Q. 「毎月自動作成」のひな形を旧形式から新形式に移行する方法を教えてください。

ひな形に使用しているテンプレートを旧形式から新形式に移行する場合は、以下の流れで対応する必要があります。
クリックして詳細をご確認ください。

1. 旧形式のひな形のダウンロード
2. 新形式のサンプルCSVのダウンロード
3. 旧形式CSVの内容を新形式CSVヘ転記
4. 新形式CSVのアップロード
5. 旧形式のひな形の停止

1.旧形式のひな形のダウンロード

登録済みの全てのひな形をダウンロードする場合

1. 「請求書の毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVダウンロード」を選択します。
   
2. 「CSVダウンロード」画面で「自動作成の形式」や「文字コード」を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。
   「自動作成の形式」につきましては、こちらをご参照ください。
   

特定のひな形のみダウンロードしたい場合

1. 「請求書の毎月自動作成」画面でダウンロードしたいひな形の左にチェックを入れます。
   
2. 「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVダウンロード」を選択します。
   
3. 「CSVダウンロード」画面で「自動作成の形式」や「文字コード」を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。
   「自動作成の形式」につきましては、こちらをご参照ください。
   

2.新形式のサンプルCSVのダウンロード

1. 「請求書の毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。
   
2. 「自動作成のCSVアップロード」画面で「サンプルCSV」タブをクリックし、「請求書の形式」「品目の形式」「文字コード」を選択します。
   「品目の形式」については、旧形式のひな形のダウンロードで指定したものと同じ形式をご選択ください。
   
3. 「ダウンロード」をクリックして、サンプルCSVをダウンロードします。
   

3.旧形式CSVの内容を新形式CSVへ転記

1.旧形式のひな形のダウンロードでダウンロードした旧形式のCSVファイルの内容を、2.新形式のサンプルCSVのダウンロードでダウンロードした新形式のCSVファイルに転記します。

新形式のCSVファイルには、品目ごとに「納品日」「納品書番号」列が追加されています。
旧形式のCSVファイルからデータを転記する際は、ペースト先の列が適切か確認し、品目ごとに転記してください。

必須項目については、以下のガイドをご参照ください。
ひな形の一括登録・一括編集（毎月自動作成）

法人事業者の移行手順

縦並びの場合

1. 新形式のCSVファイルを開き、1行目とA列以外のサンプルデータを削除します。
   
2. 旧形式のCSVファイルのB列「行形式」をコピーし、新形式のCSVファイルのB列にペーストします。
3. 旧形式のCSVファイルのD列「ひな形タイトル」からAB列「振込先」をコピーし、新形式のCSVファイルのD列からAB列にペーストします。
4. 旧形式のCSVファイルのAC列「品名」からAG列「単位」をコピーし、新形式のCSVファイルのAD列からAH列にペーストします。
5. 旧形式のCSVファイルのAH列「詳細」からAI列「品目消費税率」をコピーし、新形式のCSVファイルのAJ列からAK列にペーストします。
6. 新形式のCSVファイルのAC列「納品日」とAI列「納品書番号」を適宜編集します。
7. ひな形情報や品目等を入力した行のA列「csv_type(変更不可)」に「42101」と全て入力されていることを確認し、上書き保存します。

横並びの場合

1. 新形式のCSVファイルを開き、1行目とA列以外のサンプルデータを削除します。
   
2. 旧形式のCSVファイルを開いてC列「ひな形タイトル」からAA列「振込先」をコピーし、新形式のCSVファイルのC列からAA列にペーストします。
3. 旧形式のCSVファイルのAB列「品名」からAF列「単位」をコピーし、新形式のCSVファイルのAC列からAG列にペーストします。
4. 旧形式のCSVファイルのAG列「詳細」からAH列「品目消費税率」をコピーし、新形式のCSVファイルのAI列からAJ列にペーストします。
5. 手順2～4を品目列ごとに繰り返し行います。
6. 新形式のCSVファイルのAB列「納品日」とAH列「納品書番号」を適宜編集します。
7. ひな形情報や品目等を入力した行のA列「csv_type(変更不可)」に「42102」と全て入力されていることを確認し、上書き保存します。

個人事業者の移行手順

縦並びの場合

1. 新形式のCSVファイルを開き、1行目とA列以外のサンプルデータを削除します。
   
2. 旧形式のCSVファイルを開いてB列「行形式」をコピーし、新形式のCSVファイルのB列にペーストします。
3. 旧形式のCSVファイルのD列「ひな形タイトル」からAC列「振込先」をコピーし、新形式のCSVファイルのD列からAC列にペーストします。
4. 旧形式のCSVファイルのAD列「品名」からAH列「単位」をコピーし、新形式のCSVファイルのAE列からAI列にペーストします。
5. 旧形式のCSVファイルのAI列「詳細」からAK列「品目消費税率」をコピーし、新形式のCSVファイルのAK列からAM列にペーストします。
6. 新形式のCSVファイルのAD列「納品日」とAJ列「納品書番号」を適宜編集します。
7. ひな形情報や品目等を入力した行のA列「csv_type(変更不可)」に「42101」と全て入力されていることを確認し、上書き保存します。

横並びの場合

1. 新形式のCSVファイルを開き、1行目とA列以外のサンプルデータを削除します。
   
2. 旧形式のCSVファイルを開いてC列「ひな形タイトル」からAB列「振込先」をコピーし、新形式のCSVファイルのC列からAB列にペーストします。
3. 旧形式のCSVファイルのAC列「品名」からAG列「単位」をコピーし、新形式のCSVファイルのAD列からAH列にペーストします。
4. 旧形式のCSVファイルのAH列「詳細」からAJ列「品目消費税率」をコピーし、新形式のCSVファイルのAJ列からAL列にペーストします。
5. 手順2～4を品目列ごとに繰り返し行います。
6. 新形式のCSVファイルのAC列「納品日」とAI列「納品書番号」を適宜編集します。
7. ひな形情報や品目等を入力した行のA列「csv_type(変更不可)」に「42102」と全て入力されていることを確認し、上書き保存します。

4.新形式CSVのアップロード

1. 「請求書の毎月自動作成」画面で「CSVでひな形を作成」をクリックし、「CSVアップロード」を選択します。
   
2. 「自動作成のCSVアップロード」画面で「ファイルを選択」をクリックし、「旧形式CSVの内容を新形式CSVヘ転記」で保存したCSVファイルを選択して「アップロード」を押下します。
   
3. アップロードしたユーザー宛に送信されたメール通知を確認します。

5.旧形式のひな形の停止

旧形式と新形式の請求書が重複しないよう、旧形式のひな形の自動作成を停止します。

操作手順については、以下のガイドをご参照ください。
自動作成の一時停止と再開