帳票テンプレートの切り替え方法

概要

マネーフォワードクラウド請求書では、各種帳票に設定するテンプレートを複数の種類から選択することができます。
お客さまの業務内容に合致するテンプレートを設定し、帳票を作成してください。

このガイドでは、請求書を例にテンプレートを切り替える手順をご説明いたします。

対象ページ

対象ユーザー

マネーフォワードクラウド請求書をご利用中のお客さま

作成する帳票ごとにテンプレートを変更する方法

作成する帳票ごとにテンプレートを変更できます。
請求書の作成ボタンをクリックし、請求書作成画面を開いた後、「テンプレート切り替え」をクリックします。

テンプレート切り替え画面から使用したいテンプレートを選択すると、設定が完了します。

・使用できるテンプレートは、テンプレート切り替え画面に表示されるもののみに限られます。現状、お客さま独自のテンプレートを作成する機能はございません。
・領収書のテンプレートは1種類のみとなり、変更はできません。

請求書の標準テンプレートを設定する方法

請求書に限り、帳票の作成時に標準で設定されるテンプレートを決めておくことができます。

帳票設定を開きます。

「請求書」をクリックします。

テンプレートの項目で、標準のテンプレートにしたいテンプレートを選択し、「変更を保存」をクリックすると、設定が完了します。

以降、請求書を作成すると、上記で設定したテンプレートが初期値として反映されるようになります。

・標準のテンプレートを設定できる帳票は、請求書のみです。現状、見積書・納品書・領収書には標準のテンプレートを設定できません。
・標準のテンプレートを設定した場合も、すでに作成済みの請求書には反映されません。作成済みの請求書に設定されたテンプレートを変更したい場合は、個別に請求書を編集し、テンプレートを切り替えてください。

更新日：2022年08月15日

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