債権代表者マスター【一括取込】

概要

このガイドでは、債権代表者マスターを一括で取り込む方法についてご説明します。
債権代表者グループのメンテナンスを行いたい場合などにご活用ください。

対象ページ

マスター＞債権代表者マスター

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド債権管理をご利用のお客さま

手順

「マスター」＞「債権代表者マスター」画面右上にあるダウンロードのアイコンをクリックし、CSVファイルのテンプレートをダウンロードします。
ダウンロードしたテンプレートを使用し、取り込む債権代表者マスターを入力したCSVファイルを作成します。
「マスター」＞「債権代表者マスター」画面右上にあるインポートのアイコンをクリックします。
「インポート方法の選択」画面で「ファイルを選択」をクリックし、手順2で作成したCSVファイルをアップロードします。
CSVファイルはドラッグ＆ドロップでもアップロードできます。
「上書」「追加」「更新」のいずれかをクリックします。
各ボタンの詳細はこちらの項をご参照ください。
確認画面で「実行」をクリックします。

インポート方法の種類

債権代表者マスターの取り込みでは、インポート方法を選択できます。

ボタン名	ボタンの説明
上書	現在のデータをすべて削除し、CSVファイルの内容で上書きできます。データを総入れ替えしたい場合に使用します。
追加	クラウド債権管理上に存在しない情報を新規で登録できます。クラウド債権管理上に存在するマスターに影響はありません。
更新	クラウド債権管理上に存在しない情報を登録し、存在する情報も更新できます。

更新日：2026年04月07日

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