マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

帳票のメール送信

概要

このガイドでは、作成した帳票をメールで送信する方法についてご説明します。

  • 本ガイドでは請求書を例に説明していますが、その他の帳票でも操作方法は同一です。
  • 「一括メール送信」機能を利用して複数の帳票をまとめてメール送信する方法については、こちらをご参照ください。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま
※「一括メール送信」機能を利用できるプランは限定されています。

「一括メール送信」機能

  • マネーフォワード クラウド請求書を「ビジネス」プランでご利用中の法人のお客さま
  • マネーフォワード クラウド請求書を「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中のお客さま

目次

1件の帳票をメール送信する方法

  1. 請求書一覧」画面でメール送信する請求書をクリックします。
  2. 請求書の右上に表示される「メール」ボタンをクリックします。
  3. 「請求書の送付」画面で各項目を入力し、「送信する」ボタンをクリックします。
<ご注意>
「本文」にある「(送付先ではこちらにダウンロード用URLが表示されます)」の文言を編集または削除すると、メールを送信できません。
該当の文言は編集や削除を行わないでください。

送信先や本文の設定

「請求書の送付」画面の設定項目は以下のとおりです。

項目内容
帳票番号メール送信する帳票の種類に応じて、「請求書番号」や「納品書番号」等が自動で表示されます。
定型文プルダウンをクリックすると、「メール定型文」画面で登録した定型文のタイトルを選択できます。
タイトルを選択すると、定型文として登録した件名や本文が反映します。
「メール定型文」に関する詳細は、こちらをご参照ください。
TO送信先のメールアドレスを入力します。
「TO」欄に入力する送信先のメールアドレスは、あらかじめ「取引先」画面で取引先の部門ごとに設定できます。
取引先の設定に関する詳細はこちらをご参照ください。
※メールアドレスは1件のみ入力できます。
送信者名一般」画面で設定した送信者名が反映します。
未設定の場合は「do_not_reply@moneyforward.com」が反映します。
返信先一般」画面で設定した返信先メールアドレスが反映します。
未設定の場合は「do_not_reply@moneyforward.com」が反映します。
CC送信先のメールアドレスを入力します。
「CC」欄に入力する送信先のメールアドレスは、あらかじめ「一般」画面で設定できます。
また、「取引先」画面で取引先の部門ごとに登録することも可能です。
取引先の設定に関する詳細はこちらをご参照ください。
※半角カンマで区切ることで、最大10件まで入力が可能です。
件名メールの件名を入力します。
件名は、あらかじめ「メール定型文」画面で本文や署名とあわせて設定できます。
本文メールの本文を入力します。
本文は、あらかじめ「メール定型文」画面で件名や署名とあわせて設定できます。

複数の帳票を一括でメール送信する方法(一括メール送信)

手順

  1. 請求書一覧」画面でメール送信する請求書にチェックを入れます。
    件数表示の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている請求書をすべて選択できます。
  2. 「選択した●件を一括操作する」のプルダウンをクリックし、「一括メール送信」を選択します。
  3. 「一括メール送信」画面で送信先のメールアドレスを入力し、「送信する」ボタンをクリックします。
<ご注意>

  • 一度に選択できる帳票数は最大100件です。
  • 一括メール送信では、定型文として設定済みの件名や本文を個別に編集することはできません。

CCメールアドレスの一括追加

複数の帳票を一括でメール送信する場合は、送信対象の全帳票に「CCメールアドレス」を追加できます。
「CC」欄にメールアドレスを入力して「反映」ボタンすると、全帳票の「CC」欄にメールアドレスが反映します。

メール送信後のステータス

メール送信後のステータスは、「請求書一覧」画面または「送付履歴」画面で確認できます。

この項では、「請求書一覧」画面で確認する場合を例に説明します。
送付履歴」画面におけるステータスの表示については、以下のガイドをご参照ください。
「送付履歴」の閲覧方法

取引先が帳票を確認していない場合

取引先がまだ帳票を確認していない場合、メール送信した請求書のステータスは「送付済み」と表示されます。

取引先が帳票を確認した場合

取引先が受信したメールに記載されているURLを開き、「PDFダウンロード」や「ログイン中の事業者で受信」等のボタンをクリックした場合、メール送信した請求書のステータスは「受領済み」に切り替わります。

<ご注意>

  • 「受領済み」ステータスは帳票が閲覧されたことを示しています。入金の有無を示すステータスではありません。
  • 「PDFダウンロード」ボタンをクリックせずにクレジットカード決済を行うと、「受領済み」ステータスに切り替わらないまま、請求書自体に自動でロックがかかります。このロックは解除することができません。
  • 「カード決済」機能に関する詳細はこちらをご参照ください。

メール送信後に帳票を編集・削除した場合

送信済みの帳票を編集または削除した場合、メールを受信した取引先には以下の影響があります。

帳票への操作取引先への影響
編集送信当時の内容が保持され、編集後の内容は反映しない。
削除PDFファイルをダウンロードできない。

メール受信側の画面表示

メールに記載されたURLは、カード決済機能の有無によって表示される画面が異なります。

「カード決済」機能がついていない請求書の場合

メール受信側:非ログイン状態

「PDFダウンロード」ボタンをクリックすると、帳票の内容を確認することができます。

メール受信側:ログイン状態

マネーフォワード クラウド請求書にログインしているブラウザでメール内のURLを開くと、「PDFダウンロード」ボタンおよび「ログイン中の事業者で受信」ボタンが表示されます。
「受信」機能を利用する場合は、「ログイン中の事業者で受信」ボタンをクリックします。
「受信」機能に関する詳細は、以下ガイドをご参照ください。
受信機能

<ご注意>
見積書をメール送信した場合、受信側で発注書と検収書をダウンロードすることができます。
詳細はこちらをご参照ください。

「カード決済」機能がついている請求書の場合

「マネーフォワード クラウド請求書カード払い」の画面で請求書の確認を行う仕組みです。
詳細については、以下のガイドをご参照ください。
受信した請求書を「マネーフォワード クラウド請求書」に連携する方法

クラウドBoxへの連携

「メール送信」機能を利用してメールを送信すると、送信時の帳票データが「マネーフォワード クラウドBox」に保存されます。

マネーフォワード クラウド請求書は、証憑専用のストレージサービスであるクラウドBoxとの連携により、電子帳簿保存法に対応しています。
詳細については、以下のガイドをご参照ください。
電子帳簿保存法への対応について

2024年6月の料金体系の一部改定により、クラウドBoxの有償化が行われる予定です。
詳細については、以下のお知らせをご参照ください。
料金体系の一部改定について(改定日:2023年12月1日および2024年6月1日)
更新日:2024年05月07日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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