「帳票ごと」の使い方

概要

このガイドでは、「帳票設定」画面で各種帳票の設定を行う方法についてご説明します。
「帳票設定」画面で「帳票ごと」にある「見積書」「納品書」「請求書」「領収書」を選択すると、選択した帳票について設定できます。

対象ページ

帳票設定＞見積書
帳票設定＞納品書
帳票設定＞請求書
帳票設定＞領収書

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド請求書をご利用中のお客さま

設定方法

以下の手順では、見積書を設定する場合を例に説明します。

サービス画面右上にある歯車のアイコンをクリックし、「帳票設定」を選択します。
「帳票設定」画面の左側にある「帳票ごと」で「見積書」をクリックします。
各項目を設定し、「変更を保存」をクリックします。

「帳票設定」画面の左側にある「請求書」をクリックすると、「請求書一般」と「振込先」を選択できます。詳細はこちらの項をご参照ください。
作成済みの帳票には、各種帳票の設定画面で設定した変更後の内容は反映されません。作成済みの帳票は個別に編集してください。

各項目について

見積書

「見積書」画面では、見積書に表示される各項目を設定できます。

番号	項目名	項目の説明
①	タイトル	見積書のタイトル（帳票名）を設定できます。
②	見積書番号のルール	見積書番号の採番ルールを設定できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
③	発行日	「発行日」を表示するかどうかを設定できます。
④	有効期限	「有効期限」を表示するかどうかを設定できます。
⑤	備考	「備考」の内容を設定できます。見積書作成（編集）画面で帳票ごとに設定することも可能です。
⑥	PDFファイル名のルール	見積書のPDFダウンロード時に出力されるファイル名のルールを設定できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

納品書

「納品書」画面では、納品書に表示される各項目を設定できます。

番号	項目名	項目の説明
⑦	タイトル	納品書のタイトル（帳票名）を設定できます。
⑧	納品書番号のルール	納品書番号の採番ルールを設定できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
⑨	納品日	「納品日」を表示するかどうかを設定できます。
⑩	備考	「備考」の内容を設定できます。納品書作成（編集）画面で帳票ごとに設定することも可能です。
⑪	PDFファイル名のルール	納品書のPDFダウンロード時に出力されるファイル名のルールを設定できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

請求書

請求書に表示される各項目は、「請求書」画面と「振込先」画面で設定できます。

請求書

番号	項目名	項目の説明
⑫	タイトル	請求書のタイトル（帳票名）を設定できます。
⑬	請求書番号のルール	請求書番号の採番ルールを設定できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
⑭	請求日	「請求日」を表示するかどうかを設定できます。
⑮	支払い期限	「支払い期限」を表示するかどうかを設定できます。
⑯	納品日	「納品日」の表示の有無を設定できます。新形式テンプレートにのみ表示されます。
⑰	納品書番号	「納品日」を表示するかどうかを設定できます。新形式テンプレートにのみ表示されます。
⑱	PDFファイル名のルール	請求書のPDFダウンロード時に出力されるファイル名のルールを設定できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
⑲	テンプレート	請求書の作成時に使用するテンプレートを設定できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

振込先

「振込先」では、「口座情報」「振込先」「備考」を設定できます。

「振込先」画面については、以下のガイドをご参照ください。
振込先口座の設定方法

領収書

「領収書」画面では、領収書に表示される各項目を設定できます。

番号	項目名	項目の説明
⑳	タイトル	領収書のタイトル（帳票名）を設定できます。
㉑	領収書番号のルール	領収書番号の採番ルールを設定できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
㉒	発行日	「発行日」を表示するかどうかを設定できます。
㉓	但し書き	「但し書き」の内容を設定できます。領収書作成（編集）画面で帳票ごとに設定することも可能です。
㉔	PDFファイル名のルール	領収書のPDFダウンロード時に出力されるファイル名のルールを設定できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

更新日：2024年12月03日

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