変換時点で「帳票設定」画面に設定されている内容が反映します。また、ロゴ・印影の表示可否の設定は引き継がれますが、表示画像は引き継がれず、変換時点で「帳票設定」画面に登録されている画像が反映します。
※4 旧形式の請求書に変換する場合は「帳票設定」画面で設定しているデフォルトのテンプレートが反映します。新形式の請求書に変換する場合は「スタンダード(新形式)」が反映します。請求書以外ではデフォルトのテンプレートの設定機能がないため、常に「スタンダード」テンプレートが反映します。

<ご注意>
合算元の納品書の情報を「引き継ぐ」場合、納品日の昇順・作成日の昇順で並べて先頭となる納品書の情報を反映します。

ご注意

新旧共通の注意事項

  • 合算請求書を作成するためには、「請求書編集」権限が必要です。
  • 取引先ごとに合算されますが、部門ごとには合算されません。
  • 合算請求書の消費税額は、作成された合算請求書の小計に消費税率を乗じて計算されます。各納品書の消費税額をそのまま合算する仕組みではないため、納品書の消費税額を単純に合算した消費税額と数円ずれる場合があります。
  • 各納品書に同一品目が登録されていても合算されません。それぞれ分かれて請求書上に表示されます。
  • 合算請求書の品目は、「各納品書の納品日の昇順」「各納品書の作成日の昇順」「各納品書内の明細並び順の昇順」の順で表示されます。左から順に優先度が高く、同値の場合には配下の項目を基準にして並びます。

新形式の場合

合算請求書に品目ごとの「納品日」「納品書番号」が記載されます。
「合算元となった納品書」の「納品日」「納品書番号」が自動で反映します。

旧形式の場合

合算請求書に納品日は記載されません。
納品日を記載する場合は、「品目詳細」などに手動で入力してください。

更新日:2023年08月15日

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