マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

PDFファイル名のルールを設定する方法

概要

このガイドでは、「PDF出力」機能や「メール送信」機能で出力されるPDFファイルのファイル名を設定する方法についてご説明します。

本ガイドでは請求書を例に説明していますが、その他の帳票でも操作方法は同一です。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

ルールの設定方法

  1. サービス画面右上にある歯車のアイコンをクリックし、「帳票設定」を選択します。
  2. 帳票設定」画面で「請求書」をクリックします。

  3. 請求書」画面の「PDFファイル名のルール」に指定するルールを入力します。
  4. 「変更を保存」をクリックします。
<ご注意>

  • 設定できるファイル名のルールは半角・全角に関わらず最大255字です。
  • ルールに基づくファイル名が200字以上となる場合、201字以降は反映しません。
  • ファイル名のルールを設定していない場合は、対象の帳票の帳票番号が自動で反映します。

ルール一覧

本項では、ファイル名の指定時に使用できるルールを説明します。
以下の「ルール」をコピーし、「PDFファイル名のルール」に貼り付けてください。

コピーと貼り付けは、利用しているPCに応じて以下の方法で行ってください。

  • Windowsをご利用の場合:「Ctrl + C」でコピー、「Ctrl + V」で貼り付け
  • Macをご利用の場合:「command + C」でコピー、「command + V」で貼り付け

帳票共通

ルール出力内容
${事業者名}送付元情報」画面で設定している事業者名が出力されます。
${取引先名}ダウンロードする帳票の取引先名が出力されます。

見積書

ルール出力内容
${見積書番号}ダウンロードする見積書の見積書番号が出力されます。
${発行日}「発行日」の日付がyyyy_MM_ddの形式で出力されます。

納品書

ルール出力内容
${納品書番号}ダウンロードする納品書の納品書番号が出力されます。
${納品日}「納品日」の日付がyyyy_MM_ddの形式で出力されます。

請求書

ルール出力内容
${請求書番号}ダウンロードする請求書の請求書番号が出力されます。
${請求日}「請求日」の日付がyyyy_MM_ddの形式で出力されます。

領収書

ルール出力内容
${領収書番号}ダウンロードする領収書の領収書番号が出力されます。
${発行日}「発行日」の日付がyyyy_MM_ddの形式で出力されます。

ルールの使用例

設定するファイル名のルール:請求書番号${請求書番号}_${請求日}の場合

反映するファイル名:請求書番号1_2024_08_01.pdf

設定するファイル名のルール:${取引先名}.請求書の場合

反映するファイル名:テスト取引先.請求書.pdf

ルールを指定できるファイルについて

指定したルールの適用対象は以下をご確認ください。

ファイルファイル名のルール適用可否
「帳票のPDF出力」機能※1で出力した帳票のファイル
「メール送信」機能で受信・ダウンロードしたファイル
発注書・検収書のファイル×
各帳票の「関連書類」画面に表示されるファイル×
クラウドBoxへ連携されるファイル※2×

※1 「印刷用ファイルの一括作成」機能を含みます。
※2 クラウドBoxへ連携されるファイルのファイル名についてはこちらのガイドをご参照ください。

ご注意

出力するPDFファイル名に以下の半角記号が含まれる場合、 「-」に置きかわります。

記号読み
<小なり
>大なり
:コロン
ダブルクォート
/スラッシュ
\バックスラッシュ
|バーティカルバー
?クエスチョンマーク
*アスタリスク
更新日:2024年09月17日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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