マネーフォワード クラウド債権管理使い方ガイド

区分マスター-一括取込

区分マスターを一括取込する手順を記します。
登録する区分の数が多い場合などにご活用ください。

※一括取込では新規登録のみ可能です。既存の区分情報を更新する場合には、手動での更新を行ってください。

<処理手順>

1.取込する区分マスターを入力したCSVを用意します。

テンプレートは、下記を参考に画面右上「↓」ボタンからダウンロードしてご利用ください。
<参考:区分マスター取込用テンプレートのダウンロード方法>

2.区分の種類ごとにインポートを行うため、区分識別にて取込する区分を指定します。

本ページでは、例として「請求区分」を追加する手順について説明します。

3.画面右上「↑」ボタンをクリックします。

4.「インポート方法の選択」画面が表示されます。手順1で用意したCSVファイルをアップロードします。ファイルを選択、もしくはドラッグ&ドロップでアップロードします。

5.「追加」ボタンをクリックします。

6.「実行」ボタンをクリックします。

7.正常に取込が完了すると、「インポートが完了しました」のメッセージが表示されます。

インポートしたCSV内に既存の区分情報が含まれていた場合、下記メッセージが表示されます。

新規の区分情報のみが登録され、既存の区分情報は更新されません。登録されなかった区分情報は出力されたログにてご確認ください。

<参考:区分マスター取込用テンプレートのダウンロード方法>

【マスター】「区分マスター」の画面右上「↓」ボタンから出力したCSVをテンプレートとしてご利用ください。

区分識別ごとに登録項目が異なるため、区分識別にて該当の区分を選択し、ダウンロードを行ってください。

更新日:2024年12月23日

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